2024年全球車載激光雷達(dá)?出貨160萬臺(tái) 中國占94%

  ICC訊  日前，Yole Group發(fā)布最新的車載激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告。

  中國領(lǐng)跑 歐美廠商態(tài)度謹(jǐn)慎

  全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2024年的8.61億美元增長(zhǎng)至2030年的38.04億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28%。2022年時(shí)乘用車/輕型商用車與Robotaxi市場(chǎng)尚處于分水嶺，而到2024年，前者的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)后者的四倍以上。

  美國Robotaxi領(lǐng)域，Waymo仍保持領(lǐng)先地位，每周在奧斯汀、鳳凰城、洛杉磯和舊金山灣區(qū)提供15萬次出行服務(wù)。通用汽車則在2024年底關(guān)閉Cruise業(yè)務(wù)，因安全事件和財(cái)務(wù)問題終止了其Robotaxi運(yùn)營(yíng)。

  中國方面，百度Apollo Go主導(dǎo)著國內(nèi)Robotaxi市場(chǎng)，在10余個(gè)城市提供完全無人駕駛服務(wù)（配備遠(yuǎn)程操作員）。百度計(jì)劃在武漢部署1000輛第六代Robotaxi，目標(biāo)2025年實(shí)現(xiàn)盈利，并計(jì)劃2025年前拓展至65個(gè)城市。

  AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠(yuǎn)知行等企業(yè)也在持續(xù)擴(kuò)張。

  乘用車領(lǐng)域，自2018年以來已有約120款車型搭載激光雷達(dá)。2023-2024年間加速普及，新增約40款配置車型。

  中國車企積極擁抱激光雷達(dá)技術(shù)，將其廣泛應(yīng)用于各價(jià)位車型，包括經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。D級(jí)車仍是激光雷達(dá)主要搭載對(duì)象，但新趨勢(shì)是2024年已有平均售價(jià)約2.5萬美元的車型開始集成該技術(shù)。

  相比之下，歐美車企態(tài)度保守，主要限于高端車型，導(dǎo)致量產(chǎn)規(guī)模有限。目前僅奧迪、奔馳、寶馬和沃爾沃等少數(shù)廠商采用該技術(shù)。預(yù)計(jì)2030年前全球車企會(huì)有更多項(xiàng)目采用激光雷達(dá)，但當(dāng)前增長(zhǎng)仍較溫和。

  華為異軍突起 中國巨頭競(jìng)爭(zhēng)白熱化

  全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)（含Robotaxi和乘用車）中，禾賽仍以30%份額領(lǐng)跑，速騰聚創(chuàng)、華為和圖達(dá)通緊隨其后。這四家中國企業(yè)合計(jì)占據(jù)88%市場(chǎng)份額。

  單看乘用車市場(chǎng)，格局較去年劇變：速騰聚創(chuàng)以29%營(yíng)收份額居首，華為（24%）、禾賽和速騰聚創(chuàng)分列其后，四家企業(yè)合計(jì)控制92%市場(chǎng)。

  過去幾年主導(dǎo)市場(chǎng)的速騰聚創(chuàng)與禾賽，在2024年被華為超越。后者憑借與問界、智界和阿維塔等車企的多項(xiàng)合作躍居第二，這些品牌多款車型已將激光雷達(dá)列為標(biāo)準(zhǔn)配置。

  中國企業(yè)憑借成本、規(guī)模和政府支持占據(jù)主導(dǎo)，西方廠商（法雷奧、Luminar、Innoviz）則受制于高成本和低采納率。技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景也存在差異：中國車企聚焦駕駛員仍需負(fù)責(zé)的領(lǐng)航輔助功能（NOA），國際車企則主攻可脫手的高速領(lǐng)航功能。

  2024年中國激光雷達(dá)廠商出貨約150萬臺(tái)，全球總量約160萬臺(tái)，較2023年翻倍有余。

  比亞迪2025年2月發(fā)布的"天神之眼"技術(shù)將激光雷達(dá)引入經(jīng)濟(jì)型C級(jí)車市場(chǎng)，理想同期宣布2025款全系標(biāo)配激光雷達(dá)，強(qiáng)化了D級(jí)車優(yōu)勢(shì)。其他中國車企可能跟進(jìn)，推動(dòng)2025年市場(chǎng)增長(zhǎng)。

  從905nm EEL到VCSEL及SPAD-SoC創(chuàng)新

  早期激光雷達(dá)系統(tǒng)（包括Velodyne 2005年推出的3D實(shí)時(shí)激光雷達(dá)）主要采用905nm波長(zhǎng)，因半導(dǎo)體技術(shù)成熟而成本優(yōu)勢(shì)顯著。目前905nm（及新興940nm）仍是主流，未來五年預(yù)計(jì)不變。少數(shù)廠商如圖達(dá)通和Luminar使用1550nm技術(shù)，但高成本難以滿足車企需求。

  發(fā)射器方面，EEL早期占據(jù)主導(dǎo)，雖具備高功率和遠(yuǎn)距優(yōu)勢(shì)，但體積大、功耗高，正逐漸被VCSEL取代。后者憑借緊湊尺寸、低功耗和陣列可擴(kuò)展性獲得青睞，2D可尋址陣列提升視場(chǎng)角和點(diǎn)密度，多結(jié)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)輸出功率，預(yù)計(jì)將成為新設(shè)計(jì)主流。

  接收器快速迭代：早期APD已被靈敏度更高的SiPM和SPAD取代，新接收器具備更好噪聲抑制、緊湊設(shè)計(jì)和量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。SPAD-SoC結(jié)構(gòu)（將SPAD與處理芯片堆疊）正在興起，主要優(yōu)勢(shì)包括更高光子探測(cè)填充因子和更小尺寸，通過垂直集成SPAD陣列與定制ASIC實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理，降低尺寸、延遲和成本。

  初代激光雷達(dá)分辨率不足30萬點(diǎn)/秒，探測(cè)距離約150米；最新一代則將實(shí)現(xiàn)2400萬點(diǎn)/秒分辨率和300米探測(cè)距離。

  隨著產(chǎn)量提升和量產(chǎn)技術(shù)成熟，激光雷達(dá)均價(jià)快速下降，2025年部分入門級(jí)產(chǎn)品價(jià)格將降至約200美元。