八大理由對2020年光器件市場感到樂觀

  ICCSZ訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)最新發(fā)布的報告稱，隨著2019年幾近艱難地走進尾聲，光器件市場需求已經(jīng)開始回升，并將在2020年實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

  這可能聽起來令人驚訝，因為以太網(wǎng)收發(fā)器市場(光收發(fā)器市場中最大的細分領域)在2019年表現(xiàn)平平，下半年下降了9%，全年萎縮了16%。2019年以太網(wǎng)光收發(fā)器市場的萎縮的原因有幾方面：首先一家Hyperscaler過渡到100G的時間比預期要久，其次另一家“采購策略的變化”導致其設備預測發(fā)生了巨大變化，第三中國和其他區(qū)域市場基礎設施支出放緩，最后中美貿(mào)易戰(zhàn)將持續(xù)多久和發(fā)展到什么程度仍存在不確定性。

  盡管如此，LC認為許多細分市場的增長趨勢都是向上積極的，并歸納出對2020年光器件市場感到樂觀的八大原因：

  1. 2019年第三季度超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心支出增長轉(zhuǎn)正，并且呈上升趨勢。從歷史上看，該支出具有周期性，而且目前似乎正進入下一個高增長周期。因此，LC預測該板塊2020年支出將比2019年多。

  2. 數(shù)據(jù)通信設備收入的下滑趨勢在三季度放緩，并且有望在四季度實現(xiàn)正增長。LC追蹤的該細分市場中的兩家公司H3C和浪潮在三季度分別實現(xiàn)了39%和23%的收入同比增長。

  3. 從光器件商的展望來看，四季度廠商們的收入可能創(chuàng)下新紀錄。LC預計2019年下半年光器件市場將同比增長13%，2020年將增長19%。

  4. 在中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、韓國KT、SKT、LG U+、Verizon、AT&T和T-Mobile等運營商帶動下，廣泛的商用5G部署已于2019年第三季度和第四季度開始。2019年下半年，市場對10G和25G灰光和WDM前傳收發(fā)器的需求大幅增長，并且該部署將至少持續(xù)數(shù)年。LC目前預計2019年無線板塊收入將比2018年增長一倍以上，到2024年每年將以20%以上的速度增長。

  5. 2019年下半年DWDM收發(fā)器銷售額同比增長11%，全年增長7%。該細分市場的主要增長動力為DCI應用，后者消耗的ColorZ和相干模塊正在不斷增長。接入網(wǎng)絡中對10G DWDM的需求也很強勁。

  6. 市場收入的部分增長也來自現(xiàn)有產(chǎn)品的更新、更快和更高價版本。比如光纖通道客戶采用64Gbps設備，而服務提供商廣泛部署XG-PON替代GPON。

  7. LC估計，光互連(Optical Interconnect)細分市場在2019年下半年的增長率為14%，未來五年的年均增長率為27%。光互連細分市場的特點是產(chǎn)品和客戶的多樣性很高，除了服務器和架頂式交換機之間的數(shù)據(jù)中心互連應用(需求量最大)，其他應用還包括高性能計算、核心路由/光傳輸、軍事/航空航天和工業(yè)應用。

  8. 光器件的傳感應用持續(xù)增長。Lumentum受益于其在智能手機3D感測VCSEL領域的早期領先優(yōu)勢，II-VI則緊隨其后，后者產(chǎn)量在幾周內(nèi)即可上線。隨著越來越多的智能手機制造商為越來越多的智能手機增加面部識別和AR/VR功能，3D感測應用VCSEL需求將持續(xù)增長。汽車LIDAR是另一種感測應用，有望在預測中期起飛。