2013-2017年光網(wǎng)絡行業(yè)將達到新的高點

        【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】2012年底，AT&T和德國電信公布計劃在2013-2015年間每年增加10-15%資本開支。對此，他們的競爭對手也極有可能增加基礎設施投資。如果這些計劃得以實現(xiàn)，光網(wǎng)絡行業(yè)將迎來一個期待已久的刺激，可能早在2013年下半年，但最有可能是在2014年。一般情況下，電信行業(yè)對于變化的應對是緩慢的，而且歐洲多家電信運營商表示除非經(jīng)濟條件在2014-2015得到改善，否則他們將延緩投資。

        中國經(jīng)濟放緩成為2012年的頭條。2012年中國GDP增速從2010-2011年的9-10%下滑至7.7%，并且2013年的增長目標僅為7.5%。中國市場值得關注是理所當然的。2012年，中國三大運營商資本開支總額在全球15大電信運營商資本開支總額中的占比從2007年的17%上升到了27%。相較之下，美國三大運營商資本開支在全球15大電信運營商資本開支總額中的占比從2007年的28%下滑到2012年的24%。中國基礎設施投資的急劇下降會動搖全球市場，但這樣的事情發(fā)生的可能性有多大？

        雖然一向不可預知，不過在過去十年里，中國政府的政策保持穩(wěn)定，因為中國正致力于在未來二三十年后成為世界上最大的經(jīng)濟體。但是就提供給消費者的服務質(zhì)量而言，中國網(wǎng)絡基礎設施仍遠遠落后于美國和歐洲。例如，目前在美國AT&T和Verizon能為其絕大多數(shù)客戶提供4G無線服務，并且這兩家運營商計劃在2014年實現(xiàn)全國100%覆蓋。在中國，截止2012年中國電信能為7500萬用戶提供3G無線服務，但這只剛剛超過其用戶總數(shù)的10%。從FTTH網(wǎng)絡覆蓋數(shù)方面來看，中國領先全球；但在有線寬帶連接的平均速度方面則遠低于美國，更不用說跟日本和韓國相比。這樣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)都不是中國政府可以感到自豪的。為了實現(xiàn)其FTTH部署的承諾，中國政府新近公布了一項政策：“從2013年4月1日起，在公用電信網(wǎng)已實現(xiàn)光纖傳輸?shù)目h級及以上城區(qū)，新建住宅區(qū)和住宅建筑的通信設施應采用光纖到戶方式建設。”

        光網(wǎng)絡行業(yè)極有可能在2013-2015年間享受基礎設施投資的增加。AT&T和德國電信表明大部分資本開支將用在網(wǎng)絡設備上，這間接證實了過去幾年里主流運營商并未足夠投資的猜測。網(wǎng)絡設備制造商之間的殘酷競爭也有可能是過去數(shù)年基礎設施升級延遲的原因之一。每年產(chǎn)品性能提升的同時價格也迅速下降，面對這種情況，運營商盡可能的延遲網(wǎng)絡升級以能享受更低價格的新技術也是有道理的。

        其他促進該行業(yè)發(fā)展的是2012年歐洲和美國政府對市場份額迅速擴大的華為和中興的限制措施。美國政府以網(wǎng)絡安全問題為由有效地限制了華為和中興對其主流運營商銷售網(wǎng)絡設備。歐盟委員會則認為華為和中興向歐洲市場傾銷產(chǎn)品，從而傷害了歐洲本土生產(chǎn)商。“低于市場均價至少35%”的低價與享有國有銀行大額信貸，使得西方制造商很難與華為中興競爭。在2012年，阿爾卡特朗訊和愛立信不得不雙雙裁員，而諾基亞西門子則將其光網(wǎng)絡業(yè)務出售給了私人股權投資公司Marlin Equity Partners。

        LightCounting預計2012年十大電信設備制造商銷售收入將下滑6%，這主要是由于價格戰(zhàn)和中國以外地區(qū)運營商開支疲軟。華為仍然預計其2012年銷售收入將增長11%，中興則預計其年銷售將下滑8%（部分原因是其在歐洲的業(yè)務所面臨的不利因素）。除了Ciena，所有主流西方網(wǎng)絡設備供應商2012年銷售收入預計都將下滑。在這種情況下，AT&T和德國電信2012年底的2013-2015資本開支增長計劃的鼓勵消息來得剛剛好。

        LightCounting數(shù)據(jù)顯示，2012年用于電信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的光收發(fā)模塊銷售額增長了6%，該市場也受制于大于平時的價格下降。光收發(fā)模塊市場的增長主要來自40Gbps和100Gbps產(chǎn)品以及用于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的旺盛需求。2012年全球光收發(fā)模塊市場規(guī)模超過30億美元，預計到2017年該市場將增長到50億美元。

        LightCounting的預測是基于互聯(lián)網(wǎng)流量增長與網(wǎng)絡帶寬增長之間的相關性。這個預測的主要假設是，網(wǎng)絡帶寬將在2013年持續(xù)增長35%，其增速到2017年將逐漸下滑至30%。LightCounting的模型顯示市場對網(wǎng)絡帶寬增長率預測的小幅增長都非常敏感。舉例來說，假如2014年的網(wǎng)絡帶寬增長率從33%上升至40%，那么光器件和模塊銷售額的增幅也將從15%上升至55%，這表明這個市場有很大的升值潛力。

        除了互聯(lián)網(wǎng)流量的增長，越來越多的使用互聯(lián)網(wǎng)視頻造成網(wǎng)絡流量模式的改變也在增加網(wǎng)絡基礎設施升級的緊迫性。貝爾實驗室在2012年年底出版的名為《Video Shakes Up the IP Edge》的研究清楚地說明了IP寬帶接入網(wǎng)絡上視頻點播服務的影響。這項研究表明，由于互聯(lián)網(wǎng)視頻的單播傳送，網(wǎng)絡的IP邊緣和接入?yún)R聚層之間的互聯(lián)網(wǎng)流量的增長能超過2倍快于終端用戶消耗的流量。

        貝爾實驗室的報告對美國市場互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的增長預測也比Cisco在2012年5月份發(fā)布的VNI報告樂觀，貝爾實驗室預計美國2013年到2014年間的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的年增速為60%，而Cisco的為30%。這種互聯(lián)網(wǎng)流量增長率預測之間的差距，表明上述例子，即網(wǎng)絡帶寬增長率的微小變化對光器件市場的影響，也許指日可待。

        很難說某個特定的新應用、產(chǎn)品或技術可能會導致互聯(lián)網(wǎng)流量增長率的不連續(xù)性，但上周在拉斯維加斯的消費電子展提供了相當多的選擇。其中最相關的是將智能手機和平板電腦之間的連接速度提升至1.3Gbps的第五代WiFi技術，它將引領互聯(lián)網(wǎng)流量的增長，和有線網(wǎng)絡的寬帶邊緣。