LR：揭開AT&T選擇愛立信替代諾基亞的內(nèi)幕

  ICC訊（編譯：Nina）（原文作者：Light Reading 5G和移動戰(zhàn)略編輯總監(jiān)Mike Dano）官方消息：美國電話電報公司(AT&T)已經(jīng)開始將諾基亞(Nokia)的無線電設(shè)備從其網(wǎng)絡(luò)中剝離，代之以愛立信(Ericsson)的無線電設(shè)備。AT&T無線工程副總裁Todd Zeiler最近告訴Light Reading，剝離已經(jīng)開始進(jìn)行了，該公司正在進(jìn)行一些早期的替代。

  Zeiler和AT&T的其他官員拒絕提供有關(guān)這一工作的細(xì)節(jié)。但熟悉該項目的消息人士稱，愛立信和AT&T去年12月簽署了具有里程碑意義的五年140億美元協(xié)議，不到兩個月后，這項工作就在紐約開始了。該消息人士稱，該項目目前正在美國各地開展，計劃于7月開始進(jìn)入高速運轉(zhuǎn)狀態(tài)。一些網(wǎng)絡(luò)工程師已經(jīng)開始在社交媒體網(wǎng)站上討論這項工作，這項工作首先是AT&T允許移動基站的變更開始的。

  最終，AT&T的“拆換”計劃要求將諾基亞的設(shè)備從其全國無線網(wǎng)絡(luò)的近三分之一中移除。AT&T的管理人員不愿透露具體細(xì)節(jié)，但Mobile Experts的分析師Joe Madden估計，這項工作可能涉及數(shù)十萬臺諾基亞無線電設(shè)備。AT&T的無線網(wǎng)絡(luò)橫跨美國約73000個移動基站，每個基站可以容納6臺或更多的無線電設(shè)備。

  Zeiler表示，AT&T在正式宣布與愛立信的交易之前，花了一年多的時間對其進(jìn)行評估。他說，AT&T正在尋求將其經(jīng)過30多年迭代構(gòu)建的基站站點組合縮減為四個基本模板：大型宏基站站點（Big marco cell site）、屋頂站（Rooftop site）、小基站（Small Cell），以及室內(nèi)接入點（Indoor access point）。

  根據(jù)Zeiler的說法，通過為每種部署場景創(chuàng)建特定的模板，AT&T打算簡化其網(wǎng)絡(luò)部署和設(shè)備升級的整體方法。

  他說：“我們將大幅簡化。如果你在10年后拍攝我們網(wǎng)絡(luò)的照片，就會發(fā)現(xiàn)只有服務(wù)器和接入點。這將是我們思考方式的一個整體轉(zhuǎn)折點?！?

  網(wǎng)絡(luò)部署

  Zeiler說：“我認(rèn)為‘基站’（Cell site）這個詞已經(jīng)過時了。我認(rèn)為這是一個由CU、DU、RU、服務(wù)器和接入點組成的世界?！?

  根據(jù)AT&T與愛立信的協(xié)議，該運營商計劃轉(zhuǎn)向開放式無線接入網(wǎng)（RAN）設(shè)計，該設(shè)計將RAN分為三個主要部分：首先是基站頂部的無線電單元（RU），用于接收和處理客戶的射頻信號；接下來是分布式單元（DU），這是一個通常位于基站附近（有時位于基站腳下）的盒子，主要負(fù)責(zé)處理這些信號的“基帶”功能；更遠(yuǎn)處是負(fù)責(zé)控制平面的中央單元（CU）——本質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)的交通警察。

  根據(jù)AT&T與愛立信的合同，這些要素中的每一個都可以更新。但該公司正從其RU開始。

  Zeiler解釋說，AT&T正在使用3D圖像，包括數(shù)字孿生，對其現(xiàn)有的基站站點進(jìn)行分類，并規(guī)劃其網(wǎng)絡(luò)升級工作。“這就是進(jìn)入市場的速度。進(jìn)入市場的速度就是金錢，”他談到AT&T的規(guī)劃過程時說。

  但AT&T也將嚴(yán)重依賴第三方建設(shè)公司(稱為“Turf vendors”)來進(jìn)行實際工作，將諾基亞的無線電設(shè)備從其移動基站移除，并替換為愛立信或其他無線電供應(yīng)商的無線電設(shè)備。

  根據(jù)Inside Towers的一份報告，大約有18家未具名的工程公司收到了AT&T的初步拆除和更換工作請求。據(jù)Wireless Estimator稱，AT&T正將其大部分網(wǎng)絡(luò)管理需求輸送給MasTec network Solutions和Pearce Services。MasTec將主要監(jiān)督東海岸，而Pearce將管理西海岸。

  Wireless Estimator援引未透露姓名的消息來源稱，AT&T此前在美國全國范圍內(nèi)使用了大約29家小型承包商來完成其網(wǎng)絡(luò)管理工作。去年12月，該公司將這項工作移交給了MasTec和Pearce，以降低運營成本。

  然而，AT&T向Light Reading證實，Pearce并沒有參與其網(wǎng)絡(luò)升級項目。

  MasTec首席執(zhí)行官Jose Mas為公司與AT&T的新協(xié)議歡呼雀躍。他在5月份表示：“我們大大擴展了與最大客戶AT&T的關(guān)系。AT&T擴大了我們核心無線業(yè)務(wù)的范圍和地理領(lǐng)域。這一擴張，加上他們宣布在五年內(nèi)將諾基亞設(shè)備完全換成愛立信設(shè)備，預(yù)計將在未來幾年顯著增加我們的無線業(yè)務(wù)?！?

  愛立信的官員證實，該公司不會雇傭大量新員工來處理與AT&T的工作。然而，愛立信將利用其在美國德克薩斯州新擴建的制造工廠，為AT&T及其他北美客戶生產(chǎn)大部分無線電設(shè)備。這將使AT&T能夠夸耀其“美國制造”的設(shè)備，這是該公司向政府客戶銷售產(chǎn)品的一個潛在重要因素。

  財務(wù)影響

  今年1月，在AT&T首次宣布與愛立信達(dá)成協(xié)議后不久，AT&T表示，諾基亞設(shè)備的“加速折舊”將使其年度每股收益(EPS)減少17美分。這相當(dāng)于大約12億美元的成本。AT&T證實，其中8.5億美元與移除諾基亞設(shè)備直接相關(guān)。

  不過，AT&T首席執(zhí)行官John Stankey表示，從長遠(yuǎn)來看，此舉將帶來回報。Stankey在1月份沒有具體提到愛立信表示，但他表示，AT&T享受著“像我們在無線領(lǐng)域看到的那樣的供應(yīng)商環(huán)境，有人進(jìn)來改變定價，我們從中獲得了更多的效率。”

  總體而言，AT&T在2024年的網(wǎng)絡(luò)資本支出(CAPEX)將從2023年的240億美元降至210億至220億美元。

  然而，該運營商2024年的供應(yīng)商融資（Vendor financing）也將減少30多億美元。供應(yīng)商融資是指設(shè)備供應(yīng)商借錢給買方購買供應(yīng)商的設(shè)備。它本質(zhì)上是一種信用形式，允許網(wǎng)絡(luò)運營商分期支付設(shè)備費用，而不是預(yù)先支付全額費用。

  在AT&T發(fā)布2024年資本支出預(yù)期后，Raymond James的金融分析師在1月份給投資者的一份報告中寫道：“因此，2024年的供應(yīng)商融資支付將大幅降低，而實際資本支出預(yù)計將比2023年增加。減少對供應(yīng)商融資的依賴是一個令人鼓舞的發(fā)展，因為較低的供應(yīng)商融資支付組合，意味著報告的資本投資將更緊密地開始反映這一時期的實際資本支出?！?

  其他人也得出了類似的結(jié)論。Mobile Experts分析師Madden最近在為Fierce Network撰寫的一篇文章中寫道：“AT&T表示，他們將減少對供應(yīng)商融資的依賴。我們的結(jié)論是，AT&T(與愛立信)邁出這一步是出于運營原因，而非財務(wù)原因。”

  Zeiler還表示，Open RAN將有助于AT&T的財務(wù)基礎(chǔ)?！拔覀儽仨氜D(zhuǎn)向更簡單的成本結(jié)構(gòu)，”他解釋說。

  但AT&T首席執(zhí)行官Stankey在去年12月表示，AT&T選擇Open RAN技術(shù)不會顯著影響其整體網(wǎng)絡(luò)支出，它只是公司網(wǎng)絡(luò)投資的一部分，并非全部投資，也不是公司RAN投資的全部，只是其中的一部分。

  供應(yīng)商

  AT&T將其選擇Open RAN技術(shù)的舉措描述為擴大其使用的供應(yīng)商數(shù)量的一種方式。但最初，該公司只指定了幾家大公司作為供應(yīng)商。

  一個是日本Rakuten Symphony。據(jù)The Mobile Network報道，AT&T及其承包商施工團隊中約有7000名Rakuten Symphony Site Manager軟件用戶。該軟件自動化了AT&T的部分站點部署過程。

  另一個日本供應(yīng)商是富士通。該公司將向AT&T提供數(shù)量不詳?shù)臒o線電設(shè)備，并將作為AT&T的第二家Open RAN無線電供應(yīng)商，僅次于愛立信。根據(jù)兩家公司的新協(xié)議，AT&T已經(jīng)開始將愛立信的無線電部署到其網(wǎng)絡(luò)中，AT&T官員表示，他們預(yù)計在今年晚些時候與第二家未具名的無線電設(shè)備供應(yīng)商合作。第二個供應(yīng)商可能是富士通。

  支持AT&T的兩大美國供應(yīng)商是戴爾和英特爾。AT&T曾表示，將把戴爾的服務(wù)器(最初運行英特爾的Sapphire Rapids EE芯片)安裝到其DU和CU中，具體數(shù)量未定。

  作為其中的一部分，AT&T可能會使用“Lookaside”的方式來開放由英特爾和愛立信支持的RAN硬件加速。硬件加速被認(rèn)為是無線網(wǎng)絡(luò)中通用處理器無法處理的高性能計算任務(wù)所必需的。Verizon也表示了對“Lookaside”硬件加速的偏好。

  而諾基亞則支持另一種名為“Inline”的加速技術(shù)。這家曾經(jīng)因依賴英特爾而焦心的公司辯稱，Inline技術(shù)為英偉達(dá)、高通和Marvell等多家芯片供應(yīng)商的產(chǎn)品鋪平了道路。

  AT&T網(wǎng)絡(luò)中的另一個美國供應(yīng)商將是微軟。AT&T的獨立(SA)和非獨立(NSA) 5G業(yè)務(wù)部分通過微軟設(shè)備運行?，F(xiàn)在，AT&T正在將這些流量轉(zhuǎn)移到微軟的新Azure Operator Nexus平臺上。AT&T曾表示，其工作不會受到微軟裁員Azure for Operators業(yè)務(wù)的影響。

  此外，AT&T還表示，愛立信的RAN軟件不會完全依賴于微軟的Azure Operator Nexus平臺。相反，一些功能將繼續(xù)駐留在愛立信的云原生基礎(chǔ)設(shè)施解決方案(CNIS)上。

  康普（CommScope）在AT&T的部署中扮演的角色尚不清楚。一些分析人士認(rèn)為，另一家美國公司康普正被愛立信擠出AT&T的業(yè)務(wù)。但也有人認(rèn)為，由于AT&T與愛立信的交易，康普實際上會享受到新的機遇。AT&T的官員還沒有就此發(fā)表評論。

  最后，AT&T到目前為止最重要的供應(yīng)商是愛立信，它將提供無線電、基帶設(shè)備和一個重要的網(wǎng)絡(luò)管理軟件層，AT&T官方稱之為SMO(服務(wù)管理和編排)。

  決策者們

  有幾位高管密切參與了AT&T向Open RAN和愛立信的轉(zhuǎn)變。

  其中一位名為Niklas Heuveldop，已經(jīng)升遷。就在Heuveldop幫助愛立信與AT&T達(dá)成交易(這是愛立信有史以來最大的一筆合同)幾周后，他就被提升為愛立信Vonage業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。此前負(fù)責(zé)愛立信美國戰(zhàn)略、技術(shù)、營銷和業(yè)務(wù)發(fā)展的Yossi Cohen接替Heuveldop出任愛立信北美首席執(zhí)行官。

  Cohen的手下是Paul Challoner，他多年來一直擔(dān)任愛立信Open RAN的美國代表?，F(xiàn)在，他作為愛立信“AT&T全球客戶部門首席技術(shù)官”，負(fù)責(zé)公司與AT&T的交易。

  在AT&T方面，現(xiàn)在有很多高管參與了這項業(yè)務(wù)，包括AT&T無線工程副總裁Zeiler。

  AT&T的另一位關(guān)鍵高管是Rob Soni，他負(fù)責(zé)AT&T的RAN架構(gòu)和硬件和軟件的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)路線圖的所有方面，包括基帶單元、無線電、天線和所有輔助組件。Soni在最近的MWC巴塞羅那貿(mào)易展上代表AT&T。

  AT&T Open RAN戰(zhàn)略的開發(fā)由公司Labs部門負(fù)責(zé)，該部門目前由AT&T的網(wǎng)絡(luò)首席技術(shù)官Yigal Elbaz領(lǐng)導(dǎo)。Elbaz實際上取代了Andre Fuetsch，后者于2022年離職。Elbaz向AT&T首席技術(shù)官Jeremy Legg報告，后者向Stankey報告。

  但現(xiàn)在AT&T實際上正在部署Open RAN技術(shù)，大部分工作正在從AT&T Labs轉(zhuǎn)移到AT&T的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)運營中。因此，部署Open RAN的責(zé)任現(xiàn)在落在了Chris Sambar身上，他領(lǐng)導(dǎo)AT&T的網(wǎng)絡(luò)組織，負(fù)責(zé)設(shè)計、工程、建設(shè)和運營運營商的無線和有線網(wǎng)絡(luò)。Sambar向AT&T首席運營官Jeff McElfresh報告。

  從Open RAN角度來看

  AT&T表示，與愛立信的協(xié)議將使公司最終采用Open RAN技術(shù)。具體來說，AT&T表示，其目標(biāo)是到2026年底將70%的無線流量轉(zhuǎn)移到“開放平臺”（Open-capable platforms）上。

  但鑒于AT&T在這一問題上的聲明模棱兩可，目前尚不清楚該公司打算如何實現(xiàn)這一目標(biāo)。例如，這些流量是在數(shù)千個Open RAN無線電設(shè)備上流動，還是在少數(shù)幾個具有Open RAN能力的核心網(wǎng)絡(luò)部署中流動?還是僅僅涉及AT&T的流量觸摸軟件，該軟件使用O-RAN聯(lián)盟的Open RAN規(guī)范?

  不管怎樣，AT&T對Open RAN的興趣已經(jīng)不是什么秘密了。自2016年幫助創(chuàng)建xRAN論壇以來，該公司一直正式參與這項技術(shù)。

  2018年，xRAN論壇與C-RAN聯(lián)盟合并，成立了O-RAN聯(lián)盟。從那時起，O-RAN聯(lián)盟一直在開發(fā)Open RAN規(guī)范，旨在在各種無線網(wǎng)絡(luò)組件之間創(chuàng)建開放接口。根據(jù)支持者的說法，這樣做可以允許運營商混合和匹配來自各種供應(yīng)商的組件，這在傳統(tǒng)RAN供應(yīng)商的緊密集成產(chǎn)品下是不可能的。

  AT&T的Elbaz在對Light Reading的評論中解釋說：“作為客戶，我們可以靈活地選擇其他服務(wù)?！彼f，AT&T選擇Open RAN技術(shù)的舉動有助于運營商降低被鎖定在一家供應(yīng)商產(chǎn)品上的風(fēng)險。

  Elbaz補充道：“這在很大程度上是從愛立信開始的?！钡硎?，未來AT&T很可能能夠從各種Open RAN供應(yīng)商那里獲得設(shè)備。例如，Elbaz表示，該公司已經(jīng)在評估來自多家軟件提供商的rApp。這些應(yīng)用將位于愛立信的SMO之上，并將為AT&T提供來自第三方供應(yīng)商的新網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)用。

  愛立信在Open RAN生態(tài)系統(tǒng)中相對較新。一年前，愛立信成功地讓O-RAN聯(lián)盟對其Massive MIMO天線技術(shù)的A類方法進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化，隨后愛立信承諾在其產(chǎn)品中支持O-RAN聯(lián)盟的規(guī)范。愛立信的A類技術(shù)將一些上行功能從DU推到RU。與此同時，B類將大部分上行鏈路特征保留在DU中。

  因此，AT&T準(zhǔn)備支持Massive MIMO的A類實施，正如愛立信所希望的那樣。

  Mobile Experts的分析師Madden解釋道：“我認(rèn)為這是對Open RAN意義的一種新看法。”他說，AT&T版本的Open RAN需要愛立信建立一個基礎(chǔ)，其他公司可以使用Open RAN接口接入。Madden表示，運營商希望簡化操作。

  AT&T推動Open RAN的最后一個原因涉及美國政府。特朗普和拜登政府的官員都將Open RAN吹捧為支持本土5G供應(yīng)商并阻止中國供應(yīng)商崛起的一種方式。美國政府官員一直在尋求一系列戰(zhàn)略，以促進(jìn)美國和其他地區(qū)的Open RAN。這些努力包括要求在一些聯(lián)邦設(shè)施中采用Open RAN，并撥款15億美元的技術(shù)贈款。通過采用Open RAN標(biāo)準(zhǔn)，AT&T現(xiàn)在可以參與所有這些聯(lián)邦計劃。

  諾基亞的角度

  AT&T高管表示，公司今年沖銷（Write off）價值8.5億美元的諾基亞無線電設(shè)備沒有任何問題。

  “諾基亞的無線電設(shè)備和技術(shù)沒有任何問題，”AT&T的Elbaz說?！皞ゴ蟮墓?，偉大的產(chǎn)品?！?

  Elbaz解釋說，AT&T與愛立信的交易更多的是一個商業(yè)決策，它決定了AT&T希望將其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶到哪里。事實上，AT&T首席執(zhí)行官Stankey在去年12月表示，該運營商可能會在未來的某個時候恢復(fù)從諾基亞購買設(shè)備。

  諾基亞高管也提出了同樣的觀點。例如，諾基亞移動網(wǎng)絡(luò)總裁Tommi Uitto最近指出，諾基亞的市場份額近年來一直在增長。他在社交媒體上寫道：“這說明了我們產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力。”

  此外，諾基亞同時支持A類和B類Open RAN。

  但問題依然存在：為什么AT&T如此專注于將諾基亞的設(shè)備從其網(wǎng)絡(luò)中移除？諾基亞和AT&T在2021年初簽署了一份為期五年的無線電設(shè)備合同，鑒于AT&T轉(zhuǎn)向愛立信，兩家公司仍在就如何處理該合同進(jìn)行談判。

  據(jù)一位知情人士透露，AT&T考慮的很大一部分是節(jié)能。該消息人士稱，愛立信的設(shè)備比諾基亞的同類設(shè)備能耗低30%，這是能源需求不斷上升的一個重要因素。

  諾基亞反駁了這一評估。

  EJL Wireless Research的分析師Earl Lum表示，諾基亞無線電設(shè)備的冷卻風(fēng)扇是AT&T做出這一決定的重要原因。他說，這些風(fēng)扇性能不佳，再加上其他質(zhì)量問題，促使AT&T選擇了愛立信，而不是等待諾基亞改進(jìn)其產(chǎn)品。值得注意的是，Lum首先報道了AT&T放棄諾基亞而選擇愛立信的決定。

  諾基亞也反駁了Lum的猜測。

  但在Mobile Experts的分析師Madden看來，最大的問題之一是AT&T通過愛立信的無線電設(shè)備整合其網(wǎng)絡(luò)可以節(jié)省成本。例如，他說，在AT&T現(xiàn)有的基站部署上，兩個愛立信無線電通常可以完成六個獨立無線電的相同工作。

  “小盒子的成本更低，”Madden解釋說，像AT&T這樣的網(wǎng)絡(luò)運營商經(jīng)常按平方英尺支付租金，租用其他公司的基站。這樣一來，AT&T就可以用愛立信更小的無線電配置來降低它的鐵塔租賃費。

  Madden還表示，愛立信作為AT&T主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商，將幫助該運營商最終減少與多家供應(yīng)商合作所產(chǎn)生的費用。

  “這就是投資回報率，”他特別提到了愛立信的SMO管理軟件。愛立信將確保AT&T網(wǎng)絡(luò)中的所有元素都能順利運行，主要是通過確保它們遵守O-RAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)。

  “他們在短期內(nèi)花費了更多的錢，但在長期內(nèi)卻節(jié)省了更多的錢，”Madden說。

  愛立信的角度

  愛立信與AT&T簽訂協(xié)議后，該供應(yīng)商現(xiàn)在準(zhǔn)備為美國三大無線運營商：AT&T、T-Mobile和Verizon的移動網(wǎng)絡(luò)提供動力。愛立信是唯一一家為這三家運營商提供設(shè)備的供應(yīng)商。事實上，根據(jù)Mobile Experts的說法，愛立信的無線電設(shè)備將是該國約40%地區(qū)唯一的商用設(shè)備。

  這種情況引發(fā)了大量關(guān)于市場其他參與者可能會發(fā)生什么的猜測。像Mavenir這樣的新興設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)在還有發(fā)展空間嗎？諾基亞能否維持必要的研發(fā)工作，繼續(xù)與愛立信和華為等重量級企業(yè)競爭？T-Mobile是否會跟隨Verizon和AT&T的腳步，放棄諾基亞的供應(yīng)商身份？

  “我認(rèn)為愛立信有望成為電信市場的Windows，”Madden說。

  他解釋說，當(dāng)微軟的Windows在個人電腦市場上占據(jù)主導(dǎo)地位時，計算機行業(yè)能夠向前邁出一大步，因為軟件開發(fā)商不再需要優(yōu)先考慮一個平臺而不是另一個平臺。

  根據(jù)Madden的說法，愛立信的主導(dǎo)地位可以為該領(lǐng)域的更多創(chuàng)新鋪平道路，因為集成工作只需要解決一個平臺。

  另一些人不同意這種觀點，認(rèn)為占主導(dǎo)地位的企業(yè)經(jīng)常利用自己的地位扼殺創(chuàng)新。

  不管怎樣，AT&T的官員似乎對公司的決定很有信心，并且正在推進(jìn)他們的項目。

  原文：Inside AT&T's Nokia rip-and-replace with Ericsson | https://www.lightreading.com/open-ran/inside-at-t-s-nokia-rip-and-replace-with-ericsson