中國(guó)信通院發(fā)布《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》

  ICC訊 以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)的第四次工業(yè)革命正在給人類生產(chǎn)生活帶來深刻變革，數(shù)據(jù)中心作為承載各類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的物理底座，其產(chǎn)業(yè)賦能價(jià)值正在逐步凸顯。

  數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，廣泛融合到社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)動(dòng)力。數(shù)據(jù)中心是算力的物理承載，是數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

  當(dāng)前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進(jìn)。

  布局方面

  全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心、新型數(shù)據(jù)中心等政策文件的出臺(tái)及“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，為數(shù)據(jù)中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動(dòng)全國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。

  市場(chǎng)方面

  多樣化的算力需求不斷涌現(xiàn)，為通用、智算、超算及邊緣等不同類型和形態(tài)的數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供了有效的市場(chǎng)牽引，推動(dòng)我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

  技術(shù)方面

  儲(chǔ)能、蓄冷、高密度、算力網(wǎng)絡(luò)、智能運(yùn)維、超融合架構(gòu)等技術(shù)的創(chuàng)新，加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

  未來，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)布局及生態(tài)也將不斷優(yōu)化，可為用戶提供泛在、智能、可靠的算力資源。

  產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段

  我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。近年來，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，截止2021年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，機(jī)架規(guī)模420萬架，占比達(dá)到80%。

  業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)

  受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500億元左右，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.69%，隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

  應(yīng)用場(chǎng)景多樣

  從我國(guó)范圍看，高新技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及終端消費(fèi)等多樣化算力需求場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應(yīng)凸顯。在高新技術(shù)方面，高度復(fù)雜的計(jì)算場(chǎng)景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領(lǐng)域提供支撐。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，互聯(lián)網(wǎng)、通信及金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)需面向大量終端客戶提供讀物，企業(yè)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用較為成熟，數(shù)字化程度高。在移動(dòng)消費(fèi)及智能終端方面，近年來我國(guó)移動(dòng)終端用戶及智能終端設(shè)備數(shù)量快速增長(zhǎng)，終端設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，對(duì)實(shí)時(shí)算力的需求不斷提升。在算力形態(tài)方面，我國(guó)數(shù)據(jù)中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，智算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心將保持高速增長(zhǎng)。

  頭部企業(yè)積極擴(kuò)張版圖

  為豐富業(yè)務(wù)來源，頭部數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商積極拓展本土外市場(chǎng)，擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)版圖。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、 Century Link和 NTT Communications等為代表的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商， Equinix、Digital Reality Trust、萬國(guó)數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，依靠建設(shè)起步早的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商依靠資源、資金及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，通過培育自主品牌、拓寬國(guó)際營(yíng)銷渠道和提供全方位配套的數(shù)據(jù)中心服務(wù)在全球范圍內(nèi)加速數(shù)據(jù)中心布局。

  數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來并購潮，大額交易頻現(xiàn)，市場(chǎng)格局或?qū)⒊尸F(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)態(tài)勢(shì)。以我國(guó)情況為例，目前行業(yè)內(nèi)以兩類并購方式為主。第一類是資源類收購，該類收購對(duì)象多為獲批的能耗額度、土地使用權(quán)、廠房建筑等，目的是填補(bǔ)企業(yè)自身在某些區(qū)域的數(shù)據(jù)中心供給不足，以及儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)地段的稀缺資源。第二類是直接收購成熟的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，該類收購?fù)ǔＪ敲闇?zhǔn)被收購數(shù)據(jù)中心的盈利能力，或是跨界新進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)的企業(yè)意圖加快布局、減少建設(shè)周期、降低轉(zhuǎn)型難度。

  發(fā)展趨勢(shì)

  布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體化趨勢(shì)增強(qiáng)

  受市場(chǎng)內(nèi)生算力需求驅(qū)動(dòng)，及國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)一體趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。在市場(chǎng)層面，中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地數(shù)據(jù)中心需求相對(duì)較低;東部地區(qū)市場(chǎng)需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢(shì)。在政策層面，我國(guó)數(shù)據(jù)中心全國(guó)一體化發(fā)展引導(dǎo)增強(qiáng)。同時(shí)，內(nèi)蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。未來，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到全面建設(shè)期，我國(guó)數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步優(yōu)化。

  創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)持續(xù)，技術(shù)水平不斷提升

  作為算力服務(wù)中樞，數(shù)據(jù)中心既是數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座，也是數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新的高地。隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)中心正逐漸突破傳統(tǒng)機(jī)房運(yùn)營(yíng)模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅(qū)動(dòng)邁向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)活躍。在未來發(fā)展過程中，基礎(chǔ)設(shè)施及IT技術(shù)的創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心技術(shù)內(nèi)涵也將變得更加豐富。我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強(qiáng)對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用，利用新技術(shù)加速實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，提升算力服務(wù)水平，進(jìn)一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質(zhì)發(fā)展

  算網(wǎng)協(xié)同是實(shí)現(xiàn)算力服務(wù)泛在可達(dá)、靈活取用的重要途徑，同時(shí)也是算力基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)。在“東數(shù)西算”工程的背景下，以算網(wǎng)協(xié)同為基礎(chǔ)，通過算力調(diào)度構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)，成為推動(dòng)全國(guó)算力資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵。未來，以“東數(shù)西算”為牽引的全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)將逐步建成，并實(shí)現(xiàn)泛在算力的靈活高效調(diào)度。

  賦能效應(yīng)深化，數(shù)字轉(zhuǎn)型支撐顯著

  近年來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的范圍不斷擴(kuò)大、程度不斷加深，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)賦能效應(yīng)逐步深化。未來，數(shù)據(jù)中心對(duì)產(chǎn)業(yè)的賦能主要體現(xiàn)在以下方面：一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統(tǒng)企業(yè)“上云用數(shù)賦智”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。電力、石油、石化、制造等工業(yè)領(lǐng)域可通過能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)，加速實(shí)現(xiàn)云邊端協(xié)同，提高企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率;二是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)據(jù)中心將與網(wǎng)絡(luò)深度融合，形成算網(wǎng)一體服務(wù)，更好地為企業(yè)發(fā)展提供IT基礎(chǔ)設(shè)施支撐;三是分布式計(jì)算、存儲(chǔ)及云邊端協(xié)同的技術(shù)不斷成熟，可實(shí)現(xiàn)對(duì)泛在終端海量數(shù)據(jù)的快速處理，從而支撐工業(yè)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;四是計(jì)算、存儲(chǔ)及網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個(gè)方面，全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)及管理等環(huán)節(jié)。

  低碳要求趨嚴(yán)，助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

  未來，數(shù)據(jù)中心將成為支撐各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的引擎，綠色算力應(yīng)用將全面賦能各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面助力精益生產(chǎn)和綠色發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，數(shù)據(jù)中心制冷方案供應(yīng)商將進(jìn)一步加強(qiáng)新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術(shù)將變得更加成熟，制冷效率將不斷提升。同時(shí)，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、鋰電池等綠色電力和供配電節(jié)能技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用也將不斷深入。數(shù)據(jù)中心綠色低碳技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用都將進(jìn)一步發(fā)展。