Dell'Oro：XGS-PON將在2030年前繼續(xù)引領(lǐng)市場

  ICC訊（編譯：Nina）(原作者：Jeff Heynen，Dell'Oro)在經(jīng)歷了2018年至2022年連續(xù)5年的收入增長后，PON設(shè)備收入在2023年整體下降，因為服務(wù)提供商專注于減少他們在2022年建立的設(shè)備庫存，從而結(jié)束了由公共和私人資本進(jìn)一步催化的光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張時期。在這五年的時間里，PON設(shè)備總收入翻了一番，從2018年的全球60億美元躍升至2022年的120億美元的峰值。

  在這段時間內(nèi)，光纖寬帶擴(kuò)展也成為一種全球現(xiàn)象，而不僅僅局限于中國和亞太市場。事實上，從2018年到2022年，中國在PON設(shè)備收入中的份額從56.3%下降到39.8%。與此同時，北美的收入份額從12.6%增加到16.4%，而EMEA的份額從13.7%增加到20.4%。

  Dell'Oro預(yù)計，這些地理份額的變化將從2025年開始加速，部分原因是美國即將實施的425億美元的《寬帶權(quán)益、接入和部署》(Broadband Equity, Access, and Deployment;BEAD)計劃，但也由于許多大型Tier 1運營商的建設(shè)階段重新開始。這一市場復(fù)蘇的基礎(chǔ)將是光纖網(wǎng)絡(luò)估值的穩(wěn)步增長、可用勞動力的增加和整體投入成本的降低。此外，Dell'Oro預(yù)計服務(wù)提供商將在短期內(nèi)優(yōu)先考慮空中和淺層挖掘建設(shè)，以更具成本效益地實現(xiàn)既定的家庭覆蓋數(shù)(Homes Passed)目標(biāo)。這些因素將繼續(xù)推動整個PON設(shè)備市場在本世紀(jì)末發(fā)展。

  然而，在2025年之前，Dell'Oro確實預(yù)計Tier 1運營商將在2024年上半年繼續(xù)放緩其PON設(shè)備的采購速度，因為他們將繼續(xù)消耗去年增加的庫存水平。但是，盡管Tier 1運營商的速度放緩，但北美和歐洲的Tier 2和Tier 3運營商升級和擴(kuò)展光纖網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)努力不會減緩。

  事實上，2023年在北美發(fā)生的同樣動態(tài)可能會在2024年重演，因為Tier 2、Tier3、公用事業(yè)、市政當(dāng)局和合作社都在繼續(xù)擴(kuò)建，其中一些通過現(xiàn)有的美國聯(lián)邦計劃進(jìn)行補貼，包括Capital Projects Fund、農(nóng)村數(shù)字機(jī)會基金(Rural Digital Opportunity Fund，RDOF)、部落寬帶連接計劃(Tribal Broadband Connectivity Program)，以及美國各州擴(kuò)大農(nóng)村和服務(wù)不足市場可用性的計劃。

  與此同時，在歐洲，德國電信繼續(xù)擴(kuò)大其FTTH網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了在2023年底覆蓋近800萬戶家庭的目標(biāo)，并將在2024年進(jìn)一步覆蓋250萬戶家庭。英國的Openreach已經(jīng)覆蓋了近1200萬戶家庭，目前有300多萬戶家庭使用全光纖服務(wù)。

  在拉丁美洲，包括有線電視運營商在內(nèi)的幾乎所有運營商都在如火如荼地向光纖過渡。光纖用戶現(xiàn)在已經(jīng)超過了Cable寬帶用戶，主要運營商如America Movil、西班牙電信、Oi和墨西哥電信都是領(lǐng)頭羊。但該地區(qū)的大型有線電視運營商也在擴(kuò)展光纖，在新建筑中使用GPON，同時在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)中保留DOCSIS。包括Liberty Latin America、Megacble、Millicom和Telecom Argentina在內(nèi)的運營商都在走這條路，因為他們試圖領(lǐng)先于現(xiàn)有的電信公司，以及巴西和墨西哥越來越多的小型FTTH互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

  最后，在中國，F(xiàn)TTR在主要運營商中盛行。顧名思義，F(xiàn)TTR部署涉及沿著住宅底板和墻壁鋪設(shè)光纖，將其連接到位于家庭房間內(nèi)的各個ONT接入點，而不是將光纖端接在單個ONT上，然后通過以太網(wǎng)連接到單獨的網(wǎng)關(guān)進(jìn)行Wi-Fi分發(fā)。由于這些部署大多使用XG-PON，因此其目標(biāo)是在整個家庭中提供高達(dá)10Gbps的帶寬。

  對于凈新增用戶數(shù)量正在下降的中國運營商來說，F(xiàn)TTR不僅是解決技術(shù)問題的解決方案，也是建立長期客戶關(guān)系的一個機(jī)會。大多數(shù)FTTR合同要求預(yù)付定金和2年的合同，這對中國的固定寬帶市場來說是相對新穎的。從設(shè)備的角度來看，F(xiàn)TTR的部署，平均每個家庭2-3個ONT，應(yīng)該會推動ONT的支出增加，即使新的OLT端口購買量繼續(xù)觸底。

  開放接入網(wǎng)絡(luò)(Open Access Networks)在新市場站穩(wěn)腳跟

  除了傳統(tǒng)的服務(wù)提供商，北美和歐洲的光纖合資企業(yè)以及開放接入網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量都在顯著增加。兩者的增長反映了擁有基于光纖的通信基礎(chǔ)設(shè)施的固有價值，以及基礎(chǔ)設(shè)施所有者和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商之間責(zé)任劃分的不斷增長和動態(tài)的市場。合資企業(yè)將前期資本成本分布在多個組織中，從而降低了低于預(yù)期的收益率和較慢的投資回報率(ROI)的風(fēng)險。此外，像AT&T和資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)合作的Gigapower這樣的合資企業(yè)，允許AT&T在其市場外地區(qū)提供批發(fā)開放接入光纖，同時也允許AT&T作為主要租戶在這些地區(qū)接入ISP。

  由于勞動力短缺，許多FTTH網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)仍在推遲，開放接入網(wǎng)絡(luò)提供了允許多個ISP分擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施成本，同時也減少了對房主和市政當(dāng)局的干擾，因為只有一個運營商在鋪設(shè)光纖。由于這些原因，Dell'Oro預(yù)計將看到更多的開放接入網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大其足跡，幫助目標(biāo)社區(qū)在更合理的時間內(nèi)實現(xiàn)家庭覆蓋數(shù)目標(biāo)。

  此外，隨著寬帶連接的重要性日益增長，開放接入網(wǎng)絡(luò)正在給各種服務(wù)提供商提供成為固定寬帶提供商的能力，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商在提供寬帶服務(wù)方面的靈活性也在不斷增長。

  這一趨勢的一個顯著例子是美國的T-Mobile。T-Mobile在住宅寬帶服務(wù)的5G固定無線接入(FWA)市場上處于領(lǐng)先地位，截至2023年底，其累計寬帶用戶將達(dá)到480萬。這家運營商擾亂了傳統(tǒng)的固定寬帶運營商，尤其是有線電視運營商，后者的用戶增長已經(jīng)停滯，這在很大程度上歸因于T-Mobile在提供價格較低的住宅寬帶服務(wù)方面的成功。

  然而，T-Mobile在許多市場的容量有限，限制了它能支持的FWA用戶數(shù)量。但這家運營商當(dāng)然不想放棄已經(jīng)贏得的市場。因此，該運營商與提供開放接入光纖網(wǎng)絡(luò)的公司合作，包括Tillman FiberCo、SiFi networks、Intrepid networks和Pilot Network，為用戶提供他們自己的T-Mobile品牌光纖到戶(FTTH)服務(wù)。

  隨著時間的推移，Dell'Oro預(yù)計T-Mobile將擴(kuò)大其開放接入光纖合作伙伴關(guān)系，并擴(kuò)大其服務(wù)的市場總數(shù)，特別是在本十年的后期，預(yù)計將出現(xiàn)一波整合浪潮，這樣較小的運營商就可以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

  XGS-PON將在2030年前繼續(xù)引領(lǐng)市場

  所有這些部署和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的技術(shù)受益者將是XGS-PON，它在2022年已經(jīng)超過了2.5Gbps GPON收入，到2024年預(yù)計還將增加一倍以上。XGS-PON現(xiàn)在有更多的應(yīng)用場景，服務(wù)提供商依靠XGS-PON向絕大多數(shù)住宅用戶提供寬帶。此外，他們在25GS-PON的基礎(chǔ)上提供10Gbps或更高的高級層，以及企業(yè)連接，所有這些都只需要小幅增加成本。

  隨著帶寬消耗的年均增長率恢復(fù)到疫情前的正常水平，大幅提高速度的需求變得不那么緊迫了。相反，服務(wù)提供商現(xiàn)在的重點是如何最大化其接入基礎(chǔ)設(shè)施投資，以使網(wǎng)絡(luò)扁平化，解決更多的用例和細(xì)分市場，同時建設(shè)比以前消耗更少電力的可持續(xù)網(wǎng)絡(luò)。

  基于對帶寬增長速度更加正常化的預(yù)期，以及與設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)提供商的對話，Dell'Oro降低了對50G-PON的短期預(yù)測，將采用的速度從2026年推遲到2028年。盡管預(yù)計非對稱50/25 PON的早期部署(主要在中國)，但定義對稱50G-PON規(guī)范的工作仍在進(jìn)行中。對稱速度是服務(wù)提供商想要部署的，因此絕大多數(shù)考慮將50G-PON作為下一步的運營商可能要等到至少2026年才能獲得產(chǎn)品。

  在此期間，無論是在組合環(huán)境中與GPON一起部署，還是在獨立配置中部署，XGS-PON都將成為到2030年(如果不是以后的話)大規(guī)模住宅部署的主力技術(shù)。

  原文鏈接：PON Expands Its Global Reach | OFC | https://www.ofcconference.org/en-us/home/news-and-press/ofc-blog/2024/february/pon-expands-its-global-reach/