數據中心從業(yè)者對英特爾和浪潮事件的思考！

  ICC訊 7月3日盤前，浪潮信息在互動平臺上放出消息，公司目前生產經營正常，英特爾已恢復對浪潮的供貨。由于英特爾斷供導致的小風波至此算是告一段落，不過這件事卻再度讓人想到了一個關鍵詞，那就是自主可控。

  7月1日，浪潮自華為，中科曙光之后也成了英特爾“斷供”的目標。雖然事后英特爾方面表示，這只是其調整產品供應鏈的正常行為，預計兩周內就會恢復供應，同時浪潮的備件充足，對其下游客戶的服務器供應也不會受到影響。但此事還是讓浪潮的股價一度封死跌停板，截至當日收盤前雖有好轉，但仍下跌 4.77%。

  自從去年中美貿易摩擦加劇以來，有越來越多的中國高科技企業(yè)受到限制。中興，華為，曙光，浪潮...這對于中國的發(fā)展而言，影響不小。特別是當下數字經濟蓬勃發(fā)展，新基建政策推波助瀾，數據中心的建設如火如荼。如果把服務器比作數據中心的核心設備，那么芯片則是核心設備的核心部件。

  英特爾芯片對中國數據中心行業(yè)有多重要?

  目前，浪潮是世界第三，國內第一的服務器生產商，占中國服務器市場份額高達37.6%，其產品主要供應各大云平臺，以及電信運營商的數據中心。同時，浪潮也是英特爾的大金主，根據浪潮信息的財報顯示，英特爾是浪潮目前最大的供應商，其次是英偉達。在2019年浪潮對英特爾的采購額為178.96億元，占比37.53%;2018年采購額為145.76億元，占比31.51%。由于浪潮的服務器售價低廉，服務體系完備，與白牌產品相比不逞多讓。阿里云，百度云等國內一線云計算廠商的數據中心當中，通用服務器相當一部分來自浪潮，而 AI 服務器方面，阿里云、騰訊云、百度云等云服務商90%的服務器產品也都來自浪潮。雖然各大云巨頭也能從其他渠道獲得相關服務器，但真正繞不開的卻是英特爾。

  有人說，如果英特爾斷供會成就AMD，但事實上這只是一廂情愿，先不說AMD的高端芯片供貨量是否能夠滿足浪潮，即便能，同為美國企業(yè)，難道就不受限制?事實上，服務器作為一種高端IT產品，是數據中心的核心設備。目前其關鍵部位的國產化滲透率極低，對國外廠商依賴嚴重，這其中以芯片，特別是高端芯片為最，其占服務器的總成本高達40%。

  那么除了英特爾之外，還有沒有其他廠商可以替代?非常遺憾，恐怕沒有了。據相關數據顯示，2019年國內服務器芯片市場規(guī)模約為500億，98%的市場為英特爾控制，自主產品和其他品牌產品遠不能望其項背。至于國內企業(yè)，目前海光(AMD與曙光的合資公司)算是自主芯片領域發(fā)展較快的企業(yè)，采用海光基于早期AMD Zen平臺的X86架構芯片服務器已經進入了運營商集體采購，但產能很低。除此之外，還有上海兆芯，以及基于ARM架構的華為鯤鵬和天津飛騰，阿里平頭哥面向AIoT應用的玄鐵IP等。但后面幾家的可應用領域更窄。據相關數據顯示，中國市場2019年第四季度非X86服務器出貨量僅8060臺，市場規(guī)模5.2億美元。從樂觀的角度來說，這些領域前景廣闊，但卻不能破眼下的困局。

  美國的掣肘在將來恐怕會更加嚴重，相關的軟硬件(高端光刻機，工業(yè)軟件)，原料處理，半成品等領域都有增加管制項目。其中不乏提升制程技術或發(fā)展 5G 產業(yè)所需的必要組件設備。所以，雖然目前國家積極推動芯片國產化，但遠水不解近渴，在可預見的未來，對外依賴度仍然不會低于80%，特別是美國。2019年，中國地區(qū)半導體銷售總額高達1445億美元，占全球市場的35%，居世界第一。其中核心領域供貨均來自于美國。雖然從商業(yè)利益角度看，無論是美國政府還是英特爾，都不會放棄中國市場以及與之相關的中國企業(yè)。但對國人而言，發(fā)展自主可控的芯片產業(yè)卻勢在必行。

  放眼世界芯片產業(yè)，中國的位置在哪里?

  芯片產業(yè)鏈分為IC設計、IC制造、IC封測三大環(huán)節(jié)?，F在自主技術逐步解決了IC設計，比如龍芯，海光，華為鯤鵬等。在IC制造環(huán)節(jié)，近些年來也有長足進步，已經擠進了頭部玩家俱樂部，但仍然只是在底部徘徊。具體來說，IC制造領域最關鍵的設備是光刻機，目前基本被荷蘭ASML、日本尼康和佳能、中國上海微電子把持。其中，ASML壟斷了高端領域幾乎100%的市場，其產品最高已經可以實現2nm制程，中低端市場則屬于日本的尼康和佳能，上海微電子的光刻機目前僅能實現90nm工藝制程，到2021年才能推出28nm制程，差距之大可見一斑。

  在IC封測環(huán)節(jié)，目前我國的發(fā)展較快，據相關分析顯示，中國大陸IC封測廠商已可量產系統級封裝(SiP)、扇出型封裝(Fan-out)、覆晶封裝(Flip Chip;FC)以及硅穿孔(TSV)等先進封裝技術。除此之外，受惠于自主可控政策，以及5G等新興應用對電子設備功能更多元、性能更高需求推動，中國的芯片IC封測企業(yè)近年來在技術和營收方面也都出現了可喜的發(fā)展趨勢?？陀^來說，中國的自主可控芯片已經初具雛形，產業(yè)鏈正在逐步完備。但與美國相比，差距仍然很大。

  后記：

  如果僅從應用的角度而言，服務器產品沒有不可替代性，換個牌子的產品對于大部分數據中心本身并無大礙。但如果從國家安全和整個中國社會經濟發(fā)展的角度來說，解決服務器及其芯片的自主可控問題的確已經迫在眉睫。即便不考慮斷供，美國在芯片上開后門的習慣也是眾所周知，對于未來中國關鍵領域的計算和信息安全威脅甚大。

  同時，我們也毋庸諱言美國管制對中國芯片產業(yè)的負面影響。特別是目前中國芯片在國產化進程當中，要大量采購美國的半導體設備，如果因管制受阻，進程將被遲滯。但正所謂“福兮禍所依，禍兮福所伏”!管制會極大刺激國內自主可控芯片產業(yè)的發(fā)展，近期相關板塊股票整體上揚就是一個例子。說句題外話，眼下的環(huán)境讓筆者想到了80年代末因美國制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”計劃，當時悲觀之聲不絕于耳，幾以為中國軍用航空業(yè)將就此夭折。不過后來20年勵精圖治，造就了中國殲20的橫空出世。所以，芯片產業(yè)雖然復雜，但假以時日，相信中國自主可控的高端芯片一定可以傲立國際市場。