中國通信業(yè)2013年發(fā)展預判：運營商籌備LTE業(yè)務練內功

        經過多年的戰(zhàn)略轉型，電信運營商的增長邏輯已經發(fā)生了標志性的變化，從語音到數(shù)據(jù)，從時長到流量，從通信到信息服務，從封閉到開放，從分散到集約……這些變化及趨勢都值得研究。

　　2012年是我國通信及信息服務行業(yè)發(fā)生深刻變化的一年。這表現(xiàn)在以下幾方面：一是行業(yè)增長依舊高于GDP增長，數(shù)據(jù)業(yè)務成為主要推動力；二是在政府大力支持下，LTE商用進程加速；三是“寬帶中國”戰(zhàn)略呼之欲出，推動FTTH發(fā)展提速；四是O2O快速發(fā)展，運營商加速向電子商務轉型；五是移動互聯(lián)網(wǎng)成為創(chuàng)新發(fā)展方向，運營商戰(zhàn)略逐步加碼；六是OTT TV在嚴格監(jiān)管下野蠻生長，沖擊電視產業(yè)格局；七是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展喜憂參半，快速增長的同時商業(yè)前景仍不明朗；八是大數(shù)據(jù)浮出水面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信運營商爭相布局。

　　2013年將是我國信息通信行業(yè)發(fā)展過程中具有里程碑意義的一年，戰(zhàn)略轉型的成效疊加一系列的重大政策和技術變革，將奠定未來幾年全行業(yè)的基本走向。我們對今年的發(fā)展形勢作如下判斷。

　　在穩(wěn)中求進的經濟增長環(huán)境下，通信行業(yè)收入有望保持9%左右的增長

　　預計2013年宏觀經濟增長速度將略高于2012年，回升到8%左右，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。3G業(yè)務和寬帶仍處于高速增長期，將繼續(xù)推動行業(yè)保持快速增長，考慮到運營商分流部分資源準備LTE商用，預計全年增長在9%左右。在中低價位智能終端高速發(fā)展的影響下，預計2013年智能機銷量將超過非智能機，拉動3G用戶增長超過1億，滲透率或將超30%。隨著幾年來用戶移動上網(wǎng)習慣的逐漸形成，智能終端的高速發(fā)展將帶動移動流量收入成倍增長。在3G業(yè)務快速發(fā)展的帶動下，增值業(yè)務與綜合信息服務對行業(yè)增長的拉動作用更加明顯，進一步促進行業(yè)轉型。固網(wǎng)語音收入下行風險的進一步釋放，以及國家寬帶戰(zhàn)略的實施所帶來的固網(wǎng)寬帶快速發(fā)展，使得固網(wǎng)收入增速將持續(xù)上行。與此同時，在OTT等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的沖擊下，移動語音和短彩信等傳統(tǒng)業(yè)務收入或將下降。

　　LTE發(fā)牌將帶來長期影響，但短期內實質性影響不大

　　2013年，LTE商用網(wǎng)將逐漸在全球鋪開，這將促使全球移動通信進入4G時代。截至2012年11月，已有105家運營商推出了LTE商用服務。國內主導運營商也積極爭取政府支持，加速擴大試驗規(guī)模，力爭實現(xiàn)TD-LTE的盡早商用，并計劃建設超過20萬個TD-LTE基站，吸引產業(yè)鏈積極加入。

　　LTE牌照發(fā)放會對行業(yè)競爭格局產生長期深遠的影響，但也應看到國內發(fā)展LTE時機尚未成熟，短期內影響不大。國際發(fā)展經驗表明，當一個國家或地區(qū)的智能終端滲透率達到40%左右時，由于移動數(shù)據(jù)流量的激增，市場才有發(fā)展4G網(wǎng)絡的強烈愿望。但中國發(fā)展相對落后，2012年年底，智能手機滲透率為25%，目前尚未形成對4G網(wǎng)絡的迫切需求。同時LTE終端特別是手機還不成熟，市場研究機構Strategy Analytics最新發(fā)布的報告顯示，4G智能手機的大規(guī)模商用還要等到2014年以后，因此LTE的大規(guī)模部署在短期內還不足以對現(xiàn)有3G業(yè)務發(fā)展形成實質性威脅。

        市場格局變化加劇，運營商競爭趨向理性

　　預計2013年，三家運營商為籌備LTE業(yè)務將注重練內功、聚力量，準備建立新優(yōu)勢，在價格戰(zhàn)等非理性競爭方面會有所收斂。

　　中國聯(lián)通將利用已有的3G品牌、WCDMA終端等優(yōu)勢，實現(xiàn)3G業(yè)務的領先發(fā)展，同時繼續(xù)加大寬帶發(fā)展力度，寬帶用戶規(guī)模將快速擴大，將大力拓展集團客戶、創(chuàng)新型業(yè)務和國際業(yè)務，加快規(guī)模效益發(fā)展步伐，全業(yè)務收入市場份額進一步提升。

　　中國電信2013年將繼續(xù)加快3G用戶規(guī)模發(fā)展；加速光寬帶滲透，穩(wěn)固在寬帶市場的主導地位。同時利用產品基地、創(chuàng)投公司等打造移動互聯(lián)網(wǎng)產品體系，搶占用戶第一接觸點，促進流量經營又好又快發(fā)展，使收入結構更加趨于平衡，力促市場份額快速持續(xù)回升，成為市場格局變化的最大贏家。

　　中國移動2013年將聚焦TD-LTE發(fā)展，同時緊緊圍繞存量經營、流量經營、集客經營三大驅動力，狠抓新業(yè)務發(fā)展，形成新型產品和特色業(yè)務體系，切實增強產品競爭能力和營銷資源支撐，打造新的增長點。盡管如此，受累于移動語音和短彩信收入增幅的持續(xù)下滑，短期內依然無法扭轉增長乏力的局面。

　　基礎電信領域面向民間資本進一步開放，將給通信業(yè)發(fā)展帶來重大變化

　　進入2013年，《移動通信轉售業(yè)務試點方案》開始公開征求意見。作為民資進入電信業(yè)中最熱門的領域，《試點方案》意味著民間資本以虛擬網(wǎng)絡運營商的身份進入電信行業(yè)即將成為現(xiàn)實，同時將強化傳統(tǒng)電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間既競爭又合作的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)《試點方案》要求，未來至少有6家民資企業(yè)獲準運營移動通信轉售業(yè)務，成為“虛擬運營商”。預計包括電子商務公司在內的互聯(lián)網(wǎng)公司、國美蘇寧等家電連鎖企業(yè)、迪信通等終端銷售連鎖企業(yè)，或將申請?zhí)摂M運營牌照。

　　新進入者很可能在企業(yè)運營、產品開發(fā)、市場開拓等方面帶來完全不同于傳統(tǒng)運營商的新理念和新方式，從而對傳統(tǒng)電信運營商的運營模式帶來沖擊。傳統(tǒng)運營商也將借助轉售商延伸渠道觸角、擴大受眾面，借機創(chuàng)造新機遇、拓展新市場，在短期內將對拓展新用戶、發(fā)展新業(yè)務起到積極作用。

　　集約化運營轉型持續(xù)深化，運營專業(yè)化、公司化的力度進一步加大

　　2013年將是運營商集約化運營持續(xù)深化的一年。中國移動踐行專業(yè)化運營、強調集團掌控力的管理思路，將九大業(yè)務基地從省公司剝離并歸入互聯(lián)網(wǎng)公司，堅持以管理集中化、運營專業(yè)化、機制市場化、組織扁平化、流程目標化為目標，加快推進改革創(chuàng)新，提升管理水平。

         中國聯(lián)通將圍繞集約化深度推進縱向一體化管理，進一步整合各地分散資源，發(fā)揮協(xié)同效應，預計將在專業(yè)化營銷體系、IT集中化一體化、新產品管理和運行機制等方面進一步加大改革力度。同時近期將成立云計算公司，進行集約化運營。

　　中國電信將集約作為持續(xù)提升的四大能力之一，預計將在重點領域有步驟、分階段地開展全集團范圍的集約化運營變革，通過強化業(yè)務驅動領域和管理驅動領域的集約，強化協(xié)同配合，提高運營效率。

　　智能手機性價比進一步提高，推動移動應用發(fā)展和移動網(wǎng)絡流量提升

　　2013年智能手機的芯片、屏幕、電池、攝像頭和人機交互等性能參數(shù)將進一步提高。隨著英特爾推出x86架構的芯片，芯片體系架構市場或從ARM一家獨大轉為ARM和英特爾兩強相爭，從而推動芯片價格加速下降，加快智能手機的普及。而隨著4核、5英寸屏、1000萬像素攝像頭及3000mAh電池逐步成為主流，手機性能將大幅提升，使得移動應用的體驗更好，并推動更高端、更豐富的移動應用的出現(xiàn)。配備NFC及其他傳感器的手機將加速發(fā)展，加上智能語音輸入技術的成熟，將使智能手機的應用范圍更加廣泛、功能更加豐富，從而提高用戶對智能手機的使用頻率和依賴程度。移動網(wǎng)絡流量將繼續(xù)保持井噴勢頭。