2011通信業(yè)盤點(diǎn)：市場與政策的雙重否定

        在新年之初盤點(diǎn)上一年的電信運(yùn)營業(yè)，已經(jīng)成為行業(yè)習(xí)慣。

　　在過去的三年中，2009年成為中國3G投資拉動年；2010年成為中國3G用戶增長年，2011或許可以稱作“移動互聯(lián)網(wǎng)年”。但另一方面，在2011年，以運(yùn)營商為主體的中國通信業(yè)，遭遇到來自市場與監(jiān)管層面的雙重壓力。

　　從國家戰(zhàn)略的需要出發(fā)，TD-SCDMA已經(jīng)成為“不可失敗的任務(wù)”，工業(yè)和信息化部排名第一位的副部長奚國華，在2011年6月30日正式調(diào)任中國移動擔(dān)任黨組書記，強(qiáng)化了這一信號。自2008年以來，奚國華一直分管通信產(chǎn)業(yè)，以及對運(yùn)營商的管理。

　　2011年，中國移動以TD-SCDMA為核心的“G3”品牌建設(shè)稍有淡化，TD-LTE成為主角。2011年初，在西班牙的巴塞羅那世界移動通信大會上，中國移動主導(dǎo)成立GTI（Global TD-LTE Initiative）。在經(jīng)過2010年遴選之后，TD-LTE有望通過ITU（國際電信聯(lián)盟）六級工作組會議程序，在2012年正式確立為4G標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　從上市公司公布的數(shù)據(jù)看，2011年中國移動G3客戶增量約為2730萬戶左右，中國聯(lián)通從2010年11月底至2011年11月底的3G用戶增量約為2400萬戶，中國電信2011年前11個月3G用戶增量約為2160萬戶。

　　在業(yè)務(wù)層面，曾長時間在創(chuàng)新領(lǐng)域明顯領(lǐng)先和快于競爭對手的中國移動，2011年腳步稍有放緩。在推動移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展上，中國移動每年一度的“移動互聯(lián)網(wǎng)國際研討會”，以及“中國移動全球開發(fā)者大會”，成為中國移動2011年繼續(xù)深入移動互聯(lián)網(wǎng)的體現(xiàn)，但在實際的應(yīng)用中，受限于3G網(wǎng)絡(luò)的使用率，中國移動在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)上，要稍弱于中國電信和中國聯(lián)通。這也成為中國移動董事長王建宙在2012年度工作會議上，強(qiáng)調(diào)要“提高網(wǎng)絡(luò)利用率”的重要原因。

　　2011年初，中國電信提出“寬帶中國 光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略目標(biāo)是“以三年左右時間，實現(xiàn)縣以上素有城市光纖化，為城市用戶提供20M光線的高速互聯(lián)網(wǎng)體驗”。這意味著中國電信將在3G網(wǎng)絡(luò)投資、固定寬帶網(wǎng)絡(luò)投資兩個方向，將齊頭并進(jìn)。

　　在移動通信終端領(lǐng)域，中國電信的手機(jī)定制業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速，資源投入也較大，這使得CDMA制式3G手機(jī)，在中國電信的推動下，迅速增加，大部分的主流手機(jī)提供商均強(qiáng)化在中國市場CDMA制式手機(jī)的提供能力。2011年，中國聯(lián)通在3G終端的推廣上，既繼續(xù)推行以蘋果iPhone為主打明星終端的策略，同時也開始強(qiáng)化Android手機(jī)產(chǎn)品提供。得益于“六統(tǒng)一”策略和明星終端策略，中國聯(lián)通在用戶群中3G業(yè)務(wù)感知較為明顯。

　　中國移動在2011年推進(jìn)了移動通信資費(fèi)的大幅下調(diào)，但市場反響程度一般。相反，在固定寬帶領(lǐng)域，價格敏感度在2011年凸顯。在《財經(jīng)國家周刊》報道運(yùn)營商被反壟斷調(diào)查數(shù)月之后，央視開始跟蹤報道此事，并由此引發(fā)《人民郵電報》炮轟。“寬帶反壟斷調(diào)查”一事，由行業(yè)領(lǐng)域事件擴(kuò)大為社會事件，在2011年廣受關(guān)注。

　　運(yùn)營商在2010年將重點(diǎn)放在用戶的“3G概念市場培育”期過后，2011年價格競爭開始明朗化，同時在固定寬帶接入領(lǐng)域，對價格體系的監(jiān)管，也一度以激烈的形式體現(xiàn)。

　　設(shè)備商：各方憂慮有所不同

　　2011年全球電信設(shè)備供應(yīng)商的表現(xiàn)，各自有所區(qū)別。

　　諾基亞西門子在采取激烈的“以價格換市場”的舉措一年半以后，終于承受不住巨大的經(jīng)營壓力，11月23日宣布在全球范圍內(nèi)裁員17000人，該裁員計劃也會對其中國區(qū)人員產(chǎn)生重大影響。有消息稱，諾基亞西門子中國區(qū)裁員總數(shù)或?qū)⑦_(dá)到4000人。罕見規(guī)模的大裁員，也意味著諾基亞西門子近兩年的“以價格換市場”的策略全盤告輸，而諾基亞西門子也已經(jīng)在此輪電信設(shè)備供應(yīng)商競爭中，處于不利地位。

　　盡管阿爾卡特朗訊CEO韋華恩明確表示，該公司不會大規(guī)模裁員，但在2011年該公司預(yù)定目標(biāo)并沒有實現(xiàn)，股東對于更換CEO的呼聲也此起彼伏。在中國，其合資公司上海貝爾則在醞釀內(nèi)部改革。

　　處于快速上升的華為，正在全球范圍內(nèi)攻城略地。與前些年不同，華為自2010年底以來改變了價格競爭策略。處于全球第二大電信設(shè)備供應(yīng)商位置，華為在中國區(qū)的諸多項目競爭中，已經(jīng)不再采用“價格優(yōu)先”，而改以“綜合取勝”策略。有數(shù)據(jù)表明，2011年，華為仍將會以高速增長的銷售數(shù)據(jù)，作為結(jié)果，應(yīng)對來自其他競爭對手的挑戰(zhàn)。同時，該公司對于能夠如此快速追趕甚至超越領(lǐng)頭羊愛立信，并不抱有歡欣鼓舞的心態(tài)，反而為自己將成為領(lǐng)頭羊，感到擔(dān)憂。

　　同樣，總部設(shè)在深圳的另一電信設(shè)備商中興通訊，則在業(yè)務(wù)范圍拓展和重點(diǎn)業(yè)務(wù)深耕上，呈現(xiàn)亮點(diǎn)。該公司在2010年成立云計算和IT經(jīng)營部門，同時加大了對終端業(yè)務(wù)的投入和營銷力度。如此，華為和中興將在包括電信設(shè)備、終端、政企網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域，進(jìn)一步展開市場競爭。

　　作為電信設(shè)備供應(yīng)商領(lǐng)頭羊的愛立信，則恰恰相反。該公司在上一輪電信產(chǎn)業(yè)變革過程中弱化的終端業(yè)務(wù)，在2011年進(jìn)行了徹底剝離。愛立信所持有的索尼愛立信公司股權(quán)全部出售給索尼公司，而專注于在電信運(yùn)營商領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。愛立信于2009年中高價購買的原北電LTE和CDMA資產(chǎn)，在2011年給愛立信帶來豐富回報，這與諾基亞西門子出資購買摩托羅拉部分網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的最終結(jié)果，形成了鮮明對照。

　　此外，值得注意的是，由愛立信倡導(dǎo)的“托管服務(wù)”，在歷經(jīng)多年市場培育、客戶教育之后，也在2011年幫助愛立信實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上，貢獻(xiàn)巨大。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)：亂局未定

　　無論是運(yùn)營商還是電信設(shè)備商，對于蘋果、谷歌為代表的IT和互聯(lián)網(wǎng)公司，深入到電信領(lǐng)域，都沒有做好足夠的心理準(zhǔn)備。

　　因此，當(dāng)谷歌在2011年8月宣布以125億美元巨資收購摩托羅拉移動時，業(yè)界不僅為之震動，而且陷于“不知如何適當(dāng)評價”的境地。

　　蘋果基于iPhone和App Store的“雙槍”模式，深入到消費(fèi)者面前，并且從產(chǎn)業(yè)鏈角度，已經(jīng)成功將電信運(yùn)營商從產(chǎn)業(yè)鏈核心位置擠開，成為新的核心位置占據(jù)者。

　　谷歌通過Android，也試圖在拉長的、包含了傳統(tǒng)電信運(yùn)營商、終端商、終端系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)（包括傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)）、應(yīng)用在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈上，占據(jù)更為核心的位置；收購摩托羅拉移動，是這一意圖最為凸顯的體現(xiàn)之一。

　　包括微軟、RIM，乃至HP、聯(lián)想等在內(nèi)的傳統(tǒng)的IT設(shè)備供應(yīng)商，也正在通過各種方式，介入到移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，并試圖扮演更為重要的角色。

　　值得注意的是，盡管華為、中興通訊、聯(lián)想等中國廠商也以更大力量參與其中，但對于產(chǎn)業(yè)鏈的控制、終端OS的開發(fā)和授權(quán)、開發(fā)者和應(yīng)用程序資源的整合能力等，中國廠商仍然缺乏足夠的實力，這一局面在2011年顯得尤為突出。若中國公司無法以大投入方式，在根本上解決如上問題，則中國廠商在未來三至五年內(nèi)，無論從終端系統(tǒng)、產(chǎn)品、應(yīng)用等環(huán)節(jié)，還是從整個產(chǎn)業(yè)鏈控制上，都將失去話語權(quán)，進(jìn)而再度淪為世界生產(chǎn)車間，同時還無可避免喪失在中國這一全球最大的消費(fèi)市場獲取更多利潤的可能。