Cignal AI：1Q22光器件報(bào)告概要

  ICC訊（編譯：Nina）2022年6月，Cignal AI發(fā)布了1Q22光器件報(bào)告。以下是該報(bào)告的概要內(nèi)容。

  收入和市場(chǎng)份額

  - 供應(yīng)鏈困難持續(xù)困擾供應(yīng)商，但預(yù)訂量正在打破記錄，這與上一季度的情況相同。供應(yīng)商對(duì)今年供應(yīng)鏈的突破持樂觀態(tài)度，盡管大家都沒有做出確切的預(yù)測(cè)。因此，Cignal AI仍預(yù)測(cè)2022年數(shù)據(jù)通信和電信帶寬與支出將增長(zhǎng)，以及隨著庫存消化，這兩個(gè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)在2023年將略有放緩。

  - 在超大規(guī)模企業(yè)(Hyperscalers)升級(jí)的推動(dòng)下，2022年第一季度數(shù)據(jù)通信器件收入同比增長(zhǎng)超過15%。數(shù)據(jù)通信光器件將成為行業(yè)增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)槌笠?guī)模企業(yè)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部升級(jí)和擴(kuò)張的資本支出仍是最大驅(qū)動(dòng)力。

  - 電信光器件板塊受供應(yīng)鏈問題影響最大，但收入仍實(shí)現(xiàn)同比15%的增長(zhǎng)，這主要是由于Gen60C(400Gbps可插拔)需求的增長(zhǎng)。

  - 消費(fèi)者收入(主要是用于移動(dòng)設(shè)備的3D傳感組件)在2022年第一季度再次下降，不過一般情況下，第三季度是對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)重要的季度。

  - 由于Coherent的收入下降，工業(yè)收入增長(zhǎng)略有放緩，該公司占據(jù)了該市場(chǎng)40%以上的份額。

  出貨量

  - 數(shù)據(jù)通信器件方面，在經(jīng)歷了相對(duì)低迷的第四季度之后，第一季度400GbE出貨量回升。400GbE模塊總出貨量同比增長(zhǎng)近90%，環(huán)比增長(zhǎng)超過60%。大部分出貨的模塊是DR，盡管該型號(hào)的增長(zhǎng)最低。供應(yīng)商報(bào)告稱，隨著超大規(guī)模企業(yè)將網(wǎng)絡(luò)從100GbE升級(jí)到400GbE，需求持續(xù)強(qiáng)勁。

  - 電信器件方面，本季度的總光帶寬增長(zhǎng)受到Gen60C(可插拔400Gbps)出貨量的推動(dòng)。Gen60C增長(zhǎng)在本季度有所放緩，但有望在下個(gè)季度和下半年再次回升。100Gbps相干和直接檢測(cè)出貨量仍在下降，但100ZR仍有可能，特別是考慮到II-VI近期發(fā)布的DSP。200Gbps(Gen30)相干正在趨于平穩(wěn)，中國(guó)市場(chǎng)將過渡到Gen60。(在本報(bào)告中，所有Gen60都計(jì)入400Gbps以下)。400Gbps嵌入式(Gen60P)出貨量仍在以健康的速度增長(zhǎng)。由于主要供應(yīng)商(Ciena)遭遇供應(yīng)短缺，800Gbps(Gen90P)出貨量環(huán)比大幅下降。