LC：Q124人工智能集群光學(xué)仍是市場(chǎng)上唯一的熱門(mén)

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting（LC）發(fā)布了關(guān)于2024年第一季度早期財(cái)務(wù)結(jié)果的研究報(bào)告。

  電信服務(wù)提供商報(bào)告營(yíng)收和資本支出下降，與大多數(shù)云計(jì)算公司形成鮮明對(duì)比。在LC跟蹤的前15家電信運(yùn)營(yíng)商中，有11家公布了第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，與2023年第一季度相比，其營(yíng)收和資本支出分別平均下降了3%和11%。以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算，業(yè)績(jī)看起來(lái)稍微好一些：NTT和Telefonica報(bào)告營(yíng)收增長(zhǎng)2-5%。按人民幣計(jì)算，中國(guó)移動(dòng)的資本支出估計(jì)增長(zhǎng)了6%，中國(guó)電信的資本支出下降了1%，中國(guó)聯(lián)通的資本支出下降了18%。

  三家美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)業(yè)務(wù)營(yíng)收幾乎持平：與2023年第一季度相比，AT&T和Verizon的營(yíng)收持平，而Comcast的營(yíng)收增長(zhǎng)了1%。這些公司大幅減少了支出：與2023年第一季度相比，AT&T的資本支出下降了13%，Comcast下降了4%，Verizon下降了27%。

  設(shè)備商方面，愛(ài)立信和諾基亞報(bào)告稱，第一季度的營(yíng)收同比和環(huán)比均下降了20-30%。華為公布了37%的營(yíng)收增長(zhǎng)，但其中大部分可能來(lái)自消費(fèi)者和云業(yè)務(wù)，而不是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。與2023年第一季度相比，中興通訊的營(yíng)收增長(zhǎng)了5%，但環(huán)比下降了12%。

  半導(dǎo)體IC廠商公布的業(yè)績(jī)好壞參半，MACOM顯示增長(zhǎng)，但Microchip和Maxlinear仍為負(fù)增長(zhǎng)。大型供應(yīng)商(英特爾、AMD)環(huán)比實(shí)現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，但同比仍有所下降。他們的普遍預(yù)期是，他們已經(jīng)接近一個(gè)周期的底部，增長(zhǎng)將在2024年下半年恢復(fù)。

  谷歌和微軟的支出創(chuàng)下歷史新高，同比分別增長(zhǎng)91%和66%。大部分資金肯定都投資于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，包括光連接。亞馬遜的支出同比增長(zhǎng)了5%，而蘋(píng)果和Meta在2024年第一季度的支出同比減少。

  旭創(chuàng)2024年第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)164%，環(huán)比增長(zhǎng)21%。新易盛營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)85.5%。Coherent的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)18%，同比增長(zhǎng)12%。Lumentum的營(yíng)收環(huán)比持平，同比下降4.4%，但其中云和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)7%，這主要得益于創(chuàng)紀(jì)錄的云數(shù)據(jù)中心收入和收購(gòu)云暉的貢獻(xiàn)。所有這些器件商都預(yù)計(jì)第二季度和2024年剩下的時(shí)間將有更多的增長(zhǎng)。

  下圖顯示了五大大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商2024年第一季度的營(yíng)收和支出同比增長(zhǎng)情況。