銳捷網絡IPO并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演

  ICC訊 11月7日晚間，銳捷網絡股份有限公司（簡稱“銳捷網絡”或“公司”，301165）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演公告。銳捷網絡首次公開發(fā)行不超過68,181,818 股人民幣普通股（A 股）的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕2002 號）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）、網上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（聯(lián)席主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦機構（聯(lián)席主承銷商），興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信證券和興業(yè)證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標。

  本次公開發(fā)行新股 68,181,818 股，約占發(fā)行后總股本的 12.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為568,181,818 股。

  本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 10,227,271 股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，中信證券銳捷網絡員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃）預計認購金額不超過 21,822.18 萬元，且認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%；保薦機構相關子公司跟投數(shù)量預計不超過本次發(fā)行數(shù)量的 5.00%（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

  回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為 46,364,047 股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.00%，網上初始發(fā)行數(shù)量為 11,590,500 股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 20.00%。最終網下、網上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網上及網下最終發(fā)行數(shù)量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將就本次發(fā)行舉行網上路演。

  1、網上路演時間：2022 年 11 月 9 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；

  2、網上路演網站：全景路演（http://rs.p5w.net）；

  3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員及聯(lián)席主承銷商相關人員。

  關于銳捷網絡

  銳捷網絡，行業(yè)領先的ICT基礎設施及行業(yè)解決方案提供商，主營業(yè)務為網絡設備、網絡安全產品及云桌面解決方案的研發(fā)、設計和銷售。成立于2003年，自成立以來，致力于將技術與場景應用充分融合，貼近用戶進行產品方案設計和創(chuàng)新，助力各行業(yè)用戶實現(xiàn)數(shù)字化轉型和業(yè)務價值創(chuàng)新。

  憑借扎實的自主創(chuàng)新實力、貼近用戶的解決方案和專業(yè)快捷的客戶服務，銳捷網絡的產品和方案現(xiàn)已廣泛應用于政府、運營商、金融、互聯(lián)網、教育、醫(yī)療、能源、交通、商業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)信息化建設領域，業(yè)務范圍覆蓋50多個國家和地區(qū)。