相比之下,歐洲的電信運營商境況并不佳:法國電信一季度毛利和總收入增長雙雙下滑;德國電信一季度凈利潤下跌50%;瑞士電信凈利同比下降3.8%;意大利電信宣布出售其固話資產(chǎn)……本土市場接近飽和加之競爭激烈,還承受著歐債危機帶來的沖擊,歐洲電信運營商越來越將希望寄托在海外新興市場。
飽和市場上的激烈競爭
冰凍三尺,非一日之寒。歐洲電信運營商并不是突然出現(xiàn)疲態(tài),“歐洲運營商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有兩個明顯的特點:一是市場已經(jīng)飽和,二是競爭激烈。”譚炎明表示。在這種狀況下,運營商想要過上“好日子”難度甚高。曾韜表示,歐洲電信行業(yè)整體趨勢也不樂觀,競爭非常激烈。
在固網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,歐盟市場有個強制性管制要求,這就是LLU開放(本地環(huán)路開放)。“這個政策比較狠的地方在于,監(jiān)管部門要求主導(dǎo)運營商必須將本地接入網(wǎng)開放給競爭對手。某家運營商借助本地網(wǎng)的優(yōu)勢想獲取比較高的利潤,這點是不存在的。不然,競爭對手可以投訴。”譚炎明稱。而且,運營商提供給競爭對手的價格不得高于自己運營的價格。
在移動業(yè)務(wù)領(lǐng)域,主管部門要求基站共享、網(wǎng)絡(luò)漫游共享,“如果一家運營商在某個地方信號覆蓋不到,可以找其他運營商簽署網(wǎng)絡(luò)漫游協(xié)議,保證市場充分競爭。”
歐盟對電信業(yè)的監(jiān)管從未放松過,今年3月底,歐盟委員會和各成員國政府初步達成協(xié)議,準(zhǔn)備于7月1日再次下調(diào)語音和短信業(yè)務(wù)漫游費,并首次對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)漫游費規(guī)定了上限。更值得關(guān)注的是,這項協(xié)議還希望通過允許消費者在出國后自由選擇漫游服務(wù)提供商增加市場競爭。監(jiān)管部門的舉措,給歐洲電信運營商帶來不小壓力。
德國電信公司首席執(zhí)行官奧伯曼曾公開表示了對監(jiān)管過緊的擔(dān)憂。他稱,監(jiān)管機構(gòu)要求電信運營商對競爭性服務(wù)商保持網(wǎng)絡(luò)中立,但運營商卻要獨力承擔(dān)建網(wǎng)和運維的巨大成本,這將使運營商淪為“管道”。
歐債危機讓“后院起火”
整體市場環(huán)境已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)峻,席卷而來的歐債危機則更讓歐洲運營商雪上加霜。
從2009年下半年開始,希臘債務(wù)問題開始浮出水面,債務(wù)危機進而席卷開來,西班牙、意大利、葡萄牙等國紛紛被卷入。“歐債危機,經(jīng)濟形勢不樂觀,電信行業(yè)不可避免受到牽連,”曾韜表示。譚炎明認(rèn)為,受歐債危機的影響,公眾客戶、集團用戶在通訊方面的支出會有所壓縮,導(dǎo)致運營商收入增速放緩,甚至是負(fù)增長。
意大利是歐債危機中的重災(zāi)區(qū),宏觀經(jīng)濟的不景氣讓意大利最大的運營商意大利電信的財務(wù)狀況被拖累。2011年,意大利電信在本土的收入下滑了5.2%,稅前虧損19.5億歐元,而2010年則實現(xiàn)了56億歐元的稅前盈利。目前,意大利電信的負(fù)債額約為300億歐元。今年4月,意大利電信稱,為削減債務(wù)并阻止公司情況進一步受國內(nèi)經(jīng)濟惡化的影響,該公司可能不得不出售其最大的資產(chǎn)——本土銅線固網(wǎng),售價可望達到40億歐元。
歐洲第二大電信運營商西班牙電信在本土市場的表現(xiàn)同樣疲軟。在2010年,西班牙電信在國內(nèi)的收入暴跌5.0%,去年一季度其國內(nèi)銷售收入下降了5.6%。根據(jù)此前公布的今年一季度數(shù)據(jù),西班牙電信在歐洲市場的業(yè)務(wù)出現(xiàn)6.6%的下滑。面對嚴(yán)峻形勢,在分紅上一向慷慨的西班牙電信也不得不縮減支出,采取了裁員的措施,并將股息削減了20%。
作為歐洲最大的運營商,德國電信的境況似乎更差。此前,德國電信收購了希臘最大的運營商希臘電信,而隨著希臘債務(wù)危機的發(fā)生,德國電信遭受了數(shù)十億歐元的經(jīng)濟損失。希臘電信股價已經(jīng)跌去了80%左右,凈債務(wù)高達40多億歐元,負(fù)擔(dān)如此之重,讓德國電信得不償失。
掀起“脫歐入非”風(fēng)潮
歐洲運營商前些年開始就已經(jīng)布局海外市場,現(xiàn)在隨著本土市場不景氣的加劇,潛力巨大的非洲、拉美等新興市場的戰(zhàn)略地位愈發(fā)顯著。
“在尋找新的增長空間時,一個重要方向就是地域上的擴張。在新的市場,非洲、印度、南美等,購買子網(wǎng)或者新建子網(wǎng),通過這種方式擴大新的收入規(guī)模。”譚炎明表示。
西班牙電信去年宣布了一項為期4年的投資計劃,將為其在巴西的運營投入146億歐元,比之前的4年計劃增加了52%。拉美市場正成為西班牙電信保持其業(yè)績增長的引擎,目前該公司近一半的總收入來自于拉美市場。
意大利電信也開始將更多的精力放在高速增長的新興海外市場上,以減少國內(nèi)市場收入下滑帶來的影響。為強化在快速增長的巴西市場的地位,意大利電信在巴西的移動部門去年以10億美元收購了巴西的電信基礎(chǔ)設(shè)施運營商AES Atimus集團,后者在圣保羅和里約熱內(nèi)盧擁有一張長達5500公里的光纖網(wǎng)絡(luò)。
法國電信在去年公布了其未來5年的投資戰(zhàn)略,新興市場的擴張成為重要一環(huán),法國電信CEO Stephane Richard表示,2015年來自新興市場的營收將翻番。
與進軍新興市場形成鮮明對比的是,運營商們在歐洲本土市場則采取了收縮戰(zhàn)線的策略。在今年初,法國電信以21億美元出售了瑞士移動業(yè)務(wù)。同樣是今年年初,德國電信透露考慮退出英國移動市場。荷蘭KPN公司也表示,正在為其比利時移動資產(chǎn)尋求買主。
不過曾韜表示,歐洲運營商拓展海外市場,只能延緩衰退,“運營商不僅要開源,還要在節(jié)流上多下功夫。”