2009通信產(chǎn)業(yè)趨勢大播報

    2008年的電信業(yè)大事不斷，每一件事都對未來有著深遠的影響：中國正式啟動運營商重組，3G建網(wǎng)熱潮也由此拉開帷幕；北京奧運會帶來諸多全新的電信業(yè)務和應用，極大地鼓舞了人們對未來信息通信生活的信心；自然災害考驗了電信基礎設施的應急能力，電信的社會職能因此受到廣泛關注；最后，席卷全球的經(jīng)濟危機讓電信業(yè)危機四伏，同時也促使整個行業(yè)加快了重新洗牌的進程。

　　無論是喜是憂，不平靜的2008年都已經(jīng)成為過去，人們現(xiàn)在更關心2009年電信業(yè)會呈現(xiàn)出哪些新特點。根據(jù)我們的觀察和分析，在新的一年中，中國電信業(yè)將沿著三個方向深入發(fā)展下去。

　　一、移動與寬帶繼續(xù)充當行業(yè)發(fā)展主動力，3G技術演進共同邁向LTE

　　隨著電信重組在2008年逐步完成，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三家運營商都正式獲得了移動和固網(wǎng)的服務能力，未來的電信市場競爭也將圍繞著構筑移動業(yè)務和寬帶業(yè)務領域的優(yōu)勢而展開。與此同時，由于行業(yè)格局的變化，3G建網(wǎng)引發(fā)的后續(xù)演進問題也將沒有多少懸念地歸結到LTE身上。

　　1、移動與寬帶市場繼續(xù)高速增長

　　近年來，移動和寬帶業(yè)務為運營商帶來了豐厚的回報，由此成為未來電信業(yè)發(fā)展的主要動力，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　2008年以來，中國每個月都新增約800萬個移動用戶，預計年底會用戶總數(shù)將超過6.4億用戶，到2012年底預計會達到9.6億用戶，四年間吸收約3.2億新增用戶。截至2008年10月的移動業(yè)務收入也同比增長了15.7%，占整個電信業(yè)務收入的比例為54.8%。按照這個趨勢發(fā)展下去，2012年將有70%的電信業(yè)務收入是來自移動業(yè)務，總規(guī)模接近8000億元。

　　中國寬帶業(yè)務的發(fā)展也非常迅速，2008年1-10月，固網(wǎng)寬帶用戶凈增1580萬戶，達到8221.4萬戶。在此期間，撥號上網(wǎng)用戶減少了458.8萬戶到1482.1萬戶。預計到2012年，中國固網(wǎng)寬帶用戶將上升到1.6億戶。

　　從今后的市場環(huán)境上來看，移動化和寬帶化也是電信產(chǎn)業(yè)內所有參與者的必然選擇。隨著傳統(tǒng)話音業(yè)務的沒落和固定網(wǎng)絡窄帶接入的衰退，支撐電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重擔無可避免地落在移動和寬帶上。運營商與移動和寬帶直接相關的收入和投資的比例將高達80%以上，所以移動化和寬帶化將是贏得競爭的必然要求。今后電信業(yè)市場發(fā)展的主題是融合，因融合帶來的內容和應用的極大豐富、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和TIMES生態(tài)系統(tǒng)的建立都需要借助移動和寬帶的網(wǎng)絡得以實現(xiàn)。

　　2、移動寬帶有望成為熱點應用

　　經(jīng)過多年來的普及和應用，網(wǎng)絡已經(jīng)融入了人們的日常生活和工作，進而產(chǎn)生了對隨時隨地“連接”的需求，而移動寬帶技術和產(chǎn)業(yè)的成熟，也及時的為滿足這些需求做好了準備。

　　首先，移動寬帶的技術已經(jīng)非常成熟?，F(xiàn)在全球很多移動商用網(wǎng)絡可以支持7.2至14兆，甚至21兆比特每秒的下行速率。未來LTE和LTEAdvanced網(wǎng)絡，理論下行峰值速率可以達到150兆比特每秒和1吉比特每秒。

　　其次，移動寬帶的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也趨于成熟。在終端產(chǎn)品方面，全球有接近140多個廠商推出了1000多種HSPA終端，其中包括了PC卡、內置式模塊等多種類型，黑莓和蘋果近期推出的手機也把支持HSPA作為了重要的賣點。此外，越來越多的移動消費類電子產(chǎn)品集成移動寬帶功能。比如聯(lián)想、東芝、戴爾等許多主流筆記本電腦廠商在考慮將移動寬帶引為標準配置，導航設備、車載娛樂設備以及游戲和視頻設備也開始內置移動寬帶能力。

　　最后，移動寬帶已經(jīng)得到廣泛的業(yè)界支持。愛立信、GSMA協(xié)會等正在發(fā)起一項活動，通過“統(tǒng)一標識”（CIMB）向市場和消費者推廣移動寬帶。“統(tǒng)一標識”的成員包括以愛立信為代表的網(wǎng)絡設備提供商，沃達豐、3、德國電信、意大利電信、西班牙電信等電信運營，以及戴爾、聯(lián)想、東芝等筆記本電腦廠家。

　　目前中國雖然還沒有正式商用的移動寬帶，但市場前景看好。截至2008年6月，中國有7310萬基于GPRS、EDGE以及CDMA1X技術的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶；另根據(jù)愛立信消費者實驗室2007年的報告，中國筆記本電腦市場普及率由上一年的3％提高到5-7%，同時有超過45％的筆記本電腦用戶對移動寬帶具有強烈的使用意愿；愛立信消費者實驗室2008年的報告還顯示，在城市用戶中，人們通過筆記本電腦使用移動寬帶上網(wǎng)的意愿高于手機上網(wǎng)。這些都表明，移動寬帶業(yè)務在中國并不缺乏用戶基礎和市場需求。隨著3G的在中國的發(fā)展和演進，移動寬帶（指的是由HSPA、EVDO、LTE等多種技術支持的、邁入兆比特每秒時代的移動寬帶）將會成為一個獨特的亮點。中國移動已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當前TD-SCDMA業(yè)務的最大突破口應該是在移動寬帶領域。預計在未來4年，中國移動寬帶用戶規(guī)模將會達到1.24億，每年平均新增約3000萬用戶。

　　3、LTE成為公認的3G演進方向

　　2008年11月高通宣布停止CDMA2000后續(xù)演進技術UMB的研發(fā)，轉向LTE，加上此前中國提出的3G標準TD-SCDMA已經(jīng)基本確定了TD-LTE的演進方向，至此LTE成為全球3G技術共同的演進方向再無懸念。

　　在2008年之前，美國、日本、韓國以及亞非地區(qū)的CDMA運營商多有宣布轉向GSM、WCDMA以及LTE，2008年印度兩大CDMA運營商Reliance和Tata開始將旗下CDMA用戶大規(guī)模轉入GSM網(wǎng)，獲得CDMA網(wǎng)絡的中國電信也在不久前表示會考慮向LTE演進。中國移動在建的TD-SCDMA網(wǎng)已經(jīng)明確表示會沿著HSPA、TD-LTE的路線發(fā)展。而全球主要GSM/WCDMA運營商已經(jīng)承諾，下一步會采用LTE升級網(wǎng)絡。

　　諸多跡象表明，從技術研發(fā)到實際應用，LTE都將成為3G網(wǎng)絡統(tǒng)一的演進方向，從而最終實現(xiàn)移動通信網(wǎng)絡之間的互聯(lián)互通。2009年電信業(yè)仍然會繼續(xù)建設不同制式的3G網(wǎng)絡，但面向LTE的平滑演進能力將成為一個極為重要的因素。

　　二、全業(yè)務運營加快融合步伐

　　中國的電信重組造就了三家全業(yè)務運營商，未來會有力地推動國內電信領域業(yè)務融合、網(wǎng)絡融合和能力融合的發(fā)展，進而豐富整個電信生態(tài)系統(tǒng)，這是國內市場現(xiàn)有的競爭格局所決定的。

　　1、業(yè)務融合推動組合營銷

　　國內三大運營商開展全業(yè)務運營，首先考慮的將是業(yè)務融合，將不同種類的業(yè)務打包和捆綁銷售，就是最簡單、最原始的業(yè)務融合，不過也是一種簡單有效的方式。比如用一個號碼將手機、固話、寬帶帳號、電子郵箱、即時通訊等服務捆綁在一起，給與消費者一定的優(yōu)惠。

　　研究表明，通過業(yè)務的捆綁能夠有效地增加用戶的使用量和支出。但是我們也發(fā)現(xiàn)，同時提供業(yè)務捆綁和獨立業(yè)務兩種方式能取得更好的效果，其中涉及到了用戶心理方面的因素，這表明業(yè)務融合遠比我們人們想像的要復雜。比如向手機用戶收費提供一定的數(shù)據(jù)流量，消費者可能比較慎重；如果允許用戶免費瀏覽網(wǎng)頁，但下載歌曲或暢銷電子書，需要向內容提供商付費，用戶的顧慮就會很小，盡管費用里面已經(jīng)包含了網(wǎng)絡流量費。在這種復雜的條件下，我們需要深入了解用戶的需求、購買意愿、心理價位，以及業(yè)務內容和應用偏好等，這是實現(xiàn)高層次業(yè)務融合的唯一辦法，也是構建全業(yè)務運營能力的關鍵。

　　2、網(wǎng)絡融合支撐全業(yè)務競爭

　　隨著競爭向深入發(fā)展，簡單的業(yè)務融合將很難樹立全業(yè)務競爭優(yōu)勢，必須考慮網(wǎng)絡融合。

　　網(wǎng)絡層面的融合是全業(yè)務運營的物質基礎。目前全業(yè)務寬帶方案已經(jīng)能夠隨時隨地無縫地向用戶提供高速的電話、電視和互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務接入，而且使用任何設備都能夠輕松訪問相同內容和服務，是業(yè)務融合最便捷的接入方式。IMS則是業(yè)務融合創(chuàng)新和提供的平臺，能夠幫助運營商跨越不同網(wǎng)絡之間的障礙，在現(xiàn)有業(yè)務基礎上推出操作便捷、性能可靠且能夠創(chuàng)造利潤的具有吸引力的多媒體業(yè)務。融合計費是運營商通過提供融和業(yè)務取得收入的最佳保障，還可以有效地提高用戶滿意度，改善與業(yè)務伙伴的合作。

　　目前國內運營商尚未啟動全業(yè)務寬帶的建設，正處于方案設計階段，嘗試將固網(wǎng)、移動網(wǎng)絡放在同一個平臺上進行測試。IMS則已經(jīng)被部分運營商接受，實現(xiàn)了固定業(yè)務跟互聯(lián)網(wǎng)應用的融合，或者移動業(yè)務與互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務的的融合。如果運營商決定開展全業(yè)務運營，可以在前期完成的平臺基礎上迅速形成真正的全業(yè)務網(wǎng)絡，幫助運營商更快推出新業(yè)務，同時盡可能節(jié)省開支。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈融合尋求合作共贏

　　一個開放和不斷豐富發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)是電信產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的保證，需要盡可能多優(yōu)秀的人才和企業(yè)參與。而全業(yè)務運營促進了從ICT單一產(chǎn)業(yè)鏈結構向TIME（Telecom，Internet，MediaandEntertainment）型生態(tài)系統(tǒng)的轉變，由此形成的融合環(huán)境吸引著眾多的產(chǎn)業(yè)內和產(chǎn)業(yè)外的參與者，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)間壁壘被逐漸打破，產(chǎn)業(yè)鏈不再是單向和唯一的，上下游的界限也逐漸模糊，最終形成一個健康、穩(wěn)定成長的生態(tài)系統(tǒng)。

　　另外，產(chǎn)業(yè)鏈各方還需要將各自的優(yōu)勢、核心能力進行有機整合，創(chuàng)造出融合的全業(yè)務運營環(huán)境和能力。在未來的電信產(chǎn)業(yè)中，全業(yè)務運營能力將是電信產(chǎn)業(yè)核心的競爭力，這種能力將更多體現(xiàn)在對未來電信業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的把握上。

　　三、電信業(yè)創(chuàng)新推動社會、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展

　　經(jīng)歷了2008年的自然災害和經(jīng)濟危機，中國各界都對電信產(chǎn)業(yè)賦予了更多支持社會長期穩(wěn)定發(fā)展的責任。電信業(yè)一方面加強電信網(wǎng)絡的容災、應急能力，另一方面，在國家的支持下，以加大電信固定資產(chǎn)的投入來拉動經(jīng)濟增長、改善基礎設施環(huán)境，承擔起支持社會發(fā)展的責任。為此，電信業(yè)將在2009年不斷進行業(yè)務創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和機制創(chuàng)新。

　　1、電信投資活躍，帶動宏觀經(jīng)濟增長

　　2009年中國電信運營商將積極完善電信覆蓋，降低用戶進入門檻，不斷提高電信業(yè)務和產(chǎn)品的滲透率。有研究表明，移動滲透率每提高10個百分點，就能夠推動發(fā)展中國家國民生產(chǎn)總值（GDP）增長約1.2個百分點。未來4年，由于中國將持續(xù)加大電信投資以完善網(wǎng)絡，移動用戶將新增約3.2億戶，只此一項就能推動GDP增長約3個百分點。

　　2、創(chuàng)新業(yè)務幫助完善公共事業(yè)

　　目前傳統(tǒng)業(yè)務的增長空間非常有限，必須依靠業(yè)務創(chuàng)新才能實現(xiàn)和保證未來的增長，其中用戶參與內容創(chuàng)造和P2P可能是重要發(fā)展方向。最近中國移動在其DSN架構中采用了P2P通信模式是進行業(yè)務創(chuàng)新的積極舉動。全業(yè)務寬帶和IMS同樣是很好的業(yè)務創(chuàng)新平臺，可以充分滿足用戶對個性、共享和互動的需求。借助這些新業(yè)務，可以建立覆蓋偏遠地區(qū)的遠程醫(yī)療系統(tǒng)、遠程教學系統(tǒng)等，創(chuàng)造極大的社會效益。

　　3、節(jié)能減排持續(xù)進行，創(chuàng)新應用促進低碳經(jīng)濟

　　2008年無疑是通信產(chǎn)業(yè)的“綠色年”，各大媒體和行業(yè)活動中充斥提高能源利用率、減少資源占用的討論。運營商對節(jié)能減排的空前重視，與設備廠商經(jīng)過共同的努力，利用各種創(chuàng)新的軟、硬件使網(wǎng)絡能效獲得了顯著提高。

　　但鑒于通信產(chǎn)業(yè)本身的二氧化碳排放量與其對GDP做出的貢獻相比，已達到極低的水平，2009年在斷續(xù)深化自身減排的同時，創(chuàng)新的通信應用對整個社會節(jié)能降耗的積極影響將引起更高的重視。固定寬帶進一步普及和移動寬帶的飛快發(fā)展，將為諸如電子政務、電子商務、遠程教育、遠程醫(yī)療等虛擬化社會溝通手段的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，從而更加有效地減少人們出行次數(shù)的增長。

　　4、超級互聯(lián)排解城市發(fā)展難題

　　北京在舉辦奧運會之后，并沒有完全取消車輛的限行辦法，引起了國內對城市化發(fā)展的憂慮。城市化進程是21世紀以來中國社會發(fā)展最偉大的進程之一，每年有將近2000萬的城市化新增人口，有力地支撐了中國社會經(jīng)濟的發(fā)展。但是城市化同時也帶來了更多的問題，如資源短缺，環(huán)境污染，人口膨脹，交通堵塞和城市貧困等等。如果建立起無所不在的互聯(lián)網(wǎng)絡，形成一個超級互聯(lián)城市，讓信息流像水、電一樣通過高速通道傳遞到每一個人身邊，人們不用再聚集在一起處理事務，那么許多交通、旅行費用和資源都可以節(jié)省下來，大大的緩解城市快速發(fā)展之后的諸多難題。

　　超級互聯(lián)城市不會一蹴而就，但是運營商會遵循這個思路逐步完善網(wǎng)絡和業(yè)務體系，從中挖掘商機，同時也為現(xiàn)代社會的長期穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻。

　　2009年對于中國電信業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機遇并存。一方面，電信業(yè)可以借助國家拉動內需之機加快網(wǎng)絡建設，盡快實現(xiàn)3G網(wǎng)絡商用，甚至及早嘗試全業(yè)務運營、發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務，為未來做好準備；另一方面，重組之后的資源整合費時費力，一些運營商還面臨著嚴重的客戶流失，經(jīng)濟危機對國內的影響可能會陸續(xù)在用戶增長、利潤等方面體現(xiàn)出來，對電信企業(yè)的管理和應對能力提出了嚴峻的挑戰(zhàn)，這些都需要我們在2009年中去認真面對。