2011-2012年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

　　以移動通信設(shè)備制造及服務(wù)行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。

　　1、有利因素

　　(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持

　　以移動通信設(shè)備制造及服務(wù)行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。大力發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)對于加快我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有積極作用，對擴(kuò)大內(nèi)需也有重要的戰(zhàn)略意義。在“以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，國家出臺了多項(xiàng)關(guān)于移動通信行業(yè)的扶持政策，對本行業(yè)的發(fā)展有切實(shí)的推動作用。移動通信行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策情況詳見本節(jié)之“二(一)3、行業(yè)的主要政策”所述。

　　中商情報網(wǎng)(2011-2015年中國通信終端設(shè)備制造行業(yè)預(yù)測及投資策略研究報告)

　　(2)我國移動電話用戶數(shù)持續(xù)增長

　　我國移動電話用戶數(shù)持續(xù)增長。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005 年我國移動電話用戶數(shù)約為3.9 億戶，到2010 年我國移動電話用戶數(shù)增長到8.6 億戶，年復(fù)合增長率高達(dá)16.9%。截至2010 年底，我國移動電話普及率已達(dá)64.4 部/百人，比2009年提高8.1 部/百人。下圖為我國移動電話用戶數(shù)增長情況。

　　移動電話用戶數(shù)的增長會增加運(yùn)營商對無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)備、系統(tǒng)集成、代維服務(wù)的投入。原有無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)面臨升級擴(kuò)容更新的需要，更多的區(qū)域需要進(jìn)行新的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)建設(shè)。運(yùn)營商基于投入產(chǎn)出比考慮，我國移動電話用戶數(shù)量的高速增長為運(yùn)營商帶來了豐厚的電信資費(fèi)收入，也為運(yùn)營商不斷加大無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋領(lǐng)域的投入提供了強(qiáng)勁的動力。

　　(3)移動通信服務(wù)由傳統(tǒng)語音服務(wù)向數(shù)據(jù)服務(wù)過渡帶來的機(jī)遇

　　我國移動通信服務(wù)正逐漸由傳統(tǒng)的語音服務(wù)向數(shù)據(jù)服務(wù)過渡，越來越多的用戶選擇通過手機(jī)獲得數(shù)據(jù)服務(wù)。2005 年全國移動分組數(shù)據(jù)用戶數(shù)量約為7200 萬戶，至2009 年增長到3.85 億戶，年均復(fù)合增長率達(dá)52.1%。至2009 年底我國移動分組數(shù)據(jù)用戶普及率達(dá)51.5%，比2008 年增長11.7%.

　　近年來，移動通信終端數(shù)據(jù)服務(wù)蓬勃發(fā)展，無線上網(wǎng)、手機(jī)下載、在線游戲、手機(jī)聊天、手機(jī)炒股、手機(jī)電視、視頻通話、手機(jī)支付、在線電子書、智能手機(jī)、平板電腦等各類熱門應(yīng)用均需要強(qiáng)勁的移動通信數(shù)據(jù)服務(wù)做支撐;而我國正在實(shí)施的三網(wǎng)融合計劃正是無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)蓬勃發(fā)展的集中體現(xiàn)。移動通信服務(wù)由語音服務(wù)向數(shù)據(jù)服務(wù)過渡，對無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋提出了更高的要求。運(yùn)營商不僅需要滿足用戶電話、短信等基本通訊需求，還須提供更多的高速

　　數(shù)據(jù)流量服務(wù)，原有無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容與升級為本行業(yè)提供了巨大的市場空間。

　　(4)2G 網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)與深度覆蓋

　　經(jīng)過十多年的建設(shè)期，全國已經(jīng)建成龐大的 2G 移動通信網(wǎng)絡(luò)，未來幾年，2G網(wǎng)絡(luò)提供的服務(wù)將仍然是移動通信的主流。一方面，2G 網(wǎng)絡(luò)中部分設(shè)備進(jìn)入老化期，運(yùn)營商存在對原有網(wǎng)絡(luò)的更新?lián)Q代與系統(tǒng)優(yōu)化的需求;另一方面，我國移動通信用戶數(shù)與用戶結(jié)構(gòu)不斷增長與變化，在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上對重點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行擴(kuò)容與深度覆蓋建設(shè)成為運(yùn)營商重點(diǎn)投資方向。同時2G 技術(shù)本身也是在不斷的演進(jìn)與升級之中，例如GSM 標(biāo)準(zhǔn)在原始技術(shù)基礎(chǔ)上，發(fā)展有GPRS、EDGE 等衍生技術(shù)，即2.5G 與2.75G 技術(shù)，這些2G 技術(shù)的發(fā)展也推動了無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)步。

　　此外，經(jīng)過2008 年的重組整合之后，各運(yùn)營商對自身業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢與發(fā)展方向更為明晰。中國電信與中國聯(lián)通迫切需要縮小2G 業(yè)務(wù)與中國移動2G 業(yè)務(wù)之間的網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量差距。與室外基站等核心網(wǎng)廣度覆蓋情況相比，中國電信與中國聯(lián)通2G 業(yè)務(wù)同中國移動2G 業(yè)務(wù)在室內(nèi)、郊區(qū)、村莊、交通干線等網(wǎng)絡(luò)邊緣區(qū)域的信號深度覆蓋水平差距更為明顯，而這些區(qū)域正是無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)主要應(yīng)用領(lǐng)域。

　　以上這些都為無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)市場提供了增長點(diǎn)。

　　(5)3G 建設(shè)帶來的機(jī)遇

　　中國從 2009 年開始全面規(guī)劃建設(shè)3G 移動通信網(wǎng)絡(luò)，而且采取了WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 三個3G 網(wǎng)絡(luò)同時建設(shè)的策略，制定了2009-2011 年3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，這對我國移動通信設(shè)備行業(yè)和無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)提供了巨大的市場。目前，三大運(yùn)營商均大力進(jìn)行其 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。至2009 年底，三大運(yùn)營商3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已初具規(guī)模，中國移動TD-SCDMA 實(shí)現(xiàn)全國238 個城市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，中國聯(lián)通WCDMA 實(shí)現(xiàn)全國335 個城市覆蓋，中國電信CDMA EVDO 實(shí)現(xiàn)342 個城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋 (數(shù)據(jù)來源：各運(yùn)營商年報)。到2010 年底，運(yùn)營商基本完成我國所有地級市以及大多數(shù)的縣級城市3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋，全國3G 用戶增加至4705 萬戶，預(yù)計到2011 年底全國3G 用戶將達(dá)1.28 億戶 (數(shù)據(jù)來源：工信部)。經(jīng)過 2009 年與2010 年的建網(wǎng)密集期，3G 核心網(wǎng)建設(shè)漸入中后期，三大電信運(yùn)營商在持續(xù)基站建設(shè)同時，需要對現(xiàn)有3G 系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，重點(diǎn)為室內(nèi)以及各人流密集場所的信號覆蓋以及吞吐量增強(qiáng)。由于3G 網(wǎng)絡(luò)較2G 網(wǎng)絡(luò)使用頻段更高、信號穿透性能弱、每站點(diǎn)有效覆蓋圍更小、更加重視數(shù)據(jù)通信的質(zhì)量與速度，在相同區(qū)域范圍內(nèi)往往需要建立更多的覆蓋站點(diǎn)，而每個站點(diǎn)需要提供優(yōu)質(zhì)的信號以保證更大的數(shù)據(jù)吞吐量，這些都為無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)市場提供了更廣闊的發(fā)展空間。

　　(6)WLAN 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來的機(jī)遇。

　　作為 3G 網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充，各大運(yùn)營商在3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)同時加大了WLAN 網(wǎng)絡(luò)的部署，以實(shí)現(xiàn)在重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行數(shù)據(jù)分流。據(jù)國際WiFi 聯(lián)盟統(tǒng)計，我國2008 年共部署WLAN 熱點(diǎn)(WLAN 信號覆蓋點(diǎn))不到5 萬個，截至2009 年末超過了20 萬個，2010 年三大運(yùn)營商也已組織了WLAN 設(shè)備集采，預(yù)計未來運(yùn)營商WLAN 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加速發(fā)展，WLAN 網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展為無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)。

　　(7)4G 與物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃帶來的需求

　　根據(jù)全球移動設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會 GSA 發(fā)布的《LTE 演進(jìn)之路》，全球已有48 個國家和地區(qū)、110 家運(yùn)營商開始對4G 網(wǎng)絡(luò)LTE 進(jìn)行投資，其中33 個國家和地區(qū)的80 家運(yùn)營商已經(jīng)明確表示將部署LTE 商用網(wǎng)。2010 年世博會上，中國移動部署了我國第一個LTE 實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國未來發(fā)展的熱點(diǎn)領(lǐng)域，各地政府相繼推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，尤其是國務(wù)院2010 年10 月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出“促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)與示范作用”更是將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的高度。4G 和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)都是以高密度的無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋為基礎(chǔ)，普通的核心網(wǎng)大范圍覆蓋很難滿足數(shù)據(jù)傳輸規(guī)模與質(zhì)量的要求，這為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

　　2、不利因素

　　(1)對運(yùn)營商依賴度高

　　本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)集中于中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等三大運(yùn)營商，對運(yùn)營商依賴程度高。如果運(yùn)營商無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)投資出現(xiàn)較大波動，將對本行業(yè)經(jīng)營帶來一定風(fēng)險。

　　(2)資金需求高

　　本行業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行、驗(yàn)收和回款都需要有較長的周期，企業(yè)需要墊付較多的資金。因此，本行業(yè)對業(yè)內(nèi)各公司的資金實(shí)力提出了較高的要求，資金實(shí)力偏弱的企業(yè)在行業(yè)競爭中處于劣勢地位。

　　(3)研發(fā)能力要求高

　　移動通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品更新速度越來越快，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了較高的要求，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠迅速適應(yīng)市場的變化和技術(shù)升級、產(chǎn)品更新的需求。