中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)崛起策略：三駕馬車并用

　　Iccsz訊 全球半導(dǎo)體業(yè)已進(jìn)入新的格局，具體表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)趨于成熟，大者恒大，壟斷加劇。在這種背景下中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)崛起，應(yīng)當(dāng)采取哪些發(fā)展策略?

　　產(chǎn)業(yè)越來(lái)越顯成熟

　　此前，半導(dǎo)體行業(yè)有“吞金獸”與“印鈔機(jī)”之稱。如今，“吞金獸”仍然名符其實(shí)，而“印鈔機(jī)”的提法卻可能已經(jīng)名不符實(shí)了。

　　全球半導(dǎo)體業(yè)經(jīng)歷了近50年的發(fā)展，它的主要推動(dòng)力，亦即主要應(yīng)用市場(chǎng)，分別是個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)產(chǎn)品，如今正等待新的殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)。

　　之前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的平均增長(zhǎng)率可達(dá)17%左右，如今已逐步逼近全球GDP的增長(zhǎng)水平。市場(chǎng)公司發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年、2017年及2018年的半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)率分別為-0.2%、-2.4%、2.0%及2.2%。

　　另一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨于成熟的重要標(biāo)志是，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的經(jīng)典——摩爾定律已正式被修正，由之前的每?jī)赡昵斑M(jìn)一個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)(或者稱0.7x)，改為如今的2.5年或3.0年(或者0.75x，0.78x)。

　　產(chǎn)業(yè)成熟的結(jié)果就是大者恒大，壟斷加劇。之前業(yè)內(nèi)有人戲稱未來(lái)半導(dǎo)體業(yè)是三足鼎立。這個(gè)觀點(diǎn)曾被當(dāng)作笑話來(lái)聽(tīng)，如今卻已經(jīng)接近實(shí)現(xiàn)。全球每年近600億美元的投資中，英特爾、三星及臺(tái)積電三家占了一半多。許多頂級(jí)IDM大廠紛紛由28納米制程開(kāi)始停止跟蹤摩爾定律，轉(zhuǎn)而擁抱代工，導(dǎo)致全球代工業(yè)的表現(xiàn)一枝獨(dú)秀。

　　大者恒大，壟斷加劇還表現(xiàn)在韓國(guó)在存儲(chǔ)器中繼續(xù)稱霸，全球DRAM制造商剩下三家(三星、SK海力士及美光)，NAND制造商剩下四組(三星、東芝/閃迪、SK海力士和美光/英特爾)，其中韓國(guó)的占比已達(dá)60%以上。

　　此外，在全球代工行業(yè)中，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額達(dá)52%，對(duì)全球28納米及以下代工的占比達(dá)到80%。而英特爾在全球排名中地位居首，已經(jīng)持續(xù)達(dá)20年以上。另一方面2015年半導(dǎo)體企業(yè)的兼并再次進(jìn)入高潮，并購(gòu)金額達(dá)到1250億美元。

　　中國(guó)半導(dǎo)體崛起

　　在這個(gè)背景下，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)開(kāi)始崛起。

　　自斯諾登事件之后，中國(guó)發(fā)出強(qiáng)力呼聲要迅速解決半導(dǎo)體業(yè)中的自主供應(yīng)問(wèn)題。2014年在“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱大基金)”的推動(dòng)下，又發(fā)起新的一輪發(fā)展熱潮。

　　此次最大的變化是大基金作為種子基金，引導(dǎo)其它資金共同參與投資，而且是要回報(bào)，基金由專業(yè)化的公司按市場(chǎng)化操作，盡量減少政府的干擾。盡管全球半導(dǎo)體業(yè)處于成熟期，而中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)尚處在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展期，兩者是不同步的。

　　在新的格局下，一個(gè)不可回避的問(wèn)題是西方繼續(xù)阻撓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)步。它們的方法有兩個(gè)方面，一種是采用強(qiáng)硬的封鎖禁運(yùn)，如對(duì)待中興那樣，發(fā)函阻止與中興的貿(mào)易活動(dòng)，或者發(fā)起“337調(diào)查”及反傾銷懲罰。另一種辦法是所謂的“利益共同體”，打著合作共盈的旗號(hào)控制中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展方向，或者削弱中國(guó)自行研發(fā)的斗志。兩種辦法交替使用，它們既要拿到該要的利益，又要阻撓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

　　正如業(yè)界的預(yù)判，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)在全球崛起是必然的，問(wèn)題是發(fā)生在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)，以及能有多大的影響。

　　其實(shí)，有關(guān)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的討論已經(jīng)很久了，似乎路徑已經(jīng)清晰，關(guān)鍵在于執(zhí)行，以及達(dá)成何種效果。受現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的影響，仍由政府資金主導(dǎo)，因此非市場(chǎng)化的因素尚在，產(chǎn)業(yè)的波浪式前進(jìn)似乎不可避免，僅是希望多些依據(jù)市場(chǎng)來(lái)決策，減少浪費(fèi)。

　　三駕馬車并用

　　中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展需要采用研發(fā)、兼并及合資與合作的三駕馬車，都十分重要，需要齊頭并進(jìn)。

　　依照目前的觀察，在研發(fā)方面，由于基礎(chǔ)薄弱、投資大、回報(bào)率低，加上缺少人才等，因此總體上企業(yè)的積極性不是很高，信心有些不足;從另一方面也反映出國(guó)家在研發(fā)方面的支持力度尚顯不夠，以及產(chǎn)業(yè)大環(huán)境不完善。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，加強(qiáng)自行研發(fā)是根本措施，這一步必須要下定決心堅(jiān)持走下去。因?yàn)槿魏蜗冗M(jìn)技術(shù)沒(méi)有人會(huì)給中國(guó)，只有中國(guó)自己長(zhǎng)一點(diǎn)，對(duì)手才會(huì)放松一點(diǎn)。

　　兼并的方法很誘人，也相對(duì)易行，目前業(yè)界對(duì)其寄予厚望，也取得了一定的成效。為什么兼并能得到業(yè)界的推崇，可能與急于求成的心態(tài)相關(guān)。但是正如大基金總經(jīng)理丁文武所言，缺乏經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大和具有國(guó)際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的收購(gòu)主體，如果僅停留在資本層面操作，未來(lái)的整合，發(fā)展尚有多道險(xiǎn)關(guān)。兼并不是目的，僅是手段之一，所以兼并之后的成效才是關(guān)鍵。觀察現(xiàn)階段可能熱情有余，因此對(duì)于兼并可能要作正確的引導(dǎo)，提前多做功課，少些沖動(dòng)。“門(mén)當(dāng)戶對(duì)”才有一定的合理性。另外，要多學(xué)習(xí)國(guó)際上有關(guān)的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)，關(guān)鍵是爭(zhēng)取更高的項(xiàng)目達(dá)成率。

　　合資與合作，也是一個(gè)很好的方法，有利于中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)在新的高度下繼續(xù)前進(jìn)。近期，中國(guó)半導(dǎo)體的合資與合作項(xiàng)目迅速增加。這與國(guó)際及國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境緊密相關(guān)，一個(gè)方面是全球產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的市場(chǎng)收縮，而中國(guó)是全球最大的IC市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)聚集于中國(guó)，再加上中國(guó)能提供資金以及各種優(yōu)惠的政策，包括許多項(xiàng)目中方提供了大量低價(jià)的土地，僅此土地項(xiàng)目未來(lái)的升值空間就很大。從心態(tài)方面看，采用合資項(xiàng)目的方式，中方更加省事、省心，易于成功。但是，合資合作之后，未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)卻是相對(duì)更大的。

　　為了更大范圍提高芯片自給率，中國(guó)近期在著力突破兩類最主要的芯片：存儲(chǔ)器及CPU(其中主要是服務(wù)器芯片)?，F(xiàn)在，英特爾、高通、AMD等都十分清楚，為了避免技術(shù)泄漏，一味地采用技術(shù)封鎖等策略并非總能奏效，所以，這些國(guó)際巨頭也在改變手法，有時(shí)會(huì)套上一件中國(guó)的“馬甲”，作出友善的姿態(tài)。

　　以服務(wù)器芯片為例，高通與貴州省政府成立的合資公司“貴州華芯通半導(dǎo)體”，專門(mén)研發(fā)服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)，如今服務(wù)器開(kāi)發(fā)平臺(tái)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒;AMD將x86技術(shù)授權(quán)給天津海光，雙方的合作主要也是在服務(wù)器領(lǐng)域;更不要說(shuō)嗅覺(jué)靈敏，早就把Power架構(gòu)開(kāi)源的IBM，麾下已經(jīng)有了幾個(gè)中國(guó)企業(yè)在OpenPower平臺(tái)拼殺。

　　當(dāng)然，英特爾也沒(méi)落后，2016年1月英特爾與清華大學(xué)和瀾起科技簽署三方協(xié)議，宣布研發(fā)可重構(gòu)計(jì)算技術(shù)與基于x86架構(gòu)的新型通用型CPU。英特爾進(jìn)入中國(guó)31年以來(lái)，近日它首次把服務(wù)器產(chǎn)品全球首發(fā)放在中國(guó)。

　　然而，我們要永遠(yuǎn)記住一點(diǎn)，它們都是有保護(hù)性的開(kāi)放，最先進(jìn)的技術(shù)永遠(yuǎn)不會(huì)給中國(guó)。從總體上看，那些廠商都在利用中國(guó)的資金與巨大市場(chǎng)，它們承擔(dān)很少的風(fēng)險(xiǎn)。

　　總之，三駕馬車都是重要的途徑，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展都十分重要，又有著不同的側(cè)重點(diǎn)。

　　對(duì)于合資與合作項(xiàng)目，中方省心省事，但是僅提供成熟制程讓業(yè)界為之不平，因?yàn)橄冗M(jìn)制程技術(shù)不可能給中國(guó)，未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也不少，而且今后的發(fā)展可能跳不開(kāi)別人設(shè)計(jì)的軌跡。

　　至于兼并，現(xiàn)階段最受人追捧，因?yàn)橄鄬?duì)上手容易，成果見(jiàn)效明顯，然而整合的麻煩與風(fēng)險(xiǎn)也很大，要花費(fèi)比較長(zhǎng)的時(shí)間。

　　而對(duì)于研發(fā)，可能是最難入手，因?yàn)樗?ldquo;前人栽樹(shù)，后人乘涼”，并且成功的機(jī)率不太高。但是研發(fā)對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)是最根本的策略，幾乎沒(méi)有捷徑可以繞過(guò)它。沒(méi)有自己的研發(fā)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)不可能取得最后的成功。雖然對(duì)于研發(fā)的重要地位能認(rèn)清者很多，可是真正愿意作長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，踏實(shí)苦干者還是不多。當(dāng)前最緊迫的事，一定要鼓勵(lì)企業(yè)樹(shù)立起決心與信心，并能踏踏實(shí)實(shí)地去攻克難關(guān)，同時(shí)國(guó)家要提供更完善的激勵(lì)措施。

　　雖然中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)處在一個(gè)特殊的環(huán)境下，卻也不可能找到一種相比三駕馬車能更加有效的發(fā)展方式，注定要付出辛勤勞動(dòng)，遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，一步一個(gè)腳印地前進(jìn)。三駕馬車僅是手段，從根本上尚需企業(yè)尤其是骨干企業(yè)的踏實(shí)奮斗，因此調(diào)動(dòng)骨干企業(yè)的積極性顯得尤為關(guān)鍵。只有大部分骨干企業(yè)獲得成功，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)才可能有更大的希望。