ICC訊 2021年9月14-15日,第20屆訊石光纖通訊市場暨技術(shù)專題研討會(The 20th Infostone Optical Communication Market and Tchnology Conference,簡稱“IFOC”、“訊石研討會”)在深圳圓滿舉辦。
第20屆訊石研討會創(chuàng)新會議模式,為期兩天會議從七大專題深入探討覆蓋整個光通訊市場的全面內(nèi)容,層層遞進(jìn)式分析技術(shù)發(fā)展趨勢,深度融入熱點話題為行業(yè)發(fā)展注入新鮮力量,60位講師及論壇嘉賓濟(jì)濟(jì)一堂,與350余家行業(yè)企業(yè)及單位,近千人次參會人員分享新興技術(shù)發(fā)展及權(quán)威見解,會議現(xiàn)場氣氛熱烈異常。
訊石信息咨詢師高級分析師吳娜在第20屆訊石研討會上發(fā)表《缺芯已蔓延至電信業(yè),何時恢復(fù)正常?》主題演講,從訊石指數(shù)看芯片行業(yè)變化,自2020年3月美股熔斷一度大幅下跌之后,芯片商股指一直呈現(xiàn)上升趨勢。截止到2021年9月3日,訊石指數(shù)為171.66,其中芯片商股指為185.85,為產(chǎn)業(yè)鏈最高。
半導(dǎo)體芯片短缺進(jìn)入“危險地帶”, 影響全球大部分芯片生產(chǎn)的半導(dǎo)體短缺仍在惡化。在COVID-19大流行開始之前,平均交貨時間大約為12周。 如汽車制造商由于零部件短缺,預(yù)計今年將損失1100億美元的潛在銷售額。
吳娜表示:短缺鼓勵囤積,從而放大危機(jī)影響?,F(xiàn)在的囤積可能會抑制需求,使長期的經(jīng)濟(jì)后遺癥變得更糟。代工企業(yè)可能面臨出貨量超過了客戶實際需求所能支撐的水平,市場過熱風(fēng)險上升?,F(xiàn)階段,英特爾、臺積電和三星等都已承諾大規(guī)模擴(kuò)大代工規(guī)模,如果需求不能保持在足夠高的水平,這可能會使該行業(yè)進(jìn)入一個糟糕的庫存修正周期。
芯片短缺已蔓延到電信業(yè)。半導(dǎo)體是一個價值超過4000億美元的產(chǎn)業(yè),按其終端需求市場比例來看,計算系統(tǒng)(如PC和服務(wù)器)占比34%;無線通信(如智能手機(jī))占30%;消費電子占14%;汽車占8%;工業(yè)占8%;有線通信,占5%;軍事和航空航天,占1%。汽車業(yè)與電信業(yè)為芯片短缺爭吵。2021年5月,咨詢公司Alix Partners指出,半導(dǎo)體芯片短缺預(yù)計將讓全球減少390萬輛汽車的產(chǎn)量,令汽車產(chǎn)業(yè)在2021年面臨1100億美元的損失,這個數(shù)字較年初預(yù)測的606億美元提高了81.5%。美國農(nóng)村無線協(xié)會曾表示芯片短缺將延遲網(wǎng)絡(luò)升級8-12個月。
下游電信設(shè)備商庫存水平急劇上升。2019年和2020年,當(dāng)美國制裁開始切斷華為與包括臺積電在內(nèi)的重要供應(yīng)商的聯(lián)系時,華為的庫存水平急劇上升。除了華為,在缺芯大環(huán)境下,其他設(shè)備商也在增加庫存。據(jù)訊石統(tǒng)計,2018-2020年:華為原材料成本年增幅分別達(dá)87%、65%和52%;中興原材料成本年增幅分別為-17%、27%和142%;愛立信從2016-2020年的存貨成本分別為-26%、-20%、86%、10%和16%。
通信半導(dǎo)體芯片行業(yè)并購頻發(fā),芯片業(yè)寡頭化趨勢更嚴(yán)重。據(jù)訊石不完全統(tǒng)計,近三年,通信半導(dǎo)體行業(yè)并購案接近30起,總價值接近1500億美元。市場有聲音認(rèn)為,芯片領(lǐng)域大型并購頻發(fā)意味著行業(yè)寡頭化趨勢越來越嚴(yán)重,美國芯片巨頭正借并購鞏固“霸主”地位。
芯片供應(yīng)何時恢復(fù)正常?
全球晶圓產(chǎn)能大部分集中在亞洲地區(qū),2020年,前5大(除美光之外都是亞洲廠商)占全球54%產(chǎn)能;2009年為36%。最大的五家純代工廠--臺積電、聯(lián)電、格芯、中芯國際(國內(nèi)第一大,全球第五大代工廠約占全球產(chǎn)能2.6%)和力晶約占全球總產(chǎn)能 24%。
Q121全球前十的半導(dǎo)體企業(yè)中,美企6家,占前十大總銷售額的52%;韓企2家,占前十大企業(yè)總值的29%;臺企2家,占剩余19%。
根據(jù)貝恩公司的分析,全球芯片短缺的短期解決方案很少,即使是周轉(zhuǎn)時間更快的選擇也需要權(quán)衡取舍。例如,半導(dǎo)體制造商可以將工廠利用率提高到最大產(chǎn)能,以將產(chǎn)量提高幾個百分點,但隨后生產(chǎn)吞吐量時間將受到影響,從典型的三個月增加到最多六個月。大多數(shù)可用的短缺解決方案的交貨時間至少為九個月。這意味著短缺至少可能會持續(xù)到 2022 年。
在演講的最后,吳娜總結(jié)道:在全球缺芯的背景下,半導(dǎo)體成為了當(dāng)前最熱門的板塊之一。 由于天災(zāi)人禍、云計算物聯(lián)網(wǎng)需求、中美高科技競爭等原因,全球半導(dǎo)體短缺進(jìn)入“危險地帶”。 隨著缺芯情況愈發(fā)嚴(yán)重,汽車和通信等行業(yè)為產(chǎn)能分配發(fā)生分歧, 芯片短缺蔓延至電信業(yè)。 歐美中日韓等國政府紛紛出臺鼓勵芯片產(chǎn)業(yè)法案,全球芯片商紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)。缺芯沒有快速解決方案,短缺至少持續(xù)到2022年。國內(nèi)核心的光通信芯片及器件仍然嚴(yán)重依賴于進(jìn)口,高端光通信芯片國產(chǎn)化率不到20%?!爸袊尽比匀沃氐肋h(yuǎn)。