電信業(yè)投資悄然變化 設(shè)備商各尋出路

        我們肯定都已經(jīng)注意到華為和中興，這兩家電信設(shè)備廠商近來(lái)在不遺余力地宣傳其手機(jī)產(chǎn)品，而事實(shí)上他們?nèi)〉玫某煽?jī)也相當(dāng)不錯(cuò)。 

        根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC今年初最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，中興通訊2011年的手機(jī)全球銷量達(dá)6610萬(wàn)部，占據(jù)銷量第五的位置，中興預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)出貨量將增長(zhǎng)至少一倍。華為2011年的手機(jī)全球出貨量達(dá)到6000萬(wàn)部，銷量排名全球第六位，華為預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)出貨量將達(dá)到3000萬(wàn)部。 

        這兩家電信設(shè)備市場(chǎng)上的巨星不斷放出的信號(hào)表示，他們對(duì)發(fā)展手機(jī)業(yè)務(wù)是如此的認(rèn)真與雄心勃勃，華為終端有限公司董事長(zhǎng)余承東稱，五年內(nèi)進(jìn)入全球前三。中興執(zhí)行副總裁何士友也表示，五年時(shí)間內(nèi)要在手機(jī)領(lǐng)域進(jìn)入全球前三。 

        事實(shí)上，華為和中興雄心勃勃的不僅僅是終端市場(chǎng)，兩廠商還把目光轉(zhuǎn)向了容量更大的政企信息化市場(chǎng)，大肆招兵買馬，大有向綜合性IT供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。 

        看一下其他老牌的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的動(dòng)向，就會(huì)明了這種變化是由形勢(shì)驅(qū)動(dòng)的：曾經(jīng)在全球聲名赫赫的設(shè)備商要么已經(jīng)永遠(yuǎn)地離開(kāi)了這個(gè)舞臺(tái)，如摩托羅拉、北電網(wǎng)絡(luò)；要么在為贏利苦苦掙扎，如諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊，近期他們都發(fā)布了數(shù)目不同的裁員計(jì)劃。 

        網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的領(lǐng)頭羊愛(ài)立信2011年的整體運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)也很不樂(lè)觀，第四季度營(yíng)收同比下降52%，整個(gè)財(cái)年的運(yùn)營(yíng)收入比2010年下降11%。 

        即使是增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛的華為，近期也宣布推遲了在印度市場(chǎng)新建工廠的計(jì)劃，印度作為全球最大的電信市場(chǎng)之一，由于政府近兩年調(diào)查處理2G頻譜拍賣丑聞，已經(jīng)使電信市場(chǎng)暫停了網(wǎng)絡(luò)投資與建設(shè)活動(dòng)。 

        難道傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的增長(zhǎng)確實(shí)已經(jīng)到達(dá)天花板？我們可以從研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告和運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)向中探索問(wèn)題的答案。 

        投資謹(jǐn)慎、電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的周期性 

        根據(jù)研究機(jī)構(gòu)OVUM的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2011年前三個(gè)季度，雖然全球運(yùn)營(yíng)商在CAPEX方面的支出同比增長(zhǎng)2%，但是從2011年第三季度開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商的CAPEX支出同比開(kāi)始下降，全球多個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)都受到了影響。 

        OVUM認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商在設(shè)備投資上趨于謹(jǐn)慎將是這幾年的總體趨勢(shì)。一方面，運(yùn)營(yíng)商的總體投資規(guī)模不會(huì)大幅增長(zhǎng)，甚至可能下降；另一方面，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的利潤(rùn)空間也逐漸被擠壓。 

        此外，眾所周知，電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與投資有著周期性的特點(diǎn)，而手機(jī)等終端領(lǐng)域是一個(gè)不斷更新的市場(chǎng)，且有著恒定的需求。 

        20世紀(jì)80年代前，移動(dòng)電信業(yè)普通使用的是第一代移動(dòng)通訊系統(tǒng)，用模擬信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通信；20世紀(jì)90年代左右，2G開(kāi)始風(fēng)行世界并占據(jù)了現(xiàn)代通訊系統(tǒng)的半壁江山；2000年左右，3G進(jìn)入人們的視線，可以說(shuō)，電信業(yè)從2G向3G技術(shù)遷移的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰已經(jīng)過(guò)去，而從3G向4G的遷移是下一輪高峰。 

        今天，雖然歐洲與北美的部分運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)入了4G運(yùn)營(yíng)時(shí)代，但從全球市場(chǎng)來(lái)看，4G并沒(méi)有進(jìn)入建設(shè)高峰期，根據(jù)愛(ài)立信CEO衛(wèi)翰思本月初接受采訪時(shí)透露的數(shù)據(jù)，目前4G僅占整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)份額的2%。那么，這就是說(shuō)電信業(yè)已經(jīng)過(guò)了3G投資期，正在等待4G時(shí)代。 

        此外，很多電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資主要緣于流量壓力，而并非受創(chuàng)收型業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，這些壓力來(lái)自用戶和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，增量不增收，使運(yùn)營(yíng)商在投資方面會(huì)更被動(dòng)更謹(jǐn)慎一些。這也是全球運(yùn)營(yíng)商普遍討論智能管道和流量經(jīng)營(yíng)的緣由所在。 

        雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在智能手機(jī)、平板電腦的帶動(dòng)下，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量必將迫使運(yùn)營(yíng)商不斷提升網(wǎng)絡(luò)性能、擴(kuò)大容量。但是，今天的網(wǎng)絡(luò)更新?lián)Q代無(wú)法比擬以前的從模擬到數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)商可以選擇的路徑很多。比如，WCDMA的生命周期很長(zhǎng)，它可以不斷的進(jìn)行低成本演進(jìn)，使得性能無(wú)限接近LTE，用戶從2G向3G、4G等下一代網(wǎng)絡(luò)遷移的過(guò)程將是非常緩慢的。 

        運(yùn)營(yíng)商投資重點(diǎn)發(fā)生變化 

        另外一方面，在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)電信業(yè)與IT領(lǐng)域的界限越來(lái)越模糊，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)踏足電信領(lǐng)域，侵蝕運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)空間的同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商也從原來(lái)的通信網(wǎng)轉(zhuǎn)向了更加廣泛的ICT領(lǐng)域，投資重點(diǎn)發(fā)生了變化。 

        在語(yǔ)音通信時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營(yíng)商最為重要的商業(yè)價(jià)值體現(xiàn)，隨著消費(fèi)者行為和偏好的改變，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)蛻變成服務(wù)的基礎(chǔ)，而不是服務(wù)本身。 

        從國(guó)外的Skype、whatsapp到國(guó)內(nèi)的米聊、微信等等，電信運(yùn)營(yíng)商眼睜睜地看著用戶利用他們架構(gòu)起來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)讓自己原本固若金湯的基礎(chǔ)服務(wù)變成了免費(fèi)。 

        在此形勢(shì)下，全球電信運(yùn)營(yíng)商的投資重點(diǎn)都發(fā)生了變化，比如國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)數(shù)據(jù)中心幾十上百億元的投資、對(duì)行業(yè)信息化的熱衷、對(duì)應(yīng)用商店以及移動(dòng)金融等各類創(chuàng)新應(yīng)用的投資。 

        法國(guó)電信與德國(guó)電信將電信基礎(chǔ)設(shè)施共享，大力投入到M2M、移動(dòng)支付等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)中，西班牙電信與合作伙伴在拉美、歐洲共同開(kāi)發(fā)移動(dòng)電子錢包，巴帝電信外包電信網(wǎng)絡(luò)管理，將精力集中到發(fā)展用戶和創(chuàng)新業(yè)務(wù)上等等，這樣的案例不計(jì)其數(shù)。 

        傳統(tǒng)設(shè)備商各謀出路 

        當(dāng)然設(shè)備商已經(jīng)意識(shí)到了這些變化，愛(ài)立信在保持原有的移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、核心IP、服務(wù)以及多媒體等業(yè)務(wù)外，宣布將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至托管服務(wù)領(lǐng)域，退出長(zhǎng)期虧損的手機(jī)合資公司?？蛻舴秶膊辉倬窒抻陔娦胚\(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，愛(ài)立信將信息通信技術(shù)帶入了游戲業(yè)、個(gè)人運(yùn)輸及航運(yùn)。 

        比如，愛(ài)立信與全球最大的集裝箱運(yùn)輸公司馬士基航運(yùn)（Maersk Line）合作，開(kāi)發(fā)了一種獨(dú)特的GSM兼衛(wèi)星解決方案，能夠在海洋——這塊現(xiàn)代通信業(yè)仍未開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域上提供連接服務(wù)；與麻省理工學(xué)院感知城市實(shí)驗(yàn)室研究人類行為模式；與聯(lián)合國(guó)難民署合作為難民尋找家人提供幫助。 

        諾基亞西門子去年底宣布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計(jì)劃，未來(lái)將專注于移動(dòng)寬帶、客戶體驗(yàn)管理和服務(wù)。包括削減組織架構(gòu)、合并辦事處、中央職能部門，將部分工作轉(zhuǎn)至交付中心，同時(shí)通過(guò)整合摩托羅拉無(wú)線業(yè)務(wù)資產(chǎn)降低成本，提升服務(wù)業(yè)務(wù)效率，簡(jiǎn)化內(nèi)部流程等。 

        去年，阿爾卡特朗訊力推創(chuàng)新型產(chǎn)品lightRadio，諾基亞西門子推廣Liquid Radio，除了發(fā)展基本業(yè)務(wù)推廣創(chuàng)新產(chǎn)品以外，愛(ài)立信和阿爾卡特朗訊都先后決定貨幣化所有專利資產(chǎn)，作為老牌的電信設(shè)備企業(yè)，手中累積的知識(shí)產(chǎn)權(quán)將為企業(yè)帶來(lái)不菲的收入。 

        看來(lái)人人都在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中尋找新的蛋糕，等待新一輪的增長(zhǎng)高峰期，智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、M2M、云計(jì)算等新的機(jī)會(huì)都在以各種面目涌現(xiàn)出來(lái)，處在這個(gè)行業(yè)變化的浪尖之上，唯有抓住新的機(jī)會(huì)、不斷開(kāi)拓新的財(cái)源，企業(yè)才能不斷成長(zhǎng)。