Dell'Oro：2022年Massive MIMO放緩 但未來仍有更多增長(zhǎng)

  ICC訊（編譯：Nina）Dell'Oro初步調(diào)查結(jié)果表明，2022年Massive MIMO RAN收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平。與此同時(shí)，該市場(chǎng)增速正在放緩，2022年僅增長(zhǎng)了低個(gè)位數(shù)。

  市場(chǎng)現(xiàn)狀

  作為一項(xiàng)最初被認(rèn)為主要適用于高流量地區(qū)的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。Dell'Oro最新的分析表明，全球Massive MIMO RAN收入在2018年至2022年期間增長(zhǎng)了20多倍。

  分析認(rèn)為，該市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因在于，與低頻段和毫米波頻譜相比，Sub-6GHz Massive MIMO與更大的中上頻段頻譜相結(jié)合，提供了更好的覆蓋范圍、容量、性能、每比特能耗和TCO權(quán)衡。

  在亞太地區(qū)同步推出中上頻段(Upper mid-band)的推動(dòng)下，全球各區(qū)域都已經(jīng)廣泛采用Massive MIMO。歐洲和北美正在加速部署Wide-band 5G。但正如愛立信最近指出的，歐洲的中上頻段覆蓋率仍然只有15%至20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球平均水平。

  大多數(shù)初始建模都集中在Massive MIMO的增量容量上。但實(shí)際上，Massive MIMO的覆蓋優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)商利用現(xiàn)有站點(diǎn)資產(chǎn)的能力以及在中上頻段實(shí)現(xiàn)與4G幾乎等同的5G覆蓋的能力，才是Massive MIMO在初始部署階段最重要的屬性。

  除了經(jīng)濟(jì)效益外，利用現(xiàn)有宏觀電網(wǎng)的能力也減少了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的時(shí)間，這通常遵循類似的模式，即運(yùn)營(yíng)商首先解決高流量地區(qū)，然后再過渡到人口密度較低的地區(qū)。較大的國(guó)家可以在約3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，而較小的國(guó)家則可以在1至2年內(nèi)升級(jí)第一個(gè)基礎(chǔ)層。

  盡管Massive MIMO需求和性能會(huì)因站點(diǎn)間距離(Inter-site distance，ISD)、流量特性和垂直用戶分布等因素而有所不同，但迄今為止，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商更青睞64T64R配置的容量、覆蓋范圍和性能優(yōu)勢(shì)，而32T32R配置在中國(guó)以外的地區(qū)則備受青睞，盡管持續(xù)的創(chuàng)新可能會(huì)改變運(yùn)營(yíng)商對(duì)這種組合的看法。一家韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商報(bào)告稱，在將無線電從32T32R升級(jí)到64T64R后，性能和容量增加了約30%。由于RAN仍占整個(gè)站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)支出和無線資本支出的15%左右，在ISD為500米或以下的大多數(shù)情況下，64T64R的價(jià)格溢價(jià)是合理的。

  隨著ISD的增加，相對(duì)增益會(huì)變慢——根據(jù)愛立信的Massive MIMO手冊(cè)，當(dāng)ISD接近750米時(shí)，64T64R相對(duì)于32T32R的相對(duì)小區(qū)邊緣吞吐量增益僅為個(gè)位數(shù)，這促進(jìn)了32T32R配置的商業(yè)案例。

  同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的提高，更大ISD的64T64R商業(yè)案例預(yù)計(jì)會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)展。在某些情況下，供應(yīng)商認(rèn)為這種現(xiàn)實(shí)已經(jīng)存在。華為最近發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，在一些700米ISD場(chǎng)景中，64T64R和32T32R之間的覆蓋范圍和容量增益已經(jīng)是可權(quán)衡的。

  市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  2018年至2021年，全球Massive MIMO投資激增;初步調(diào)查結(jié)果表明，2022年增長(zhǎng)放緩，部分原因是由于中上頻段5G，以及中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)等先進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩。

  展望未來，Dell'Oro預(yù)計(jì)Massive MIMO投資仍將保持增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)全球增長(zhǎng)將放緩，因?yàn)闅W洲、北美和亞太部分地區(qū)的產(chǎn)出加速將被先進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩所抵消。綜上所述，Dell'Oro預(yù)計(jì)，到2024年，相對(duì)于2021年的水平，Massive MIMO收入將增長(zhǎng)近20%。

  Dell'Oro認(rèn)為，Massive MIMO將繼續(xù)在5G和5G高級(jí)應(yīng)用中發(fā)揮關(guān)鍵作用，競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)激烈。指數(shù)式增長(zhǎng)的日子已經(jīng)過去，但仍有更多的上升空間來支持TDD MBB在較不發(fā)達(dá)市場(chǎng)的擴(kuò)展、FDD熱點(diǎn)的部署、FWA以及TDD產(chǎn)品更新。