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臺電信商提前開臺4G 有源器件Q3缺口將擴(kuò)大

摘要:臺灣電信商提前開臺4G,分析師預(yù)計有源器件Q3缺口將擴(kuò)大。

  ICCSZ訊 臺灣用戶數(shù)最大的電信商中華電信(2412)5月29日突然宣布4G開臺,接下來4G基地臺建設(shè)將如火如荼開展,料會拉高對光纜的需求;加上上半年大陸GPON布建仍在進(jìn)行之中,光無源器件的光分歧器、光纜的拉貨可望增溫,惟光纖主動元件次模塊里的ToCAN的內(nèi)部關(guān)鍵零組件持續(xù)缺貨。

  中華電在4G頻譜取得上,因為擁有35MHz最大頻寬,其中1800頻譜擁有15MHz的頻寬,因此吸引了所有的一線手機(jī)與網(wǎng)通品牌廠的支援,包括三星、宏達(dá)電(2498)、華為(Huawei)、樂金、索尼、宏碁(2353)、華碩(2357)、友達(dá)集團(tuán)品牌BenQ、友訊(2332)、NOKIA(NOK.US)等;也因手機(jī)與設(shè)備選擇越多,消費(fèi)者愿意綁約中華電信4G服務(wù)的可能性越高。因此預(yù)料臺灣大(3045)、遠(yuǎn)傳(4904)的4G服務(wù)也將加速進(jìn)行,以免用戶市占被邊緣化。

  此外甫收購亞太電信(3682)股權(quán)的鴻海(2317)集團(tuán)旗下國碁、以及臺灣之星/威寶將加速變更3G基地臺、升級至4G網(wǎng)絡(luò)基站,預(yù)料會消耗光纖纜線、通訊纜線,可望挹注臺通(8011)的5月營運(yùn)成長,而第三季仍將有4G電信的光纜鋪設(shè)的需求浮現(xiàn),今年下半年臺通業(yè)績具有一定的動能。

  而光纜線兩端的光收發(fā)模塊,也是受惠的族群;該族群不僅4G建設(shè)對BOSA(雙工光次模塊)模塊有需求,同時也有大陸GPON與少部分EPON訂單的挹注。

  臺灣境內(nèi)光纖次模塊除了自有品牌廠的雷射二極管廠華星光(4979)、光環(huán)(3234),而代工的業(yè)者則有聯(lián)鈞(3450)等,目前因為產(chǎn)能利用率已達(dá)90%,預(yù)料今年底時才可能有部份新產(chǎn)能開出,因此4月、5月份的供貨緊俏。BOSA模塊的上游元件ToCAN因為關(guān)鍵零組件缺貨,再加上臺灣、大陸都擬投入4G基地臺建設(shè),因此預(yù)料,光有源器件的第三季的供貨缺口會擴(kuò)大。

  因此外商如三菱、Avago將是最大的受惠廠商,日本廠商也會加速下單光收發(fā)模塊,預(yù)料也會同步帶動波若威(3163)、前鼎(4908)、F-眾達(dá)(4977)在下半年的成長。

內(nèi)容來自:精實新聞
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