Ciena 宣布4億美元優(yōu)先票據(jù)私募定價(jià)

  ICC訊(編譯：Vicki)Ciena 宣布，它已對(duì)本金總額為4億美元、2030 年到期的 4.00% 優(yōu)先票據(jù)(“票據(jù)”)的非公開發(fā)行定價(jià)。根據(jù)慣例成交條件，票據(jù)的出售預(yù)計(jì)將于2022年1月18日結(jié)束。票據(jù)將由Ciena的某些直接和間接的現(xiàn)有和未來國(guó)內(nèi)子公司提供擔(dān)保。

  自2022年7月31日起，票據(jù)的利息將每半年支付一次，自 2022年7月31日起于每年1月31日和7月31日到期。票據(jù)將于2030年1月31日到期，在該日期之前按照其條款回購(gòu)或贖回。Ciena 打算將出售票據(jù)的凈收益用于一般公司用途。

  本通訊不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買票據(jù)或相關(guān)擔(dān)保的要約，也不構(gòu)成任何要約、招攬或出售的司法管轄區(qū)的票據(jù)或相關(guān)擔(dān)保的任何要約或出售。票據(jù)和相關(guān)擔(dān)保的要約和銷售尚未也不會(huì)根據(jù)經(jīng)修訂的 1933 年證券法(“證券法”)或任何其他司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記，不得以美國(guó)沒有注冊(cè)或適用豁免證券法的注冊(cè)要求。

  根據(jù)《證券法》第 144A 條，票據(jù)和相關(guān)擔(dān)保將僅提供和出售給被合理認(rèn)為是合格機(jī)構(gòu)買家的人，以及根據(jù)《證券法》規(guī)定的 S 條例向美國(guó)境外的非美國(guó)人提供和出售。