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LR:2022年美國出口到中國的芯片進(jìn)一步增加

摘要:Light Reading最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,盡管美國試圖切斷中國與美國科技的聯(lián)系,但包括生產(chǎn)芯片制造工具和軟件的公司在內(nèi)的一些最大的公司2022年對中國的銷售額又增長了4%。

  ICC訊(編譯:Nina)對于美國芯片制造商來說,一個擁有14億人口的技術(shù)饑渴市場,加上缺乏本土專業(yè)知識,一直是一個有利可圖的目標(biāo)。包括生產(chǎn)芯片制造工具和軟件的公司在內(nèi)的一些最大的公司在2021財(cái)年對中國的銷售額飆升36%,達(dá)到近1030億美元。Light Reading最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,盡管美國試圖切斷中國與美國科技的聯(lián)系,但2022年這些公司對中國的銷售額又增長了4%。

  這意味著,其中一些公司今年可能會遭遇硬著陸,除非它們和它們的中國客戶能夠找到并利用允許它們繼續(xù)開展業(yè)務(wù)的漏洞。排在前列的可能是晶圓廠設(shè)備制造商和電子設(shè)計(jì)自動化軟件(EDA)開發(fā)商,美國10月7日宣布的出口法規(guī)剝奪了它們在中國的機(jī)會。

  這五家公司(如本文所附表格所示)報(bào)告的2022財(cái)年在中國的收入總計(jì)近166億美元,比2021財(cái)年增長約7%。其中最大的一家公司Applied Materials在今年1月向美國證券交易委員會(SEC)提交的年度報(bào)告中闡述了新出口法規(guī)對其的影響。主要問題是,該公司預(yù)計(jì)今年在華銷售額將減少至25億美元,相當(dāng)于2022年在華銷售額的三分之一左右。Applied Materials碰巧是五家設(shè)備制造商和軟件公司中唯一一家去年在華營收下滑的公司。但中國市場仍占其總銷售額的28%左右,超過其他任何國家。因此,減少25億美元將相當(dāng)于2022年總銷售額的十分之一左右。

  在華銷售業(yè)務(wù)類似的競爭對手Lam Research表示將裁員1300人,以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)放緩和美國最新出口管制造成的“業(yè)務(wù)水平下降”。截至2022年8月的上一財(cái)年結(jié)束時,這一數(shù)字約占該該公司全體員工的7%。

表1:美國芯片企業(yè)對華銷售額(百萬美元)

  與正常預(yù)期相反的是,EDA軟件公司Synopsys和Cadence都淡化了最新法規(guī)的影響,這在投資界引發(fā)了一些困惑。在最近的一次財(cái)報(bào)電話會議上,Needham & Company的分析師Charles Shi指出,中國一直是Synopsys的“主要看空對象”,并要求該公司高管向持懷疑態(tài)度的投資者解釋,為什么制裁不會造成傷害。

  Synopsys首席執(zhí)行官Aart de Geus說:“中國是一個非常廣闊的市場,有很多技術(shù)根本不會受到進(jìn)一步限制的影響。因此,我們看到了持續(xù)的巨大機(jī)會,但我們理解你們,這是一個需要繼續(xù)關(guān)注的領(lǐng)域,同時要確保我們在世界其他地區(qū)也能取得增長?!鄙弦回?cái)年,Synopsys在中國的營收為7.95億美元,約占總營收的16%,較前一年在中國的營收增長41%。

  巨大的依賴

  大多數(shù)制造芯片的美國公司不太容易受到10月份新規(guī)的影響,但在近年銷售額激增后,其中一些公司目前嚴(yán)重依賴中國業(yè)務(wù)。自2020年以來,高通在中國的年收入翻了一番,達(dá)到約280億美元。這接近高通總銷售額的64%。

  然而,高通確實(shí)指出——和其他許多芯片制造商一樣——它的地理劃分是基于自己產(chǎn)品的最終目的地,而不是客戶的最終目的地。換句話說,如果韓國三星公司購買高通芯片在中國組裝,然后將生產(chǎn)出來的產(chǎn)品運(yùn)往歐洲,高通就會把這算作中國業(yè)務(wù)。

  高通在提交給美國證交會的上一份年度報(bào)告中表示:“我們很大一部分業(yè)務(wù)集中在中國,中美貿(mào)易和國家安全緊張局勢加劇了這種集中的風(fēng)險(xiǎn)?!笨梢哉f,高通的主要擔(dān)憂是中國對美國出口管制的貿(mào)易報(bào)復(fù),盡管阻止全球最大的智能手機(jī)芯片制造商之一將對整個供應(yīng)鏈和中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的連鎖反應(yīng)。

  英特爾是中國銷售額排名第二的公司,該公司將去年58億美元的收入減少部分歸咎于出口限制。該公司在提交給美國證交會的文件中表示:“美國限制向某些中國科技公司出口受美國監(jiān)管的產(chǎn)品和技術(shù),包括我們的某些客戶。這些限制減少了我們的銷量。”

  芯片制造商中風(fēng)險(xiǎn)最大的可能是英偉達(dá)(Nvidia)。該公司將去年在中國的銷售額下降19%歸咎于COVID-19,但其圖形處理單元是美國制裁的目標(biāo),因?yàn)樗鼈円部梢杂糜谥С秩斯ぶ悄?,美國政府特別擔(dān)心中國在這一領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

  去年10月公布的規(guī)定禁止英偉達(dá)向中國客戶發(fā)貨其A100和H100芯片。但鑒于去年英偉達(dá)在中國的銷售額僅占其總銷售額的五分之一左右,投資者仍持樂觀態(tài)度。自去年10月以來,英偉達(dá)的股價已經(jīng)翻了一番,部分原因是全球?qū)ι墒饺斯ぶ悄艿某醋鳌?

  此前嚴(yán)重依賴美國技術(shù)的中國,如今決心在半導(dǎo)體市場實(shí)現(xiàn)自給自足。很少有西方專家認(rèn)為,它能夠迅速趕上極端紫外線光刻等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展,荷蘭的ASML目前在這些技術(shù)上處于主導(dǎo)地位。對許多美國公司來說,未來真正的自力更生將把中國拒之門外,但他們自己的政府正在幫助他們更快地關(guān)上大門。

  原文:https://www.lightreading.com/semiconductorsnetwork-platforms/us-chip-exposure-to-china-grew-even-more-last-year/d/d-id/784025?

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