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LC:Q1產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)積極 Q2或大有不同

摘要:2021年第一季度,整個行業(yè)供應鏈中,除了電信服務提供商的資本支出外,所有同比變化都是積極的。然而,第二季度會有很大不同。產(chǎn)業(yè)鏈對2021年第二季度的業(yè)績預期持平。

  ICC訊(編譯:Nina)LightCounting發(fā)布2021年第一季度市場更新。2021年第一季度,整個行業(yè)供應鏈中,除了電信服務提供商的資本支出外,所有同比變化都是積極的。然而,第二季度會有很大不同。LC預計器件板塊銷售收入將同比大幅下滑,一方面廠商對2021年第二季度的業(yè)績預期持平,另一方面2020年第二季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄業(yè)績?;ヂ?lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(Internet Content Provider,ICP)支出將開始進入其周期中較慢的增長階段,但電信服務提供商開支將顯著增長。

  在經(jīng)歷了2020年因COVID-19而支出異常低之后,全球前15名通信服務提供商(Communication Service Provider,CSP)中9家提供的2021年資本支出預算總和與2020年相比增長11%,其中AT&T(14%)和意大利電信(46%)的預算增幅最大。然而,這些預算計劃在2021年第一季度可能處于最終規(guī)劃階段,因為這15家CSP的總資本支出比2020年第一季度下降了1%。

  盡管CSP資本支出數(shù)據(jù)令人失望,但電信設備商們的總銷售額同比增長10%,高于正常水平,其中ADTRAN、ADVA、愛立信、烽火通信、諾基亞和中興通訊均報告了兩位數(shù)的增長率。純光傳輸供應商Ciena和Infinera季度業(yè)績下滑,Ciena銷售額下降7%,Infinera持平。

  本季度DWDM光端口出貨量也出現(xiàn)了一些較大的份額變化,華為稱,第一季度出貨量環(huán)比降幅大于正常水平,而Ciena、思科(Acacia)等公司的出貨量出現(xiàn)了相應的增長。LC分析認為,華為出貨量的下降并非中國運營商資本支出緩慢,而是歐洲的撕裂和更換政策,以及美國貿(mào)易禁令可能導致的零部件短缺。

  2021年初,全球DWDM光器件和模塊銷售穩(wěn)定,抵消了無線前傳和回傳收發(fā)器銷售的急劇下降。今年,中國5G部署存在很多不確定性。官方目標是64萬個基站(與去年相似),但到目前為止僅部署了10萬多個,并且運營商沒有公布2021年下半年的確定計劃或集采。LC認為,這種放緩可以幫助華為和中國政府承受更長時間的等待。一般情況下,中國運營商會完成甚至超過年度目標,而中國在5G部署方面已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位。盡管5G是推動未來經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),但目前還沒有真正的應用需要5G功能。不要屏住呼吸等待5G前傳需求回來,但中國市場......你永遠不知道未來會怎樣。

  ICP方面,前十五大銷售額同比增長41%,打破了2020年第四季度的創(chuàng)紀錄數(shù)字,同時基礎(chǔ)設施支出同比增長31%,達到377億美元的新高。然而,F(xiàn)acebook顯著降低了2021年的支出預算,并表示:“我們預計2021年的資本支出將在190-210億美元之間,低于之前估計的210-230億美元。”這將使Facebook 2021年的年度資本支出增長率僅為11%,而之前預計為22%。

  數(shù)據(jù)通信設備供應商方面,2021年第一季度銷售額同比增長8%,增長主要由于2020年第一季度因大流行收入表現(xiàn)疲軟。前7大供應商銷售額同比增長9%,而其他玩家則同比下滑6%。眾所周知,除了季節(jié)性周期之外,組件供應短缺也以不同的程度影響數(shù)據(jù)通信設備供應商,從供應不足到比正常交貨時間更長。根據(jù)7家主要供應商(戴爾、思科、HPE、NetApp、Juniper、Arista和Extreme)提供的指導,2021年第二季度的收入前景相對穩(wěn)定,總體同比將增長5%,環(huán)比下降1%。

  半導體供應商收入在2021年第一季度同比顯著增長(26%)。驅(qū)動力來自數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的高需求,以及2020年第一季度大流行之后的總體市場復蘇。前7大半導體供應商收入同比增長27%,其他行業(yè)參與者收入同比增長16%。雖然收入同比增長,但組件供應短缺也在影響半導體行業(yè),包括交貨時間比正常時間長,客戶尋求潛在庫存供應的需求增加,價格趨于穩(wěn)定等。但大多數(shù)供應商仍然保持樂觀。例如,根據(jù)幾家主要供應商(高通、博通、英偉達、英特爾、AMD、Analog Devices、Microchip、Marvell、Semtech和MACOM)提供的預測,2021年第二季度收入將同比增長19%,環(huán)比持平,這與2021年第一季度的表現(xiàn)相似。

  在數(shù)據(jù)中心細分市場中,三個主要芯片玩家分別是AMD、英特爾和NVIDIA。AMD和英特爾是數(shù)據(jù)中心芯片的老牌企業(yè),但AMD和NVIDIA的增長是以犧牲英特爾為代價的。成功者的增長主要來自云提供商,后者正在升級其基礎(chǔ)架構(gòu)以處理更多計算密集型工作負載,例如人工智能和機器學習(AI/ML)。

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