海外電信市場發(fā)展淺析

  ICC訊 近年來，海外電信市場持續(xù)向好發(fā)展，增長潛力巨大：一方面是東南亞、歐洲、非洲等海外國家和地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡覆蓋率較低，給網(wǎng)絡建設提供廣闊的發(fā)展空間。另一方面是當?shù)剡\營商持續(xù)推動光進銅退和網(wǎng)絡持續(xù)擴容，滿足高清視頻、在線會議等應用帶來不斷增長的網(wǎng)絡聯(lián)接需求。海外電信市場尤其是東南亞、非洲、拉美、歐洲、美洲等區(qū)域已經(jīng)成為光纖光纜廠商的掘金地。

  海外電信市場規(guī)模增長動力強勁

  分板塊來看，亞洲板塊：

  日本市場方面，日本總務省發(fā)布完善5G移動通信系統(tǒng)、光纖網(wǎng)絡等數(shù)字基礎設施建設計劃。其中，將截至2023年底的5G覆蓋率目標從過去的90%上調(diào)至95%。截至2027年底，高速互聯(lián)網(wǎng)通信的光纖線路將覆蓋99.9%家庭，較原先的目標提前約3年。

  韓國方面，韓國成為全球率先推出商用5G服務的國家之一。韓國科學和信息通信技術部的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月份，韓國5G用戶數(shù)量已超過3000萬。韓國科學和信息通信技術部(MSIT)的目標是到2026年有1800家公司專門提供5G服務，此外，韓國還推出6G網(wǎng)絡計劃，并在2028年推出6G網(wǎng)絡服務，比原先的計劃提前兩年。

  東南亞市場方面，數(shù)據(jù)顯示，菲律賓電信市場規(guī)模預計將從2023年的54億美元增長到2028年的63.4億美元，2023-2028年的年復合增長率為3.28%。目前，為了滿足不斷增長的需求，菲律賓電信運營商都在加快推動光纖和無線網(wǎng)絡部署，進一步擴大網(wǎng)絡容量。

  越南市場，越南推出國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃，目標是到2025年底將光纖網(wǎng)絡覆蓋范圍擴大到100%的社區(qū)和80%的家庭。越南光纖網(wǎng)絡和寬帶服務保持快速增長，這主要得益于高速數(shù)據(jù)服務需求的持續(xù)增長和光纖網(wǎng)絡基礎設施的擴張。根據(jù)統(tǒng)計，到2026年，越南的電信市場預計規(guī)模將達到65億美元。

  印度尼西亞電信市場，其規(guī)模預計將從2023年的135.2億美元增長到2028年的142.2億美元，2023-2028年的年復合增長率為1.01%。

  印度電信市場，印度目前是世界第二大電信市場，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量位居世界第三。印度電信市場規(guī)模預計將從2023年的444.3億美元增長到2028年的696.2億美元，預測期內(nèi)(2023-2028年)復合年增長率為9.40%。印度擬于2024年底實現(xiàn)70%以上的光纖網(wǎng)絡覆蓋率，并大幅度提高5G網(wǎng)絡服務的覆蓋率。

  歐洲板塊：

  歐洲電信市場，歐洲電信網(wǎng)絡運營商協(xié)會在有關5G技術的報告中提出，為確保歐洲能夠充分利用5G的經(jīng)濟潛力，到2025年，歐洲將需要增加網(wǎng)絡投資至3000億歐元(約合人民幣23143億元)。其中的1500億歐元，用于實現(xiàn)“歐洲的完整5G場景”，另外的1500億歐元用于完成基礎設施升級和千兆網(wǎng)絡建設。

  非洲板塊：

  非洲電信市場，相關數(shù)據(jù)顯示，預計到2025年，非洲3G寬帶連接將占所有連接的54%，4G連接將達到31%。2021年非洲的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量約為4.8億，移動互聯(lián)網(wǎng)普及率達到40%，預計到2025年非洲的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶將約達到6.7億，其普及率將達到51%。非洲互聯(lián)網(wǎng)普及率仍低于全球平均水平。非洲電信市場的鐵塔安裝基數(shù)預計將從2023年的199,092臺增長到2028年的249,652臺，預測期內(nèi)(2023-2028年)復合增長率為4.63%。

  據(jù)國際金融公司稱，非洲已安裝光纖總計110萬公里，其中50%由私人移動網(wǎng)絡運營商(MNO)部署。此外，非洲所有光纜的大約40%是公有的。這包括政府網(wǎng)絡、國有企業(yè)(SOE)和公用事業(yè)。

  美洲板塊：

  南美洲方面，巴西電信市場，巴西擁有近2.1億人口，2020年4G使用占比60%，政府正全面布局電信行業(yè)改革及5G建設，預計2025年，巴西4G占比將達到70%，5G占比達18%。智能手機使用率將達到89%，覆蓋1.75億人口，居于拉美地區(qū)移動市場首位。巴西電信市場規(guī)模預計將從2023年的302.6億美元增長到2028年的408.2億美元，預測期內(nèi)(2023-2028年)年復合增長率為6.17%。

  北美洲方面，美國市場，2021年美國電信市場規(guī)模估值為4124億美元，預計在2021-2026年預測期內(nèi)復合年增長率約為1%。這一增長將由政府對國家寬帶計劃的投資和全國運營商的固定寬帶服務擴張努力以及AT&T、T-Mobile和Verizon等主要移動運營商的5G移動網(wǎng)絡擴張推動。美國電信市場規(guī)模預計將從2023年的4274.3億美元增長到2028年的5118.3億美元，預測期內(nèi)(2023-2028年)年復合增長率為3.67%。

  美國政府將在未來幾年內(nèi)投入約2000億美元資金，用于5G網(wǎng)絡的基礎設施建設和技術研究。計劃目標是在2025年前實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的5G網(wǎng)絡覆蓋，提高美國的網(wǎng)絡信號穩(wěn)定性，降低用戶的網(wǎng)絡費用。目前，美國是全球最大的電信市場之一，有近2.99億互聯(lián)網(wǎng)用戶。移動網(wǎng)絡方面，到2023年，美國近一半的移動數(shù)據(jù)流量將來自5G。

  墨西哥電信市場，墨西哥是拉美地區(qū)僅次于巴西的第二大市場。墨西哥人口接近1.25億，寬帶和移動普及率相對較低，2022年根據(jù)墨西哥電信監(jiān)管機構(gòu)IFT的官方數(shù)據(jù)，墨西哥約66%的家庭可以接入互聯(lián)網(wǎng)，電信業(yè)仍保持著巨大的增長潛力。

  墨西哥電信業(yè)價值約為5270億比索，相當于260億美元。其中，移動業(yè)務約占57%，其次是付費電視(占24%)和固網(wǎng)服務(占19%)。墨西哥電信市場預計在年復合增長率為6.5%。墨西哥計劃投資約300億比索(15億美元)來提高互聯(lián)網(wǎng)連接，特別是在農(nóng)村偏遠地區(qū)。

  海外電信市場增長動力強勁，無疑釋放出規(guī)?；墓饫|需求，這在一定程度上拉動了我國的光纖光纜出口。據(jù)悉，我國的光纖光纜出口已經(jīng)連續(xù)11年保持增長趨勢。根據(jù)海關公布的出口數(shù)據(jù)，2023年1-6月，光棒、光纖、光纜出口量分別為1169.394噸、530.07萬公里、1100.88萬公里，與2021年、2022年同期相比呈現(xiàn)大幅度的增長狀態(tài)。

  擴大投資合作 彌合數(shù)字鴻溝

  伴隨著全球數(shù)字化浪潮迭起，南非、墨西哥、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)加快推動信息通信基礎設施建設，近年來，我國拓展在數(shù)字基礎設施與數(shù)字技術合作，切實幫助海外國家和地區(qū)彌合數(shù)字鴻溝，趕上全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展步伐。

  政策層面，《中華人民共和國和巴西聯(lián)邦共和國關于深化全面戰(zhàn)略伙伴關系的聯(lián)合聲明》指出雙方?jīng)Q定密切電子商務、低碳經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟和信息通信技術等領域合作。雙方認為，兩國在信息通信技術領域的合作與投資潛力巨大，高度贊賞兩國簽署該領域諒解備忘錄。一致同意進一步密切兩國公私領域參與者聯(lián)系，創(chuàng)建機制促進兩國企業(yè)建立合資企業(yè)和技術伙伴關系。表達進一步促進相互投資多元化的意愿，例如中國企業(yè)宣布在巴西進行通信領域和電子產(chǎn)品的技術研發(fā)。

  《關于進一步加強和深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關系的聯(lián)合聲明》提出，越方愿為兩國加強經(jīng)貿(mào)投資合作創(chuàng)造便利條件。中方鼓勵符合條件的中國企業(yè)按照市場化、商業(yè)化原則赴越投資。

  《中國對歐盟政策文件》指出，拓展在信息通信、智能制造、人口健康、新材料等領域的合作。推進中歐互聯(lián)互通平臺建設，加強共建“一帶一路”倡議同歐盟的歐亞互聯(lián)互通戰(zhàn)略、歐洲投資計劃。

  企業(yè)層面，設備商如華為、中興以及光纜廠商加大在海外市場的布局力度，掘金海外市場，為當?shù)氐男畔⑼ㄐ呕A設施建設提供助力。

  華為過去30年致力于信息通信技術的創(chuàng)新和全球普及應用，和全球運營商一起建設了1,500多張網(wǎng)絡，幫助170多個國家和地區(qū)超過30億人口實現(xiàn)聯(lián)接。投資方面，華為近期在南非約翰內(nèi)斯堡舉辦2023年南部非洲地區(qū)伙伴生態(tài)大會上宣布，將投資3000萬美元用于南部非洲地區(qū)的發(fā)展。預計到2025年，華為的ICT產(chǎn)品與解決方案將為全球80多個國家1.2億偏遠區(qū)域人口提供聯(lián)接到數(shù)字社會的能力。

  中興攜手主流運營商，在西班牙、奧地利、意大利和泰國打造5G示范網(wǎng)絡，把握5G新建、4G現(xiàn)代化改造、固網(wǎng)接入光纖化及家庭寬帶產(chǎn)品等市場機會，2022年，中興5G基站發(fā)貨量、5G核心網(wǎng)發(fā)貨量均為全球第二。

  除了設備商之外，我國的光纖光纜廠商近年來布局東南亞、印度、巴西、波蘭、西班牙、墨西哥、秘魯?shù)葒液偷貐^(qū)，把握全球4G、5G覆蓋，以及固網(wǎng)光進銅退，并向千兆網(wǎng)絡發(fā)展趨勢，為當?shù)氐男畔⑼ㄐ呕A設施建設提供產(chǎn)品和解決方案，滿足了當?shù)氐碾娦攀袌鲂枨蟆?

  總的來看，全球數(shù)字化浪潮迭起，4G、5G移動網(wǎng)絡以及固定寬帶網(wǎng)絡朝著光纖化轉(zhuǎn)型勢不可擋，運營商積極由GPON向10G PON規(guī)模演進，使得海外電信市場發(fā)展前景廣闊。在相關政策的引導下，處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的設備商、光纖光纜廠商等主動把握全球信息通信基礎設施建設重大機遇，提供高水平的聯(lián)接服務，將在全球數(shù)字化浪潮中獲得新的發(fā)展空間。