LC：AI和寬帶驅(qū)動(dòng)下 2024年將是光通信行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年

ICC訊（編譯：Nina）大多數(shù)公司現(xiàn)在都公布了2023年第三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，很明顯，客戶庫(kù)存過(guò)剩再次阻礙了許多器件供應(yīng)商的銷售，而一些定位良好的器件和設(shè)備公司則利用人工智能或?qū)拵У睦顺比〉昧烁哂谄骄降臉I(yè)績(jī)。

在光器件供應(yīng)商中，由于客戶庫(kù)存問(wèn)題，Coherent的網(wǎng)絡(luò)部門銷售額下降了21%，Lumentum的云和網(wǎng)絡(luò)部門（包括前光通信部門的數(shù)據(jù)通信和電信產(chǎn)品線）銷售額同比下降了36%。另一方面，在800G產(chǎn)品的支持下，旭創(chuàng)的銷售額同比增長(zhǎng)近15%，并宣布擴(kuò)大產(chǎn)能。

對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，由于客戶庫(kù)存過(guò)剩，2023年第三季度的收入全面下降，但AMD除外，它的數(shù)據(jù)中心客戶和人工智能業(yè)務(wù)挽救了它。

大部分?jǐn)?shù)據(jù)通信和寬帶設(shè)備制造商也遭遇了兩位數(shù)的銷售下滑。對(duì)5G RAN依賴較高的設(shè)備商來(lái)說(shuō)，印度需求的增長(zhǎng)只是部分抵消了北美市場(chǎng)的疲軟。有幾家公司逆勢(shì)而上，取得了非常好的成績(jī)：Calix在政府寬帶資金的推動(dòng)下再創(chuàng)銷售紀(jì)錄；Arista和Extreme得益于與人工智能相關(guān)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）和通信服務(wù)提供商（CSP）延續(xù)了多個(gè)季度的趨勢(shì)，再次報(bào)告關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)放緩、持續(xù)裁員，并且大多數(shù)在2023年繼續(xù)保持更溫和的支出增長(zhǎng)趨勢(shì)。與此同時(shí)，排名前五的ICP都加倍承諾，將在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投入任何必要的資金，以便在人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)模型的內(nèi)部和外部使用方面實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。相比之下，CSP尚未從他們的5G投資中獲得真正的收益，并且正在緩慢部署獨(dú)立5G（5G SA），這對(duì)諾基亞和愛(ài)立信等公司不利。

在五大ICP中，2023年第三季度的支出增長(zhǎng)（下圖中的紅色條形圖）要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌（Alphabet）和微軟（Microsoft）的支出創(chuàng)下新高，同比增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)，而亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和Meta的支出分別下降了24%、23%和33%。

與2023年第二季度的情況一樣，整體低迷的市場(chǎng)中也有一些明顯的例外。由于800G收發(fā)器的需求，旭創(chuàng)公布了兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)，而Calix、Arista和Extreme在設(shè)備制造商中表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁。

市場(chǎng)正處于一個(gè)不同尋常的時(shí)刻，庫(kù)存積壓產(chǎn)生了強(qiáng)烈的負(fù)面影響，而人工智能產(chǎn)生了強(qiáng)烈的積極影響。雖然對(duì)大多數(shù)公司來(lái)說(shuō)，第四季度似乎將是又一個(gè)低迷的季度，但LightCounting認(rèn)為，隨著負(fù)面因素的減弱和積極因素的影響增強(qiáng)，2024年將是該行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年。