LR：Open RAN玩家正在撤退 市場(chǎng)份額不增反降

  ICC訊（編譯：Nina）今年，開(kāi)放式無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(Radio Access Network，RAN)作為一項(xiàng)規(guī)范倡議已經(jīng)走過(guò)了6個(gè)年頭，在這個(gè)年齡，許多年輕人似乎可以在多動(dòng)和深度睡眠模式之間切換。但Open RAN幾乎沒(méi)有一絲活力。Light Reading的姐妹公司Omdia的最新數(shù)據(jù)顯示，想把彈弓對(duì)準(zhǔn)愛(ài)立信、華為和諾基亞等RAN巨頭的挑戰(zhàn)者們已經(jīng)栽了跟頭。該市場(chǎng)的氣氛無(wú)疑是悲觀的。

  Omdia的數(shù)據(jù)于今年5月發(fā)布，并在愛(ài)立信網(wǎng)站上全文轉(zhuǎn)載。該數(shù)據(jù)計(jì)算了全球RAN供應(yīng)商所占的市場(chǎng)份額。當(dāng)Omdia發(fā)布其2022年報(bào)告時(shí)，三大公司的市場(chǎng)份額合計(jì)為74.9%，中興通訊和三星占據(jù)19.7%。這使得其他所有供應(yīng)商只占有剩下的5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，去年，這些挑戰(zhàn)者的比例降至4.9%。電信公司不但沒(méi)有使他們的供應(yīng)商多樣化，反而更加依賴?yán)吓乒?yīng)商（Incumbents）。

  Open RAN的最初目的是通過(guò)解鎖連接RAN的一部分到另一部分的接口來(lái)培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在舊世界，這些接口包含專有技術(shù)，這使得在同一移動(dòng)站點(diǎn)上很難甚至不可能將不同的供應(yīng)商組合在一起。購(gòu)買(mǎi)愛(ài)立信無(wú)線電的運(yùn)營(yíng)商也必須使用愛(ài)立信的基帶，通過(guò)一個(gè)被稱為CPRI的前傳接口連接。

  有了O-RAN聯(lián)盟(成立于2018年的規(guī)范機(jī)構(gòu))構(gòu)想的開(kāi)放前傳接口，運(yùn)營(yíng)商理論上可以將這些愛(ài)立信的無(wú)線電與另一家供應(yīng)商的基帶配對(duì)。前傳仍然是大型運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)先選擇，原因很簡(jiǎn)單，無(wú)線電和基帶技術(shù)占了他們支出的大部分。但是其他RAN組件的開(kāi)放接口現(xiàn)在也是一個(gè)目標(biāo)。

  任務(wù)失敗

  為什么這會(huì)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)?對(duì)誰(shuí)有利?其邏輯是，從零開(kāi)始創(chuàng)建一個(gè)愛(ài)立信或諾基亞將過(guò)于繁重。無(wú)線電和軟件專家已經(jīng)存在，但他們被排除在招標(biāo)之外，因?yàn)镃PRI和其他專有接口迫使運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)具有所有必要部件的完全集成的RAN。開(kāi)放的接口將給這些公司提供發(fā)揮作用的機(jī)會(huì)。

  美國(guó)和歐洲對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的抵制也推動(dòng)了這一概念。華為和中興被西方政策制定者視為安全威脅，在許多國(guó)家面臨限制或被完全禁止。然而，這些舉措并沒(méi)有受到電信客戶的歡迎。運(yùn)營(yíng)商堅(jiān)持認(rèn)為，華為的5G技術(shù)優(yōu)于愛(ài)立信或諾基亞提供的任何技術(shù)，北歐的雙寡頭壟斷看起來(lái)不受歡迎。Open RAN承諾了地緣政治上可接受的替代方案。

  但Omdia的數(shù)據(jù)顯示，這一舉措基本上未能對(duì)RAN市場(chǎng)的構(gòu)成產(chǎn)生任何影響。大多數(shù)被迫取代華為的運(yùn)營(yíng)商非但沒(méi)有把工作交給專家，反而轉(zhuǎn)向了愛(ài)立信和諾基亞。在中國(guó)以外，愛(ài)立信的RAN市場(chǎng)份額從2017年的33%上升到2022年的39%。諾基亞首席執(zhí)行官PekkaLundmark去年12月告訴Light Reading，盡管在美國(guó)遭遇挫折，但其在中國(guó)以外的5G市場(chǎng)份額從2021年的23%增長(zhǎng)到2023年的29%左右。本周，該公司與葡萄牙MEO簽訂了5G合同，此前后者依賴華為。

  Omdia的數(shù)據(jù)顯示，華為、愛(ài)立信和諾基亞的RAN市場(chǎng)份額從2022年的74.9%增長(zhǎng)到去年的75.1%，總收入約為300億美元。華為的市場(chǎng)份額保持在31.3%不變，愛(ài)立信的市場(chǎng)份額下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，至24.3%，諾基亞的市場(chǎng)份額上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，至19.5%。

  這些并不意味著愛(ài)立信和諾基亞的健康狀況良好。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，去年，電信公司在RAN上的支出下降了近50億美元，降至約400億美元，預(yù)計(jì)到2024年將再下降32億美元(在其預(yù)測(cè)范圍的中點(diǎn))。北美電信公司一直在消化疫情后積累的庫(kù)存，而不是購(gòu)買(mǎi)新的設(shè)備。在其他地方，無(wú)法增加自身收入的服務(wù)提供商削減了設(shè)備支出。愛(ài)立信和諾基亞正在裁員數(shù)千人。

  弱小的挑戰(zhàn)

  然而，規(guī)模較小的挑戰(zhàn)者的處境看起來(lái)更糟。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，五大公司（華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興和三星）以外的公司創(chuàng)造的收入從2022年的24.3億美元下降到去年的19.6億美元。根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)的中值，即使挑戰(zhàn)者們成功捍衛(wèi)了自己的地盤(pán)，到2024年，它們的銷售額也將降至18億美元。

  數(shù)據(jù)還顯示，日本的NEC和富士通占據(jù)了挑戰(zhàn)者營(yíng)收的很大一部分，其他公司（Airspan、CICT Mobile、Comba和Mavenir等）瓜分了去年剩余的10.8億美元。

  其中一些公司披露的財(cái)務(wù)信息揭示了它們面臨的困難。今年4月，Airspan申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。幾個(gè)月前，該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission)提交的上一個(gè)季度申請(qǐng)顯示，其收入從截至2022年9月的4100萬(wàn)美元下降到一年后的1400萬(wàn)美元。Rakuten Symphony的收入（不僅包括RAN銷售）從2022年的4.76億美元下降到去年的3.93億美元。在一項(xiàng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變中，它現(xiàn)在將其RAN軟件授權(quán)給其他供應(yīng)商，而不是電信公司。

  三星可以說(shuō)是Open RAN的唯一大贏家，它與一級(jí)（Tier 1）電信公司達(dá)成了幾筆交易，并展示了與其他供應(yīng)商的兼容性。但它也報(bào)告了網(wǎng)絡(luò)收入的下降，并一直在削減其RAN部門(mén)的工作崗位。在O-RAN聯(lián)盟存在之前，它就已經(jīng)活躍在4G領(lǐng)域，為現(xiàn)在印度最大的電信運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio提供所有設(shè)備。此外，根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，其RAN市場(chǎng)份額從2022年的7.6%下降到去年的6.1%。

  從合同的規(guī)模和對(duì)O-RAN聯(lián)盟規(guī)范的遵守程度來(lái)看，真正的大贏家——具有諷刺意味的是——是愛(ài)立信。去年12月，該公司宣布與美國(guó)AT&T達(dá)成140億美元的交易，這不僅是其歷史上最大的交易，也證明了該供應(yīng)商及其美國(guó)電信公司客戶現(xiàn)在正將Open RAN技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

  然而，完全遵守規(guī)范并沒(méi)有給其他公司帶來(lái)太多機(jī)會(huì)，愛(ài)立信被認(rèn)定為唯一的基帶軟件供應(yīng)商、唯一的服務(wù)管理和編排技術(shù)提供商、唯一的RAN智能控制器、唯一用于RAN的容器即服務(wù)平臺(tái)和無(wú)線電的主要供應(yīng)商。與單一大供應(yīng)商打交道的便利性和經(jīng)濟(jì)吸引力似乎比多樣性更重要。

  原文：https://www.lightreading.com/open-ran/open-ran-players-are-in-retreat-losing-market-share-last-year