LC：Hyperscalers需求將推動光收發(fā)器市場增長

  ICC訊（編譯：Nina）隨著谷歌、微軟、英偉達和其他超大規(guī)模公司（Hyperscaler）擴大容量以滿足新的人工智能應(yīng)用需求，這推動了光收發(fā)器市場的新的潛在增長。根據(jù)LightCounting的數(shù)據(jù)，在2023年下降6%之后，全球收發(fā)器市場預(yù)計將在未來五年內(nèi)以15%的復(fù)合年增長率增長。

  然而，LightCounting指出，光收發(fā)器市場的復(fù)蘇因細分板塊不同而有所差異。雖然FTTx和無線前傳光學板塊在2023年急劇下降，但這些領(lǐng)域的復(fù)蘇預(yù)計要到2025年才能實現(xiàn)。另一方面，DWDM市場將在2024年有所增長，而以太網(wǎng)收發(fā)器和有源光纜(AOC)板塊預(yù)計將分別增長40%和25%。該研究公司指出，人工智能集群（AI Cluster）應(yīng)用對以太網(wǎng)收發(fā)器的“強勁需求”將成為主要增長因素。此外，云公司升級其DWDM網(wǎng)絡(luò)將在此期間對整體增長做出重大貢獻。

  LightCounting在最近的一份報告中透露，人工智能集群對光連接的強勁需求在全球光收發(fā)器市場創(chuàng)造了一個新的數(shù)十億美元的細分市場。集群是在機器學習算法中將相似的對象組織成組的行為。該研究公司預(yù)測，到2024年，用于人工智能集群的光模塊銷售額將超過40億美元，高于2023年的20億美元和2022年的不到10億美元，但該公司警告稱，光模塊提供商需要了解其人工智能客戶的需求。

  LightCounting表示：“這對光學行業(yè)來說是一個巨大的商機，但不應(yīng)將其視為理所當然。光收發(fā)器供應(yīng)商必須與人工智能客戶密切合作，開發(fā)專門的解決方案來支持未來的需求?！?

  LPO、CPO的潛力

  支持AI集群的最重要因素是更高的帶寬、改進的光學可靠性和能效。線性驅(qū)動器可插拔（LPO）和共封裝光學器件（CPO）等光學平臺正在成為降低功耗的可行解決方案。

  今年早些時候，網(wǎng)絡(luò)、半導(dǎo)體和光學公司成立了LPO MSA（線性可插拔光學多源協(xié)議），以制定實現(xiàn)可互操作LPO解決方案廣泛生態(tài)系統(tǒng)所需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光學模塊的規(guī)范。這些規(guī)范的目標是降低功耗、成本和延遲，同時提高高速光互連的可靠性，這是整個行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

  該MSA的初始目標是在鏈路兩端使用LPO模塊優(yōu)化光互連。LPO MSA規(guī)范將定義電氣和光學要求，以確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光學模塊供應(yīng)商之間的互操作性。

  LightCounting認為與內(nèi)置PAM4 DSP芯片的標準定時收發(fā)器相比，采用LPO收發(fā)器和協(xié)封裝光學器件(CPO)的采用可顯著降低功耗。

  不過，該分析公司表示，盡管LPO有增長潛力，但市場增長將是漸進的。LightCounting指出，傳統(tǒng)的重定時可插拔將在未來五年甚至更長的時間里繼續(xù)主導(dǎo)市場。然而，LPO/CPO端口將占2026-2028年部署的800G和1.6T端口總數(shù)的30%以上。

  以太網(wǎng)市場將上升

  在其以太網(wǎng)光學報告中，LightCounting曾預(yù)測以太網(wǎng)光收發(fā)器的銷售額將在2024年增長40%。有趣的是，LightCounting修正了其對以太網(wǎng)光收發(fā)器市場的展望。

  LightCounting表示，我們之前預(yù)計2023年以太網(wǎng)光收發(fā)器市場將下滑5-10%，但由于谷歌和英偉達的需求激增，該市場保持了個位數(shù)的增長。在本報告的前一版中，該分析公司也大幅提高了對400G/800G收發(fā)器的銷售預(yù)測，而在最新報告中，該公司再次上調(diào)了一些。該研究公司預(yù)計2024年增長40%，2025年增長20%以上，2026-2027年增長兩位數(shù)。