中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)一體化競爭格局已形成

　　ICCSZ訊 2012年全球及國內(nèi)光纖光纜市場需求持續(xù)強勁，同時隨著國內(nèi)企業(yè)集團的光棒產(chǎn)能快速達產(chǎn)，預計2013年光纖產(chǎn)能將超過國內(nèi)光纖需求，中國光纖光纜行業(yè)亞需轉型，本文提出了幾點思考與建議。

　　1、 產(chǎn)業(yè)格局

　　1.1 中國光纖光纜行業(yè)需求持續(xù)旺盛，有喜有憂

　　2012年，全球光纖光纜市場需求依然強勁。全球經(jīng)濟盡管由于歐洲債務危機引發(fā)了經(jīng)濟增長的一些不確定性，但在信息化建設方面仍保持了增長。2012年，全球光纖光纜需求量達到2.507億芯公里，相比2011年的2.289億芯公里增長了9.5 %。預計到2013年全球光纖光纜需求達到2.884億芯公里，只是增量放緩。

　　同時，中國光纖光纜市場也保持了大幅增長，2012年光纖需求達到1.254億芯公里，相比于2011年的1.071億芯公里，增長了17.1%，中國光纖光纜需求占全球光纖光纜需求的50%。預計2013年國內(nèi)光纖需求為1.473億芯公里，未來持續(xù)幾年保持穩(wěn)定的需求態(tài)勢。

　　中國光纖光纜雖然需求保持了穩(wěn)定的增長，但拉絲產(chǎn)能遠大于需求的現(xiàn)狀將依然存在，運營商集中采購導致光纖光纜產(chǎn)業(yè)的競爭更加激烈。光纜原材料成本的不斷上升和光纜集采價格的逐年下降，形成突出的矛盾。這個矛盾使幾乎所有主流廠家都在成本邊緣苦苦掙扎，也加速了中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的整合，幾大產(chǎn)業(yè)集團日益成型。

　　1.2 光棒產(chǎn)能快速達產(chǎn)，拐點將現(xiàn)

　　與中國光纖光纜需求持續(xù)旺盛相伴相行的是，中國的光棒產(chǎn)能也在快速的達產(chǎn)釋放。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計如圖2，隨著2009年國內(nèi)3G網(wǎng)絡的大規(guī)模建設，國內(nèi)光纖需求大幅跳躍上升，國內(nèi)光棒缺口達73%，折合5100萬芯公里，對此，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)相繼提出了光棒產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃。到2010年光棒缺口占比降至66%，但國內(nèi)的光纖需求總量增加，折合5500萬芯公里。經(jīng)過2011年和2012年國內(nèi)的光棒企業(yè)光棒產(chǎn)能逐步的釋放，光棒缺口與占比快速下降，預計到2013年將光棒缺口將減少到2300萬芯公里，至此隨著國內(nèi)光棒產(chǎn)能的完全達產(chǎn)釋放，我們認為2013年下半年將成為轉折點，國內(nèi)光棒的產(chǎn)能將完全滿足國內(nèi)光纖拉絲的需求，從2014年開始，國內(nèi)光棒產(chǎn)能將出現(xiàn)2%的富余。

　　1.3 產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭格局形成

　　2012年國內(nèi)三大運營商一共采購了9700萬芯公里，他們將需求拆分成數(shù)個百萬芯公里的訂單分給各個光纜廠家，這也加劇了國內(nèi)光纜廠家的持續(xù)的投資，擴產(chǎn)和新的合資公里的成立，使產(chǎn)業(yè)競爭壓力持續(xù)加重。此外國際光纖光纜制造商看到中國龐大的光纖光纜市場，為降低生產(chǎn)成本，快速占領中國的市場，紛紛與中國企業(yè)建立合資公司，將光纖預制棒設備和光纖拉絲基地遷移到中國，形成了長飛、烽火、亨通、中天、富通等幾大集團，至此，中國完全擁有了全球主流的四大光纖預制棒的核心制造裝備和工藝技術。以上種種因素造就了2012年全球前十大光纖光纜集團中占據(jù)了5席。

　　中國的光纖產(chǎn)業(yè)將向有成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和資本優(yōu)勢的企業(yè)集中，通過市場的力量將供求關系拉回到基本平衡狀態(tài)。通過并購整合或形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，最終形成了這幾家規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)鏈完整(制棒、拉絲、成纜一條龍)的產(chǎn)業(yè)集團。

　　2、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力

　　2.1 “寬帶中國”戰(zhàn)略

　　2013年2月，工信部在京召開“寬帶中國2013專項行動動員部署電視電話會議”，聯(lián)合下發(fā)《關于實施寬帶中國2013專項行動的意見》。為實現(xiàn)“寬帶中國2013專項行動”的目標任務，工信部將具體組 織實施“城市寬帶提速計劃”、“農(nóng)村寬帶普及計劃”、“農(nóng)村校通寬帶計劃”、“應用創(chuàng)新推廣計劃”、“寬帶體驗提升計劃”、“寬帶產(chǎn)品研發(fā)計劃”，將極大的刺激國內(nèi)光纖光纜市場需求。

　　2012年全國FTTH覆蓋家庭數(shù)達到了9400萬戶，2013年預計新增FTTH用戶3500萬戶，總規(guī)模達到1.3億戶左右。有關相關人士此前測算，要完成寬帶中國戰(zhàn)略方案草案中的目標，單個運營商建設全國性寬帶網(wǎng)絡的總成本將高達2000億元至2800億元，三大運營商總計建設成本將超過6000億元。其中FTTx應用的光纖光纜需求2012年達到2800萬芯公里，預測2013年將達到3300萬芯公里。

　　2.2 3G需求回落

　　2011年至2012年，國內(nèi)移動回傳和本地網(wǎng)應用的光纜保持了穩(wěn)定的需求。然而，隨著國內(nèi)三大運營商3G網(wǎng)絡基站的覆蓋范圍基本完成，以后每年增加的基站將不斷減少，3G用光纜需求將回落。目前4G網(wǎng)絡的牌照還未明確正式發(fā)放時間，但可以肯定下一波網(wǎng)絡建設需求將是新的4G的移動蜂窩基礎設施。

　　2.3 數(shù)據(jù)中心

　　在中國整體宏觀經(jīng)濟高速發(fā)展的背景下,中國的數(shù)據(jù)中心市場一直保持著高速發(fā)展的趨勢，2008年至今，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和國民經(jīng)濟各主要行業(yè)的信息化建設日趨成熟，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心的數(shù)量不斷增加，規(guī)模不斷擴大。與此同時，行業(yè)內(nèi)越發(fā)重視運營的效率和資源整合的能力，建設綠色數(shù)據(jù)中心成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展的方向。2012年我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到120億美元，同比2011年增長15.41%，增速明顯，預計2015年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達157億美元。

　　伴隨著政府投資規(guī)模的不斷增大和企業(yè)對于IT系統(tǒng)能力要求的不斷提高，數(shù)據(jù)中心的應用場景和覆蓋范圍正在急劇擴大。同時，隨著三網(wǎng)融合的深入以及海外IDC服務商進入國內(nèi)市場，數(shù)據(jù)中心服務產(chǎn)業(yè)的整合會進一步加劇，必要帶動部分特種多模光纖市場需求。

　　2.4 行業(yè)網(wǎng)業(yè)務

　　行業(yè)網(wǎng)業(yè)務的快速發(fā)展也將成為國內(nèi)光纖光纜市場的一個重要組成部分，包括CATV、石油和電力市場等光纜的需求。預測CATV行業(yè)的光纜需求從2011年的630萬芯公里增長到2017年的1300萬芯公里。其中電力市場是非運營商光纜市場的另一組成部分，從目前來看，每年光纜需求在400萬芯公里左右，主要公用事業(yè)機構。另一方面，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)正在開發(fā)智能電網(wǎng)的網(wǎng)絡部署，使用光纖進行數(shù)據(jù)采集和控制，將帶動一定量光纖需求。

　　3、 產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考

　　3.1 產(chǎn)業(yè)鏈競爭向上游進軍

　　光纜屬于光纖的下游產(chǎn)品，其生產(chǎn)技術水平相對光纖而言更低。但無論生產(chǎn)何種光纜，光纜廠商要想獲得大的發(fā)展，在競爭中具有較大的優(yōu)勢，就必須擁有光纖生產(chǎn)的基礎。光纖光纜的上游產(chǎn)品是光纖預制棒，而光棒制造技術是光纖制造工藝的核心。在激烈的光纖光纜市場競爭中，掌握了核心高端技術的主流廠商的爭力大大增強，而單純依靠低價參與競爭的企業(yè)已經(jīng)無法參與競爭，因此是否具有上游產(chǎn)品光棒的生產(chǎn)能力，則是未來決定光纖光纜企業(yè)能否在競爭中取得優(yōu)勢的主要因素。

　　中國很多光纖企業(yè)已經(jīng)開始逐步實現(xiàn)光棒自產(chǎn)，打破了國外技術和價格的壟斷，中國光纖廠商通過引進或自主研發(fā)光纖關鍵技術，逐漸轉型至產(chǎn)業(yè)鏈上游。但是光纖預制棒技術并沒有被國內(nèi)廠商完全掌握，因此在10%-20%的利潤空間徘徊，影響了整個光纖行業(yè)的發(fā)展速度。為保持行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，光纖行業(yè)亟需優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高創(chuàng)新能力、拓展國際化戰(zhàn)略和精細化管理，從而提高行業(yè)綜合競爭水平，拓展上游光纖預制棒70%的利潤空間。

　　3.2國際化戰(zhàn)略

　　對光纖光纜產(chǎn)業(yè)而言，國內(nèi)廠商過度依賴國內(nèi)市場，國際化拓展乏力。目前國際光纖光纜巨頭已完成全球布局，在中國建立了良好的品牌影響力，而中國光纖光纜行業(yè)在海外市場上主要依靠價格競爭，缺少核心競爭力。其次國際市場(尤其是東南亞、中亞、中歐、非洲、南美等)的光纜需求量大幅增長，國內(nèi)的光纖光纜企業(yè)只有立足國際市場，才能獲得進一步的發(fā)展。同時，經(jīng)過這30年的光纖光纜發(fā)展，中國的光纖光纜產(chǎn)品技術質(zhì)量已經(jīng)具備世界水平，已受到國際市場的充分認可，國內(nèi)部分企業(yè)已開始海外合資建廠，這是中國光纖光纜企業(yè)向國際市場進軍的一個強有力的突破。

　　3.3 產(chǎn)品差異化競爭策略

　　一個行業(yè)要良性發(fā)展，一個企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新是必不可少的，而持續(xù)的研發(fā)投入是創(chuàng)新的必要條件，產(chǎn)品應用領域的擴展是創(chuàng)新的重要內(nèi)容，光纖的應用領域遠不是我們目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)現(xiàn)在理解的那么狹窄，這方面研究我們與國際先進水平相比有很大差距，未來，光纖光纜產(chǎn)業(yè)的結構優(yōu)化、差異化競爭已勢在必行，

　　目前已有一些企業(yè)從普通光纜起步，發(fā)展在電力光纜等領域的特種產(chǎn)品，避開了競爭激烈的傳統(tǒng)電信市場，合理的產(chǎn)品結構使得企業(yè)發(fā)展迅速。中國通信建設從長途干線到本地網(wǎng)建設、從城域網(wǎng)建設到方興未艾的FTTx接入網(wǎng)建設，未來國內(nèi)市場的主要新市場出現(xiàn)在接入層的需求，這一領域的產(chǎn)品類型不同于普通光纜，出現(xiàn)了防鼠光纜、干式光纜、氣吹微纜等多種形態(tài)，而且在歷史基礎不一樣的情況下，移動網(wǎng)、電力網(wǎng)、固網(wǎng)等建設模式也有不同，差異化的市場競爭要求各大光纖光纜企業(yè)在產(chǎn)品結構和發(fā)展重點上出現(xiàn)差異化的發(fā)展。

　　3.4 實業(yè)興邦

　　實業(yè)顧名思義就是實體經(jīng)濟，金融危機當中全球經(jīng)濟的穩(wěn)定劑，更是全球經(jīng)濟復蘇當中堅實的基礎，實業(yè)才能興邦!實業(yè)興邦價值理念，是強調(diào)實業(yè)的重要性，強調(diào)發(fā)展實業(yè)。

　　近年來，金融業(yè)等虛擬經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的收益形成鮮明對比，激發(fā)很多實業(yè)企業(yè)向之轉型，許多曾經(jīng)靠腳踏實地、勤勞創(chuàng)業(yè)、實業(yè)致富的企業(yè)家開始參與房地產(chǎn)、奢侈品等的投機炒作。對于整個社會來說，提倡實業(yè)興邦，就是要讓一心做實業(yè)的企業(yè)，成為一流的企業(yè)，成為令人尊敬的企業(yè)。

　　就中國光纖光纜行業(yè)來說，近5年來國內(nèi)光纖光纜行業(yè)取得了長足的發(fā)展，光纜產(chǎn)能在百萬芯公里以上的企業(yè)有26家，國內(nèi)已形成了長飛、烽火、亨通、中天和富通為首的五大集團，年產(chǎn)能均超過1000萬芯公里，2012年五大集團的產(chǎn)能更是占據(jù)了國內(nèi)產(chǎn)能的一半以上，并在全球十大光纖光纜企業(yè)中占據(jù)5席，業(yè)已在國際上占有舉足輕重的地位。我們需要更多企業(yè)堅持主業(yè)，堅守主業(yè)，引導中國光纖光纜的持續(xù)健康發(fā)展，讓產(chǎn)業(yè)做得更大，讓企業(yè)成長更多，讓稅收更多，推動國民經(jīng)濟更穩(wěn)定的增長。與此同時，能為員工提供長期的生活和工作的保障，為社會創(chuàng)造更多更好的物質(zhì)財富和精神財富，來滿足人民的需求，來增強國家的綜合國力，從而達到“共同富裕”。這就是企業(yè)的“興邦”責任!