Q119訊石光通訊報(bào)告 | 關(guān)注運(yùn)營(yíng)商5G資本開支 中國(guó)外延戰(zhàn)略獲突破

  ICCSZ訊 4月22日，訊石信息咨詢發(fā)布2019年第一季度(Q119)全球光通訊市場(chǎng)分析報(bào)告，覆蓋Q119全球電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)、系統(tǒng)設(shè)備商、器件模塊商市場(chǎng)及芯片廠商動(dòng)態(tài)。分析指出，2019年1-3月，全球大型云提供商(IPS)的營(yíng)收增幅和盈利能力都明顯高于大型電信運(yùn)營(yíng)商(CPS)，云服務(wù)提供商主要聚焦在大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，并將越來越多的收入投入到新一輪的資本支出，這有望繼續(xù)驅(qū)動(dòng)全球光通訊基礎(chǔ)設(shè)施及硬件市場(chǎng)的發(fā)展。

  2019年，三大運(yùn)營(yíng)商資本開支預(yù)算約為3029億元，相比2018年的2869億元，增幅5.58%。 投資結(jié)構(gòu)方面，三家5G投資約330億元，5G以外的移動(dòng)通信網(wǎng)投資增幅超10%，有線寬帶投資則縮減14%。5G是電信業(yè)最大關(guān)注熱點(diǎn)，GSA三月期數(shù)據(jù)顯示：85個(gè)國(guó)家的204家運(yùn)營(yíng)商正在投資5G網(wǎng)絡(luò)，36家運(yùn)營(yíng)商宣布已部署非3GPP標(biāo)準(zhǔn)或3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G技術(shù)。

  第一季度，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)無線及光通訊相關(guān)產(chǎn)品的集采，中國(guó)電信啟動(dòng)了2019年100G DWDM/OTN設(shè)備集采，采購(gòu)數(shù)量約8500個(gè)100Gb/s線路側(cè)端口及相應(yīng)的客戶側(cè)端口與公共單元，該規(guī)模是去年的兩倍。同時(shí)，思科、諾基亞、富士通和Infinera等系統(tǒng)設(shè)備商帶動(dòng)國(guó)外設(shè)備商市場(chǎng)微幅增長(zhǎng)了5.1%。中國(guó)設(shè)備商中興通訊則預(yù)計(jì)一季度扭虧為盈。5G基站市場(chǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示華為5G基站出貨超過了45000個(gè)，愛立信、諾基亞和三星都有5G基站出貨，其中三星聲稱其5G基站出貨超過5萬。

  第一季度，部分設(shè)備商切入到上游器件領(lǐng)域，Infinera宣布計(jì)劃向市場(chǎng)提供可插拔相干模塊，采用其自主研發(fā)的新一代ICE6(無限容量)技術(shù)，Juniper和Ciena也宣布進(jìn)入可插拔光收發(fā)器領(lǐng)域，其中Juniper推出的100G/400G采用了硅光子技術(shù)。而Q119 8家主要上市光器件商整體銷售收入同比增長(zhǎng)8.81%。由于中國(guó)新年和年度降價(jià)等季節(jié)性因素，一季度業(yè)績(jī)環(huán)比下降，但電信板塊尤其ROADM市場(chǎng)的強(qiáng)勁，有望驅(qū)動(dòng)Q119實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。光纖光纜方面，四大光纖廠商的光纖光纜業(yè)務(wù)所在部門銷售收入總和同比增長(zhǎng)10.86%。

  第一季度，光通訊芯片及硅光子技術(shù)動(dòng)態(tài)是一大亮點(diǎn)，索爾思光電金壇光芯片基地正式投產(chǎn)，是首家外資廠商在中國(guó)大陸開設(shè)光芯片晶圓廠。亨通光電在硅光子方面取得新進(jìn)展，子公司亨通洛克利獲得Rockley Photonics的100G硅光子芯片技術(shù)許可，并攜手Rockley Photonics開發(fā)400G硅光子芯片及光子收發(fā)器技術(shù)。硅光子技術(shù)開發(fā)商SiFotonics Technologies也完成新一輪超過三千萬美元的融資，其南京江北新區(qū)建設(shè)新工廠來擴(kuò)充硅光產(chǎn)品量產(chǎn)能力。

  除此之外，第一季度也是行業(yè)并購(gòu)整合的延續(xù)，尤其是中國(guó)光通訊企業(yè)外延戰(zhàn)略獲得新新突破。英偉達(dá)以69億美元擊敗英特爾而收購(gòu)Mellanox，通鼎互聯(lián)3.3億收購(gòu)老牌的光傳輸設(shè)備及5G技術(shù)提供商UTStarcom 26.05%股份，劍橋科技(CIG)4160萬美元收購(gòu)Lumentum旗下Oclaro日本部分資產(chǎn)，日本產(chǎn)線及研發(fā)力量將遷回中國(guó)上海，博創(chuàng)科技550萬美元收購(gòu)Kaiam英國(guó)PLC業(yè)務(wù)資產(chǎn)，這是一起PLC領(lǐng)域的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。同時(shí)，國(guó)外大型光器件公司正在放棄模塊測(cè)試和裝配業(yè)務(wù)的現(xiàn)象正在加劇，未來將專注于激光器和探測(cè)器組件。第一季度還有業(yè)界關(guān)注的OFC19，OFC19關(guān)注400GbE、相干技術(shù)、緊湊型模塊化設(shè)備、開放和分解網(wǎng)絡(luò)，以及5G應(yīng)用。

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