2009年光器件行業(yè)大事件之上市融資

【訊石光通訊咨詢網】幾乎所有的企業(yè)都說自己缺錢：創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要種子資金；處于啟動階段的企業(yè)需要產品開發(fā)與試驗方面的資金；上升發(fā)展階段的企業(yè)需要資金進行市場推廣；處于成熟期的企業(yè)則需要更多的流動資金以擴大產能，繼而擴大、提高市場份額?？v覽2009年光器件市場，各廠商紛紛加快上市融資的步伐，其中光迅科技成為第一家登陸創(chuàng)業(yè)板的國內器件廠商，開啟了國內上市熱潮。

1.2009年8月21日， 光迅科技登陸深交所。
 
詳情：該公司此次發(fā)行4000萬股，發(fā)行價16元/股，募資6.4億元。光迅科技當日開盤價高達27元，收盤價更是達到29.79元，漲幅86.19%。在當日掛牌的四家公司中，漲幅高居榜首。
上市背景：財務報表顯示，該公司主營業(yè)務收入從2006年的41183.38萬元增加至2008年的65381.87萬元，其中出口收入從2006年的18606.03萬元增加至2008年的23991.82萬元。
資金用途：光纖放大器與子系統(tǒng)產品建設項目、光無源器件與光集成產品建設項目和市場營銷網絡建設項目。募投項目投入后將從根本上緩解目前的產能不足問題。

2.2009年12月3日，日海通訊掛牌上市。 

詳情：該公司本次擬發(fā)行2500萬股，發(fā)行后總股本將達到1億股。首日表現超出市場預期，該股收漲114.92%，報人民幣53.30元，高于首日定位預期。
上市背景：06－08年的總體銷售額在國內同類公司中排名第一，09年業(yè)績同比增速有望達到80%－90%。
募集資金用途：本次募集資金將投入移動通信機房技術改造、一體化戶外通信機柜技術改造、寬帶連接系統(tǒng)技術改造、光纖到戶（FTTH）系統(tǒng)技術改造和新型光纖連接器技術改造五個項目，合計投資23,991.2萬元。

3. 2009年9月，華工科技打響鄂企配股第一槍。
 
詳情：公司擬以3.29億股總股本規(guī)模為基數，按每10股配售2.5股的比例向全體股東進行配售，可配股份數量共計8222.5萬股普通股。此次發(fā)行價格確定為5.58元/股。
上市背景：華工科技1-9月份的利潤不減反增。前三季度有望實現凈利潤11100萬元-13460萬元，每股收益高達0.34元-0.41元，較上年同期增長140%-190%。
資金用途：此次募集資金凈額不超過4.58億元，主要投向高檔數控等離子切割機生產線建設項目、先進固體激光器產業(yè)化項目、激光特種制造裝備、半導體材料激光精密制造裝備以及激光加工工藝研發(fā)中心建設項目。公司計劃銷售規(guī)模兩年內向30億元沖刺，再造一個華工科技。

4.2009年5月12日，Enablence成功籌集1380萬美元資金。 

詳情：這是Enablence第四次從市場上籌集資金。公司總共發(fā)行4600萬股普通股，每股價格為30美分，因此總共募集資金為1380萬美元。
用途：公司總裁兼首席執(zhí)行官Arvind Chhatbar表示：“我們很高興能在這個困難的時期獲得投資方的支持，新的資金加入將有利于Enablence增加收入和進一步擴充客戶群。” Chhatbar先生表示，公司將利用所得款項作為周轉資金，以加強其資產負債表，擴大產品線，實現垂直整合以及用于公司經營、研發(fā)和營銷活動。

 
5. 2009年7月，3S Photonics 成功募集超過1800萬美元資金。

詳情： 3S Photonics宣從法國戰(zhàn)略投資基金-- Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), Alto Invest, 和Midi Capital成功募集超過1800萬美元資金。
背景：在恢復財務穩(wěn)定并重新成為海底通信器件市場的領導者之后，該公司表示還將繼續(xù)開拓新的領域，比如工業(yè)激光、國防和醫(yī)療行業(yè)等。
用途：新的資金的注入將使該公司通過收購股權或購買其他公司加快市場多元化。

6. 2009年8月，Santur公司獲1300萬美元投資。 

背景：大多數業(yè)內人士認為Santur公司今年遇到了麻煩。該公司今年春季大約有一半職工面臨下崗。甚至在此之前，對于公司的可調諧激光業(yè)務是否對抗Oclaro公司和JDSU的競爭，人們存有疑問。

用途：主要用于擴大可調諧激光器應用領域和進入100G市場的研發(fā)。從某種意義上講，公司此次獲得投資在Santur公司歷史上可能是一個重大轉折點的。

7.2009年8月6日，安華高正式啟動IPO。

詳情：該公司計劃發(fā)行36億股，最高籌集資金5.4億美元。在納斯達克交上市時的開盤價為16.51美元，報收于16.18美元，相對于每股15美元的發(fā)行價來說，上漲了7.9%。

上市背景：安華高飽受了因全球金融危機導致銷售疲軟所帶來的負面影響。報告顯示，2009年初，公司營收下降。安華高不得不通過裁員或外包政策來大幅削減成本，把產能放在低成本的新興經濟體。這些措施也在一定程度上緩解了安華高的窘境。
資金用途：所得款項將用于支付股權贊助商和償還債務。


8. 2009年8月10日，英飛凌再次增資7.25億歐元。 

詳情：阿波羅全球管理公司以2.15歐元的價格認購1400萬股英飛凌為增資發(fā)行的新股，此次增資總額預計約為7.25億歐元。

用途：英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官Peter Bauer表示：“此次再融資計劃的成功完成表明了股東對我們公司的信心。增資帶來的穩(wěn)定的財務狀況將為英飛凌的未來成功奠定基礎。”


9.2009年9月30日，科勝訊宣布擬公開發(fā)售普通股。

詳情：根據市場和其他條件，科勝訊系統(tǒng)公司宣布擬通過承銷商公開出售7 萬股普通股。如果情況允許，科勝訊將給予承銷商105萬美元額外股票配售的購買選擇權。
用途：科勝訊計劃將此次公開發(fā)售股票的凈收益用于公司總體目標，包括但不限于償還、贖回或回購現有債務，以及運營資本、資本支出和收購。


10. 2009年10月7日，Finisar公司擬發(fā)行7500萬美元可轉換債券。

詳情：Finisar公司根據市場條件和其他因素，預計提供2029年到期的總計7500萬美元的可轉換債券。
Finisar公司還預計授予初始購買者額外1125萬美元的選購權。 2014年10月開始，持有人符合某些特定條件，將有權以贖回價贖回票據。 

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