180億！紫光國(guó)微擬收購(gòu)安全芯片組件商Linxens，拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  ICCSZ訊 清華紫光集團(tuán)旗下的上市公司紫光國(guó)微(002049)于6月2日晚間拋出了此次重組的具體預(yù)案，公司擬斥資180億元將北京紫光聯(lián)盛科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紫光聯(lián)盛”)100%股權(quán)收入囊中。據(jù)悉，紫光國(guó)微股票將于6月3日開市起復(fù)牌。

  紫光國(guó)微擬180億元收購(gòu)安全芯片組件商Linxens

  紫光國(guó)微(002049)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購(gòu)買其合計(jì)持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格初步約定為180億元。

  紫光聯(lián)盛為持股型公司，為收購(gòu)Linxens相關(guān)資產(chǎn)于2018年出資設(shè)立，旗下核心資產(chǎn)Linxens主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一。

  Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務(wù)、電子政務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領(lǐng)先地位。此外，Linxens在電子護(hù)照和電子身份證方面，提供用于電子文件識(shí)別的高品質(zhì)RFID嵌體。

  交易完成后，紫光國(guó)微將通過業(yè)務(wù)整合和分工，充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應(yīng)，上市公司將獲得新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到提升，有利于股東實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

  值得注意的是，本次重組預(yù)案并未披露標(biāo)的公司紫光聯(lián)盛的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)此，預(yù)案中的解釋是，紫光聯(lián)盛主要資產(chǎn)分布在多個(gè)國(guó)家、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)大部分來源于境外，盡職調(diào)查和審計(jì)工作量較大，境外公司適用的國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則與境內(nèi)公司適用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所差異，出具財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所需時(shí)間較長(zhǎng)，因此本次預(yù)案不予披露標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

  另外，交易對(duì)方中的紫光神彩系紫光國(guó)微間接控股股東紫光集團(tuán)控制的企業(yè);紫錦海闊和紫錦海躍系紫光集團(tuán)關(guān)聯(lián)人趙偉國(guó)控制的企業(yè);鑫鏵投資系紫光集團(tuán)間接參股的企業(yè)。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  預(yù)案指出，2018年度紫光國(guó)微向標(biāo)的公司旗下Linxens采購(gòu)智能安全芯片微連接器、委托制作模組等業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司全資子公司，將減少上市公司與實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

  拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  紫光國(guó)微，是紫光集團(tuán)有限公司旗下的半導(dǎo)體行業(yè)上市公司，專注于集成電路芯片設(shè)計(jì)開發(fā)業(yè)務(wù)，是領(lǐng)先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，產(chǎn)品及應(yīng)用遍及國(guó)內(nèi)外，在智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲(chǔ)器芯片、安全自主FPGA、功率半導(dǎo)體器件、超穩(wěn)晶體頻率器件等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)地位。

  紫光國(guó)微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售、石英晶體元器件業(yè)務(wù)，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲(chǔ)器芯片。

  據(jù)iiMedia Research(艾媒咨詢)發(fā)布的《2016-2020集成電路產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)態(tài)勢(shì)與中國(guó)發(fā)展機(jī)遇分析預(yù)判》顯示，2014-2018年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體保持高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。受到2018年第四季度中國(guó)及全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑影響，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)2018年全年增速比前三季度略有下降。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元，同比增長(zhǎng)20.7%。

  報(bào)告指出，集成電路越來越成為全球最重要的貿(mào)易貨物之一，是全球多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)出口最大宗商品。根據(jù)海關(guān)總署披露的歷年數(shù)據(jù)顯示，2014年到2018年，中國(guó)集成電路年進(jìn)口額分別為13366.2億元、14303.5億元、15007.7億元及17594.0億元，2018年進(jìn)口額首次突破20000億元。出口方面來看，2014年至2017年的出口額數(shù)值介于3000億元到5000億元之間，2018年增至5591.0億元。出口量總體呈上升趨勢(shì)，但與進(jìn)口額的增長(zhǎng)速度相比，仍有較大距離。

  2018年中國(guó)集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口額逆差仍在擴(kuò)大，逆差已突破2000億美元，逆差達(dá)到2274.2億美元，同比增長(zhǎng)17.5%。集成電路產(chǎn)品仍為中國(guó)單一最大宗商品。這說明，一方面，中國(guó)IT終端產(chǎn)業(yè)對(duì)集成電路的需求量極大，中國(guó)仍是世界最大的集成電路產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng);另一方面，中國(guó)集成電路發(fā)展?jié)摿薮?，目前的集成電路生產(chǎn)仍落后于市場(chǎng)的需求。

  紫光國(guó)微表示，通過此次交易公司將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應(yīng)源，并借助標(biāo)的公司在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系，拓展上市公司的海外智能安全芯片業(yè)務(wù)，提升其市場(chǎng)份額和全球競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，此次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將有所提升，上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。