LC：Q224產(chǎn)業(yè)鏈上市公司表現(xiàn)一覽

  ICC訊  近日，LightCounting（LC）發(fā)布了關(guān)于2024年第二季度早期財務(wù)結(jié)果的研究報告。

  谷歌和微軟本季度的資本支出都創(chuàng)下了紀錄，分別增長了91%和55%。亞馬遜和Meta的支出也大幅增加，分別增長了54%和36%。與此同時，蘋果公司的支出小幅增長了3%。這些投資的大部分都進入了云數(shù)據(jù)中心和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，不僅包括服務(wù)器、GPU和CPU，還包括光連接。

  與云計算公司相反，電信服務(wù)提供商報告稱，2024年第二季度的支出有所下降。Lumen的故事是電信服務(wù)提供商報告中唯一令人高興的。該公司宣布，在人工智能需求的推動下，已獲得50億美元的新網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)訂單。各行各業(yè)的大型企業(yè)都希望確保光纖容量以滿足其人工智能需求。LC預(yù)計其他服務(wù)提供商將在未來受益于這一趨勢，最早可能在2025年。

  愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)的銷售額均出現(xiàn)同比下滑，但降幅低于2024年第一季度。第二季度，除富士通(Fujitsu)硬件解決方案業(yè)務(wù)增長5%(以日元計算)外，其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商的銷售額均有所下降。

  與去年同期相比，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資提振了Arista(增長16%)、IBM(增長2%)和聯(lián)想(增長20%)的第二季度收入。思科的收入下降了10%，并宣布進行重大重組，將公司的重點更多地轉(zhuǎn)向人工智能、云和網(wǎng)絡(luò)安全。

  Coherent的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長10%，同比增長16%。LC預(yù)計，在8月底公布第二季度業(yè)績時，旭創(chuàng)和新易盛也將公布兩位數(shù)的環(huán)比增長。他們對2024年上半年的預(yù)期非常強勁。Lumentum的銷售額環(huán)比下降了16%，同比下降了17%，但該公司預(yù)計當前季度將實現(xiàn)適度增長，未來還會有更大的增長。該公司預(yù)計到2025年底，季度收入將達到5億美元，比目前的水平增長60%。其中大部分將由人工智能集群對光學(xué)器件的需求推動。AOI在2024年第二季度的收入為4330萬美元，環(huán)比增長6.4%，同比增長4.1%。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的總收入為3440萬美元，環(huán)比增長18.5%，同比增長24.6%。LC預(yù)計更多收發(fā)器供應(yīng)商將在2024年下半年報告增長，這反映了云數(shù)據(jù)中心運營商的廣泛基礎(chǔ)需求。

  對于已經(jīng)公布財務(wù)業(yè)績的半導(dǎo)體供應(yīng)商(LightCounting追蹤的企業(yè))，2024年第二季度的收入喜憂參半。AMD和MACOM的收入環(huán)比增長，預(yù)計下一季度將繼續(xù)增長。英特爾的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，預(yù)計還會進一步下降。英特爾對下一季度收入的預(yù)期中值為同比下降8%。該公司宣布，到2025年底，將裁員15%以上，并計劃在2024年將資本支出減少20%以上。英特爾沒有宣布其產(chǎn)品計劃的任何具體變化，因此削減似乎是全面的。