ICC訊(編譯:Nina)LightCounting(LC)發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度市場更新。該季度光通信行業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)績總體上并不好。與2022年第三季度相比,LC跟蹤的每一項(xiàng)金融市場指標(biāo)——ICP和CSP資本支出、數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及半導(dǎo)體(不包含英偉達(dá))和光器件銷售——都出現(xiàn)了負(fù)增長。原因是ICP、CSP和企業(yè)都在勒緊褲腰帶,而器件和設(shè)備供應(yīng)商的許多客戶持續(xù)庫存過多。
然而,在普遍悲觀的結(jié)果之外,也有一些明顯的例外:
- 谷歌和微軟的資本支出都創(chuàng)下了記錄。
- Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)和英偉達(dá)都公布了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。
除了寬帶專家Calix之外,杰出的設(shè)備和器件制造商都有一個(gè)共同點(diǎn)——他們都受益于大型ICP在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投資的增長。英偉達(dá)的銷售額環(huán)比增長超過30%,同比增長超過200%,這或許是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展競爭變得多么瘋狂的最清晰指標(biāo)。
LC的季度更新包括光模塊供應(yīng)商出貨數(shù)據(jù),盡管第三季度和第四季度出貨的正式調(diào)查尚未完成,但LC根據(jù)其目前的分析預(yù)測(cè),銷售在第三季度增長,并將在第四季度進(jìn)一步增長,達(dá)到新的歷史新高,如下圖所示。此數(shù)據(jù)包括英偉達(dá)內(nèi)部生產(chǎn)的400G和800G收發(fā)器的估計(jì)。
這種對(duì)第四季度增長的預(yù)期也將延續(xù)到2024年,這與谷歌、亞馬遜、Coherent和Lumentum等幾家公司給出的預(yù)期是一致的。
值得注意的是,2024年的增長將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施上,預(yù)計(jì)對(duì)這些產(chǎn)品的需求增長將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G收發(fā)器的銷售。