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LC:2027年人工智能光學將出現(xiàn)“軟著陸”?

摘要:2024年,AI集群中使用的以太網(wǎng)光收發(fā)器市場將增長一倍以上。這種強勁增長可能會在2025-2026年繼續(xù),但不會無限期地持續(xù)下去。LC預測2027年將出現(xiàn)“軟著陸”,但市場有可能在某個時候下滑。

  ICC訊(編譯:Nina)近日,LightCounting發(fā)布了《云數(shù)據(jù)中心光學報告- 2024年7月》。

  爭奪人工智能(AI)霸主地位的競賽正在如火如荼地進行。自2023年7月以來,LightCounting(LC)每3個月就會上調(diào)對以太網(wǎng)光模塊銷售的預測;在本報告中,LC再次這樣做。

  下圖顯示了LC對AI集群中使用的以太網(wǎng)光收發(fā)器的最新銷售預測。到2024年,這一新的細分市場將增長一倍以上。這種強勁增長可能會在2025-2026年繼續(xù),但不會無限期地持續(xù)下去。LC預測2027年將出現(xiàn)“軟著陸”(Soft landing),但市場有可能在某個時候下滑。這種下降的時間很難預測,但通常平均每3年就會出現(xiàn)一次。

  非常強勁的需求已經(jīng)在整個供應鏈中造成了瓶頸,而且情況可能會變得更糟??蛻艨赡荛_始訂購額外的商品,以應對持續(xù)的短缺,從而加劇問題。一旦短缺緩解,需求可能會下降,在整個供應鏈中造成庫存過剩。這正是2022年底和2019年底發(fā)生的事情。這次會有所不同嗎?可能不會。

  該圖還顯示了英偉達對光模塊市場的貢獻。英偉達的許多客戶,包括微軟,都購買了裝備齊全的系統(tǒng),包括所有的收發(fā)器。這可能不是最經(jīng)濟的方法,但這是一場軍備競賽。LC預計未來會有更多的公司開始繞過英偉達購買光模塊,從而減少英偉達對市場的貢獻。

  谷歌和英偉達是首批在2023年5月至6月大幅增加收發(fā)器購買量的大客戶。到目前為止,所有領(lǐng)先的云計算公司都加入了這場競賽。目前市場對4x100G和8x100G收發(fā)器的需求超過了供應量的100%以上。許多客戶將不得不等到2025年才能收到貨。LC將4x100G收發(fā)器的預測在2025年增加了5億美元,在2026年增加了10億美元。這些產(chǎn)品的銷售額預計將在2026年達到40億美元以上的峰值。LC對8x100G收發(fā)器的預測在2025年增加了20億美元,這些模塊的銷售額預計在2026年將超過70億美元。

  首批4x200G和8x200G收發(fā)器將于2024年底發(fā)貨,LC大幅提高了對2025年這些模塊的預測。LC還在型號中增加了3.2T收發(fā)器。到2029年,1.6T和3.2收發(fā)器、LPO和CPO的總銷售額將達到近100億美元,占AI集群光學銷售額的大部分。

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