Dell'Oro：關(guān)于2020年5G市場的十大預(yù)測

  ICCSZ（編譯：Nina）5G移動寬帶正以比預(yù)期快得多的速度發(fā)展，并且2019年前三季度，5G NR(New Radio，新空口)已占據(jù)整體RAN(Radio Access Network，無線接入網(wǎng))市場的兩位數(shù)份額。Dell'Oro表示，是時候討論關(guān)于5G市場明年的發(fā)展趨勢了。

  1. 5G RAN+核心基礎(chǔ)設(shè)施市場將翻一番多

  在中國、韓國和美國的大規(guī)模部署支持下，5G NR繼續(xù)以非凡的速度增長，其增速比四五年前甚至六個月或三個月前的預(yù)期都要快得多。Dell'Oro預(yù)測這些趨勢將延續(xù)到2020年。5G NR的增長將足以抵消LTE投資的下滑，從而推動整體RAN(2G-5G)市場連續(xù)第三年保持健康增長。

  2. 早期采用者開始部署5G SA(Standalone，獨(dú)立組網(wǎng))

  自2019年第二季度以來，通向5G的道路更加明確了，現(xiàn)在只有兩個選擇：使用EPC的Option 3是5G NSA(Non-standalone，非獨(dú)立組網(wǎng))，使用5G核心的Option 2是5G SA。隨著我們進(jìn)入2020年，我們將看到第一個5G SA網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)。Dell'Oro預(yù)計，中國、韓國、中東和美國的服務(wù)提供商都將在2020年某個時候推出5G SA。

  3. 收發(fā)器需求量將超過1億只

  在過去的兩到三年中，Massive MIMO業(yè)務(wù)案例發(fā)生了相當(dāng)大的變化，該技術(shù)現(xiàn)已被視為中頻帶NR部署的基礎(chǔ)構(gòu)建塊。在從年初到現(xiàn)在激增的出貨量和2020年市場氣氛改善的推動下，Dell'Oro上調(diào)了2020年Massive MIMO的前景。Dell'Oro預(yù)測，2020年，應(yīng)用在低于6GHz的Massive MIMO和Non-Massive MIMO、毫米(mmW)宏基站和Small Cell的5G NR收發(fā)器安裝量將超過1億只。

  4. 動態(tài)頻譜共享起步

  頻譜共享的趨勢正在上升，設(shè)備商和運(yùn)營商都在討論他們的頻譜共享路線圖。除了將頻譜效率提高15%至20%之外，運(yùn)營商還從營銷角度考慮收益。運(yùn)營商還將低頻段頻譜的5G NR覆蓋擴(kuò)展視為5G SA和網(wǎng)絡(luò)切片的關(guān)鍵推動因素。Dell'Oro預(yù)計2020年，該技術(shù)將在把現(xiàn)有低頻段LTE站點(diǎn)升級為NR方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

  5. 5G NR室內(nèi)Small Cell市場將超越LTE

  越來越多的數(shù)據(jù)點(diǎn)表明，具有波束成形增益的Massive MIMO無線電在C波段可以提供與2GHz LTE部署可比的室外覆蓋范圍，該領(lǐng)域的初步數(shù)據(jù)也表明室內(nèi)性能將是一個挑戰(zhàn)，運(yùn)營商在室內(nèi)方面的CAPEX已經(jīng)在從4G轉(zhuǎn)移到5G。Dell'Oro預(yù)計這些趨勢將在2020年加劇。

  6. 毫米波(mmW)將占5G NR Small Cell的10%

  盡管使用現(xiàn)有的宏網(wǎng)格在中頻帶部署5G NR，將在一段時間內(nèi)為尋求優(yōu)化每GB成本和平均速度的運(yùn)營商提供最佳ROI(投資回報率)，但是5G NR毫米波出貨量和收入在2019年第三季度仍大幅增加，整體毫米波NR市場趨勢已經(jīng)超出預(yù)期?？紤]到市場現(xiàn)狀和日韓美國市場潛在基本面可見度的改善，Dell'Oro上調(diào)了近期的毫米波前景。

  7. 5G MBB將占據(jù)5G NR市場的99%以上

  Dell'Oro仍然對工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)4.0的物聯(lián)網(wǎng)趨勢保持樂觀，原因包括：1)供應(yīng)商反映垂直細(xì)分市場具有良好吸引力; 2)越來越多的國家正在探索如何為垂直行業(yè)分配頻譜; 3)工業(yè)設(shè)備的生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴(kuò)張; 4)需要蜂窩QoS的新用例開始出現(xiàn)。同時，Dell'Oro預(yù)計LTE平臺將滿足大多數(shù)近期垂直需求，這意味著2020年5G NR物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)資本開支不會大幅增長。

  8. 虛擬RAN 5G NR收入將超過Open RAN 5G NR收入

  運(yùn)營商和設(shè)備商都在不斷努力實(shí)現(xiàn)更加靈活的體系結(jié)構(gòu)，該體系結(jié)構(gòu)將針對已知和未知用例優(yōu)化TCO(總擁有成本)，同時提高服務(wù)提供商差異化服務(wù)的能力?？紤]到這些情況和Incumbent運(yùn)營商將更多資金投入到虛擬解決方案上，以及針對現(xiàn)有5G MBB部署的Open RAN計劃已準(zhǔn)備就緒，Dell'Oro預(yù)計2020年，非開放RAN虛擬5G NR收入將超過開放RAN(具有開放接口的虛擬RAN) 5G NR收入。

  9. 5G NR RAN收入HHI將上升超過100個點(diǎn)

  過去三年中，RAN HHI保持穩(wěn)定，反映出競爭態(tài)勢依然激烈、中等集中且相對穩(wěn)定。初步數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度至2019年第三季度的5G NR HHI趨勢低于2018年總體RAN HHI。不過，Dell'Oro預(yù)計2020年5G NR HHI將會增加。HHI指數(shù)，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)，它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用來計量市場份額的變化，即市場中廠商規(guī)模的離散度。

  10. 5G NR用戶將接近2億

  初步估計表明，從RAN基礎(chǔ)架構(gòu)和用戶采用情況來看，從LTE到NR的轉(zhuǎn)變將比從3G到4G的遷移快大約兩到三年。終端用戶生態(tài)系統(tǒng)正在快速發(fā)展，有多種芯片組、設(shè)備和電話同時支持NSA和SA。迄今為止，盡管TDD主導(dǎo)了中頻帶和毫米波部署，但基于FDD的5G NR手機(jī)已在2019年下半年面世，并將在2020年激增。Dell'Oro預(yù)測，隨著中國、韓國和美國NR用戶的積極采用，2020年5G NR用戶將接近2億，終端設(shè)備的采用將加速增長。