碩貝德4.63億元收購杰普特布局有線通信

　　ICCSZ訊   在停牌近4個月后，5月29日碩貝德終于揭開重大資產重組的“面紗”，公司擬以18.68元/股向杰普特股東黃治家、劉健、力合清源等非公開發(fā)行1641.01萬股，并支付現金1.56億元，合計作價4.63億元收購杰普特96.4%股權。

　　同時，公司擬向達晨創(chuàng)盈2號計劃、架橋富凱二號、楊毅、員工持股計劃及朱坤華發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總金額不超過3.3億元，主要用于支付本次交易中的現金對價、相關費用、標的公司研發(fā)項目及補充公司流動資金。本次募集配套資金的認購對象中，朱坤華為公司董事長、實際控制人;員工持股計劃持有人包括公司董事、總經理溫巧夫等(合計不超25人)。朱坤華擬認購金額為1.15億元，員工持股計劃認購金額為4989.43萬元。

　　據介紹，杰普特主要從事以光纖激光技術為基礎的光纖連接器、光纖激光器及光纖激光設備的研發(fā)、生產和銷售。其中，光纖連接器主要應用于寬帶通信連接上，光纖激光器及光纖激光設備主要服務于無線通信終端制造等工業(yè)生產商。公司研發(fā)的產品打破了歐美在這一領域的長期壟斷地位，成為國內能夠取代歐美高端智能光纖激光器的產品。公司已與中興康訊、華為、諾基亞、富士康等國內外知名通信電子企業(yè)建立了長期穩(wěn)定合作關系，是中國唯一一家進入該廠商供應商名錄的光纖激光器品牌公司。

　　資料顯示，截至2015年3月末，杰普特總資產為1.68億元，凈資產為0.53億元，其2014年度實現營業(yè)收入1.78億元，凈利潤176.97萬元。交易對方承諾2015年至2017年扣非經后凈利潤分別不低于3600萬元、5100萬元和6300萬元。

　　公司表示，本次交易是公司立足通信電子產業(yè)，實現從無線到有線的拓展，從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造產品與服務，構建公司綜合競爭優(yōu)勢的需要通過本次交易，公司將實現從為通信客戶提供“無線通信終端部品”到“有線寬帶光纖連接部品”的業(yè)務拓展;同時，由于目標公司的光纖激光器產品與技術大量應用于無線通信終端客戶的產品生產制造領域，也使上市公司實現了從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造核心部件、設備與服務的拓展;有利于公司更好地滿足客戶需求，挖掘客戶價值，提升公司競爭力，提高經營安全性，增強公司的持續(xù)經營能力。

　　此次布局有線通信領域，與碩貝德的無線通信終端天線業(yè)務形成優(yōu)勢互補。交易完成后，上市公司盈利能力將進一步提升，財務穩(wěn)健性加強，抗風險能力提高。