Point Topic：2022年全球?qū)拵в脩艄饫w連接占三分之二

  ICC訊(編譯：Vicki)2022年，全球固定寬帶連接數(shù)量增長(zhǎng)6.65%，達(dá)到13.6億。2022年第四季度Point Topic記錄到了12個(gè)國(guó)家的固定寬帶用戶數(shù)量下降，這些國(guó)家主要包括新興市場(chǎng)，以及發(fā)達(dá)國(guó)家的幾個(gè)成熟市場(chǎng)。

  2022 年第四季度的其他主要趨勢(shì)：

  2022年第四季度的增長(zhǎng)率為1.43%，是過去四個(gè)季度中第二低的。

  在全球各區(qū)域中，非洲和亞洲其他地區(qū)的寬帶連接增長(zhǎng)最快(分別為2.6%和1.8%)，主要原因是寬帶普及率較低，以及印度、越南、土耳其和泰國(guó)等最大市場(chǎng)的寬帶用戶穩(wěn)健增長(zhǎng)。

  FTTH/B占固定寬帶用戶總數(shù)的比例繼續(xù)上升，達(dá)到65.7%。有線寬帶連接緊隨其后，份額為16.3%，而ADSL和FTTx分別降至8.8%和6.8%。

  VDSL用戶數(shù)量在13個(gè)國(guó)家有所增長(zhǎng)，而隨著用戶遷移到FTTH/B，至少有19個(gè)國(guó)家的用戶數(shù)量有所下降。

  2022年第四季度FTTH/B寬帶用戶增長(zhǎng)率最高的國(guó)家是德國(guó)、秘魯、阿根廷、印度和英國(guó)。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  在過去的幾個(gè)季度里，全球固定寬帶用戶一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。在2022年期間，全球固定寬帶的數(shù)量從12.77億增加到13.62億，在此期間增長(zhǎng)了6.65%(圖1和2)。季度用戶凈增長(zhǎng)有所波動(dòng)，但仍為正值，從2022年第二季度的1808萬增加到2022年第三季度的2486萬。季度增長(zhǎng)率也有所波動(dòng)，但仍保持正增長(zhǎng)，從2022年第二季度的1.39%到2022年第三季度的1.89%。這些趨勢(shì)表明，受遠(yuǎn)程工作和在線學(xué)習(xí)等因素以及需要高速互聯(lián)網(wǎng)接入的新技術(shù)和應(yīng)用日益普及等因素的推動(dòng)，全球?qū)拵нB接的需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  東亞以49.1%的全球固定寬帶用戶份額占據(jù)主導(dǎo)地位，這主要?dú)w功于中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模，該地區(qū)的凈增長(zhǎng)份額為61.52%，表明該地區(qū)仍在擴(kuò)大(圖3和4)。其他亞洲地區(qū)的市場(chǎng)份額為10.82%，凈增長(zhǎng)份額為13.79%，也表明增長(zhǎng)強(qiáng)勁。東歐的市場(chǎng)份額為5.26%，凈增長(zhǎng)份額為3.69%，而其他歐洲地區(qū)的市場(chǎng)份額為13.58%，凈增長(zhǎng)份額為4.17%。北美市場(chǎng)份額為10.67%，凈增加份額為4.23%。其他美洲地區(qū)(拉丁美洲)的市場(chǎng)份額為8.04%，但凈增加份額高達(dá)9.50%，這表明這些不太成熟的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度更快。

  Figure 3. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  非洲固定寬帶用戶的市場(chǎng)份額僅為1.75%，其凈增長(zhǎng)份額為3.15%，是第二低的，這表明對(duì)固定寬帶服務(wù)正在適度增長(zhǎng)。最后，大洋洲的市場(chǎng)份額為0.77%，但凈增長(zhǎng)份額為負(fù)0.05%，其固定寬帶用戶數(shù)量正在下降。

  與2022年第三季度相比，東亞和亞洲其他地區(qū)的凈增長(zhǎng)份額分別下降了3%和1%，原因是歐洲、美洲和非洲本季度的凈增長(zhǎng)更高?？傮w而言，數(shù)據(jù)顯示了固定寬帶用戶的動(dòng)態(tài)格局，亞洲地區(qū)仍在大幅增長(zhǎng)，拉丁美洲市場(chǎng)(尤其是巴西、阿根廷、墨西哥和哥倫比亞)也有廣闊的發(fā)展前景。

  Figure 4. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  2022年第四季度，除非洲、東歐和北美外，大多數(shù)地區(qū)固定寬帶用戶數(shù)量的季度增長(zhǎng)率低于2022年第三季度(圖5)。在非洲，出現(xiàn)了0.28%的正增長(zhǎng)變化，2022年第四季度的增長(zhǎng)率為2.60%，而2022年第三季度為2.32%。北美市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)0.02%，第四季度和第三季度的增長(zhǎng)率分別為0.56%和0.54%。然而，美國(guó)其他地區(qū)的增長(zhǎng)率下降了0.52%，2022年第四季度為1.69%，2022年第三季度為2.21%。

  最顯著的增長(zhǎng)放緩發(fā)生在亞洲。東亞增速下降0.72%，由第三季度的2.51%降至第四季度的1.80%。其他亞洲地區(qū)則下降0.78%，增長(zhǎng)率從第三季度的2.61%降至第四季度的1.83%。東歐經(jīng)歷了0.19%的正增長(zhǎng)變化，與第三季度的0.81%相比，第四季度的增長(zhǎng)率為1.00%。然而，其他歐洲地區(qū)則面臨0.04%的小幅下滑，第四季度和第三季度的增長(zhǎng)率分別為0.43%和0.47%。最后，在大洋洲，Point Topic記錄了0.17%的負(fù)增長(zhǎng)變化，2022年第四季度的增長(zhǎng)率為-0.10%，而2022年第三季度的增長(zhǎng)率為0.08%，主要是由于澳大利亞的動(dòng)蕩。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  非洲和亞洲其他地區(qū)的固定寬帶普及率仍然是最低的，分別為4.51%和5.6%，表明未來的增長(zhǎng)潛力。這兩個(gè)地區(qū)的季度增長(zhǎng)率分別為2.6%和1.83%。東亞和美洲其他市場(chǎng)緊隨其后，分別為1.8%和1.69%，盡管東亞的人口普及率最高，為41%，這體現(xiàn)了固定寬帶服務(wù)的廣泛采用(圖6和圖7)。

  東歐的增長(zhǎng)率為1.00%，人口滲透率為24.78%，而歐洲其他地區(qū)的增長(zhǎng)率較慢，為0.43%，人口滲透率較高，為39.35%，表明市場(chǎng)成熟，增長(zhǎng)機(jī)會(huì)有限。最后，大洋洲在2022年第四季度的負(fù)增長(zhǎng)0.1%，人口滲透率為32.94%，表明市場(chǎng)可能飽和?？傮w而言，數(shù)據(jù)揭示了固定寬帶用戶增長(zhǎng)的不同趨勢(shì)，一些地區(qū)的擴(kuò)展?jié)摿ι形撮_發(fā)，而另一些地區(qū)則面臨飽和和有限的增長(zhǎng)前景。

  Figure 6. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 7. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  所有最大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)的固定寬帶用戶在2022年第四季度都有所增長(zhǎng)，但其中14個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度低于2022年第三季度。值得注意的是，印度的季度增長(zhǎng)率下降幅度最大，從第三季度的8.15%下降到第四季度的3.85%，下降了4.31%。巴西也經(jīng)歷了1.23%的大幅下降，從第三季度的3.01%下降到第四季度的1.78%。中國(guó)增速從2.76%降至1.95%，下降0.81%。

  美國(guó)的季度增長(zhǎng)率為0.05%，從第三季度的0.45%上升到第四季度的0.5%。日本的增長(zhǎng)更為顯著，從0.44%上升到0.64%，增長(zhǎng)了0.2%。英國(guó)的季度增長(zhǎng)率最高，為0.34%，從第三季度的0.03%上升到第四季度的0.36%。

  許多其他國(guó)家的增長(zhǎng)率變化較小。例如，德國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)和西班牙的增長(zhǎng)率有所下降，而意大利、泰國(guó)和印度尼西亞則略有增長(zhǎng)?？傮w而言，數(shù)據(jù)揭示了不同國(guó)家固定寬帶用戶增長(zhǎng)的不同趨勢(shì)，一些國(guó)家的增長(zhǎng)率發(fā)生了重大變化，而另一些國(guó)家則表現(xiàn)出更穩(wěn)定的增長(zhǎng)模式。

  Figure 8. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從Q322到Q422，F(xiàn)TTH/B連接占固定寬帶總用戶的份額上升了0.62%，達(dá)到65.7%。有線和ADSL寬帶連接的市場(chǎng)份額分別進(jìn)一步萎縮至16.3%和8.8%。FTTx份額為6.8%。VDSL用戶數(shù)量在13個(gè)國(guó)家有所增長(zhǎng)(包括土耳其、捷克共和國(guó)、希臘和比利時(shí)等大型VDSL市場(chǎng)的季度適度增長(zhǎng))，而在至少19個(gè)其他市場(chǎng)，隨著消費(fèi)者遷移到FTTH/B，用戶數(shù)量有所下降。

  隨著光纖成為主導(dǎo)技術(shù)，Point Topic研究了光纖寬帶連接用戶至少為50萬的市場(chǎng)中FTTH/B的增長(zhǎng)情況。德國(guó)以17.5%的顯著增長(zhǎng)率領(lǐng)跑，因?yàn)楝F(xiàn)有的德國(guó)電信利用其相當(dāng)擴(kuò)大的FTTH基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施了積極的客戶遷移。緊隨其后的是秘魯，光纖寬帶用戶增長(zhǎng)了16.2%，阿根廷增長(zhǎng)了13.9%。印度是一個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)，其增長(zhǎng)率為12.3%，而英國(guó)緊隨其后，由于多家運(yùn)營(yíng)商快速推出光纖網(wǎng)絡(luò)，光纖寬帶使用率增長(zhǎng)了10.9%。

  Figure 9. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  其他國(guó)家的光纖寬帶用戶增長(zhǎng)較為溫和。愛爾蘭和巴基斯坦的增長(zhǎng)率分別為8.1%和7.1%。意大利、尼泊爾和哥倫比亞也經(jīng)歷了正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率從6.4%到5.8%。此外，法國(guó)、南非、肯尼亞、波蘭和土耳其等國(guó)家的增長(zhǎng)率在4.9%至5.6%之間，表明光纖寬帶服務(wù)在這些地區(qū)穩(wěn)步擴(kuò)張。

  隨著世界經(jīng)濟(jì)面臨經(jīng)濟(jì)放緩和通貨膨脹，是否會(huì)有更多的消費(fèi)者傾向于轉(zhuǎn)向光纖寬帶服務(wù)，這將是一件值得關(guān)注的事情。

  Figure 10. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  就2022年第四季度FTTH/B寬帶新增用戶數(shù)而言，中國(guó)以1100萬繼續(xù)保持顯著領(lǐng)先地位，而巴西和印度的新增用戶數(shù)略高于100萬。阿根廷在本季度取代墨西哥，重新進(jìn)入前十。

  在全球范圍內(nèi)，過去一年，Copper數(shù)量下降了8.9%，而FTTH/B連接增加了11.9%(圖11)，這反映了人們從老式和較慢的技術(shù)轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的選擇。有線寬帶顯示了1%的適度增長(zhǎng)，而FTTx經(jīng)歷了-0.9%的輕微下降，這表明人們更傾向于直接的光纖解決方案。

  Satellite寬帶顯示出5.8%的健康增長(zhǎng)率，這可歸因于傳統(tǒng)寬帶基礎(chǔ)設(shè)施不可行的偏遠(yuǎn)或服務(wù)不足地區(qū)對(duì)連接的需求不斷增加。例如，在英國(guó)，Starlink Satellite寬帶正在英格蘭北部和威爾士的偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行試驗(yàn)，而OneWeb將被委托為3.5萬個(gè)“最偏遠(yuǎn)的物業(yè)”提供高速寬帶。

  與此同時(shí)，無線寬帶顯示出2.1%的溫和增長(zhǎng)率，表明它在同樣難以到達(dá)的地區(qū)繼續(xù)具有優(yōu)勢(shì)。

  Figure 11. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶排名前十的國(guó)家保持不變(圖12)。截至2022年第四季度，中國(guó)固定寬帶用戶開始接近6億，本季度增加了1130萬。此外，2022年中國(guó)5G用戶累計(jì)接近11億，77%的人使用該服務(wù)。

  Figure 12. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.

  總體而言，最新的固定寬帶用戶數(shù)據(jù)顯示了向先進(jìn)高速寬帶解決方案(如FTTH/B)的明顯趨勢(shì)，而基于copper寬帶(ADSL甚至FTTx)等老技術(shù)正在經(jīng)歷衰退，這表明寬帶領(lǐng)域正在不斷發(fā)展，以滿足對(duì)更快、更可靠的連接日益增長(zhǎng)的需求。