光迅科技擬非公開增發(fā)募資約19.45億元 用于高端光器件研發(fā)建設(shè)項目

  ICC訊  近日，武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“光迅科技”或“公司”)發(fā)布關(guān)于與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告稱：公司擬向公司實際控制人中國信科集團在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過 35 名特定對象(含 35 名)非公開發(fā)行合計不超過 139,964,983 股(含本數(shù))A 股股票，擬募集資金總額不超過人民幣 194,511.36 萬元(含 194,511.36 萬元)。公司實際控制人中國信科集團同意以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票，認購比例不低于本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的 10%，且不超過本次非公開發(fā)行股份總數(shù)的 20%。

  2021 年 11 月 12 日，光迅科技與中國信科集團簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》。

  對于本次非公開發(fā)行擬募集資金，光迅科技表示：公司本次非公開發(fā)行募集資金投向圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，分別投向高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項目與高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項目，有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能，優(yōu)化研發(fā)環(huán)境，增強研發(fā)能力，助力公司“十四五” 戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。

  同時，展示公司控股股東、實際控制人對公司未來發(fā)展的堅定信心，提升公司投資價值公司實際控制人中國信科集團通過本次交易參與認購本公司非公開發(fā)行股票，體現(xiàn)出控股股東、實際控制人對本公司未來發(fā)展的信心及對本公司支持的決心，同時也對公司的未來發(fā)展提供了有力資金支持，有利于提升公司投資價值，進而實現(xiàn)公司股東利益的最大化，切實維護公司中小股東的利益。

      本次募集資金分別投向：高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項目，總投資約12.85億元，擬投入募集資金約10.86億元;高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項目，總投資約8.8億元，擬投入募集資金約8.6億元。

  —— 高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)項目

  該項目擬在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)新建 67,874.00 平方米廠房及配套設(shè)施，其中預(yù)留 10,000.00 平方米的面積，另購置 65,727.75 萬元先進生產(chǎn)設(shè)備，投產(chǎn)后形成年產(chǎn) 5G/F5G 光器件 610.00 萬只、相干器件、模塊及高級白盒 13.35 萬只、數(shù)通光模塊 70.00 萬只的規(guī)模。項目建設(shè)完成后，將有助于提升公司生產(chǎn)能力，解決公司產(chǎn)能瓶頸，升級工藝平臺及封裝能力，提升高端產(chǎn)品供貨能力，充分滿足客戶交付要求，逐步擴大市場份額，增強自身盈利水平，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

  —— 高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)項目

  該項目擬建設(shè)研發(fā)辦公場地 6,240 平方米，研發(fā)實驗室 27,800 平方米，預(yù)留面積 10,000 平方米，從總部調(diào)配 180 名研發(fā)技術(shù)人員，另引進 600 名研發(fā)技術(shù)人員，建設(shè)國內(nèi)先進、與公司發(fā)展相匹配的研發(fā)中心。

  本項目建成后將為公司搭建一個綜合的研發(fā)平臺，提高公司整體研發(fā)水平，加快公司產(chǎn)品更新迭代，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條，促進公司可持續(xù)發(fā)展。研發(fā)中心重點解決 5G、數(shù)據(jù)通信前沿核心光電子產(chǎn)品需求，滿足國內(nèi)亟需的下一代光通信接入、智能光網(wǎng)絡(luò)、超高速數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用需求，在公司傳輸、接入、數(shù)據(jù)通信等技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進行硅基光電子先進封裝工藝、硅基光電子產(chǎn)品、50G PON 技術(shù)、波長選擇開關(guān)(WSS)、超寬帶放大器技術(shù)等相關(guān)工藝、產(chǎn)品、技術(shù)的開發(fā)，進一步增加公司技術(shù)儲備，確保公司產(chǎn)品競爭力的可持續(xù)性

  據(jù)了解，本次發(fā)行前(截至 2021 年 9 月 30 日)，烽火科技集團有限公司(下稱“烽火科技”)持有光迅科技41.65%的股份，系公司控股股東;武漢郵電科學(xué)研究院有限公司(下稱“郵科院”)持有烽火科技 92.69%股權(quán);中國信科集團持有郵科院 100.00%股權(quán)，系公司實際控制人。中國信科集團是國務(wù)院國資委直屬中央企業(yè)。具體控制關(guān)系圖如下：

  中國信科集團由郵科院與電信科學(xué)技術(shù)研究院于 2018 年 7 月 20 日聯(lián)合重組成立，是國務(wù)院國資委直屬中央企業(yè)，是中國光通信的發(fā)源地，是移動通信國際標準的主要提出者之一，是國際知名的信息通信產(chǎn)品和綜合解決方案提供商。中國信科集團及其下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)包括光纖通信、數(shù)據(jù)通信、無線通信、智能化應(yīng)用、無線移動通信、集成電路設(shè)計與制造、特種通信等。

  中國信科集團最近一年一期簡要財務(wù)數(shù)據(jù)(合并報表口徑)如下：