激光雷達(dá)，馬斯克棄之，余承東救之

  自動(dòng)駕駛的寒冬之中，終于讓人感受到些許暖意。

  早前，馬斯克來(lái)華鬧得火熱，國(guó)內(nèi)有望開(kāi)啟FSD測(cè)試的消息也流傳開(kāi)來(lái);不久，特斯拉授權(quán)開(kāi)放FSD技術(shù)的新聞，登上頭條;近日，華為余承東的一句“中國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底發(fā)布”，直接將整個(gè)行業(yè)推向“高潮”。

  重大利好接踵而至，雖然為自動(dòng)駕駛的加速落地提供了背書(shū)，但何時(shí)能夠真正規(guī)?；逃茫耘f是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的年度問(wèn)題之一。其中最急切的，當(dāng)屬一批可能會(huì)直接起飛的激光雷達(dá)廠商。

  按照業(yè)界共識(shí)，激光雷達(dá)是幫助汽車(chē)實(shí)現(xiàn)高階智能輔助駕駛功能的重要硬件配置之一。并且在特斯拉的探索下，國(guó)內(nèi)智駕行業(yè)紛紛效仿走上“重感知、輕地圖”的路線，“視覺(jué)+輔助”成了智能汽車(chē)新的角力點(diǎn)。可以說(shuō)沒(méi)有激光雷達(dá)，就不會(huì)有真正的無(wú)人駕駛。

  作為高階智駕的*輔助，這個(gè)行業(yè)終于熬出頭了?

  01

  “美麗”的神話

  最近兩年，“自動(dòng)駕駛需重感知”的觀點(diǎn)在行業(yè)內(nèi)悄然彌漫開(kāi)，以視覺(jué)為主，感知為輔的自動(dòng)駕駛，才能體現(xiàn)車(chē)企真正的智駕能力，提高產(chǎn)品的智能體驗(yàn)。

  這導(dǎo)致激光雷達(dá)的關(guān)注度明顯上升。市面上在售的新能源車(chē)型，尤其是高端系列，幾乎是標(biāo)配激光雷達(dá)。

  除了極狐阿爾法S HI版、阿維塔11等車(chē)型裝配3顆激光雷達(dá)外，小鵬G9、智己LS7、蔚來(lái)ET7、理想L9等都采用了雙顆/單顆的配置。甚至連還未“出山”的小米汽車(chē)，都為激光雷達(dá)亮了綠燈。

  另一邊，一些主打L4級(jí)的自動(dòng)駕駛公司也降維做起L2+，推出單激光雷達(dá)的城市NOA方案。

  比拼激光雷達(dá)的數(shù)量，一度成為各大車(chē)廠的營(yíng)銷(xiāo)手段。規(guī)范還沒(méi)出臺(tái)，生態(tài)還未搭建，更多關(guān)鍵信息還沒(méi)披露，但激光雷達(dá)已經(jīng)搶先“上車(chē)”。氣氛也烘托得相當(dāng)?shù)轿唬路鸩谎b這個(gè)零部件，就不配叫智能汽車(chē)。

  然而所謂的高階智駕，不安裝激光雷達(dá)，到底可不可行?

  最重感知的特斯拉反而靠的是純視覺(jué)路線，但大家不會(huì)懷疑其智能化水平。按照馬斯克的說(shuō)法，“人類(lèi)開(kāi)車(chē)并不是靠眼睛發(fā)射激光。”

  在「科技新知」看來(lái)，L2階段的激光雷達(dá)，能起到的作用駕駛者很難有明顯迭代。以小鵬P5為例，即便搭載了激光雷達(dá)，但攝像頭和毫米波雷達(dá)依然是主要的感知設(shè)備，激光雷達(dá)起到的作用更多是錦上添花。

  激光雷達(dá)對(duì)車(chē)輛性能究竟有多大提升，目前尚難以量化評(píng)估。之前為了做差異化，車(chē)廠有意在宣傳中將其與智能化綁定。如今整個(gè)行業(yè)的態(tài)度明顯更加冷靜和理智，紛紛回歸到量產(chǎn)落地、技術(shù)更新的實(shí)際層面。

  典型的例子就是華為最新的ADS 2.0，從3顆激光雷達(dá)變成了單顆主LiDAR方案，這也使得單LiDAR和雙LiDAR成為業(yè)界主流。除超高端車(chē)型外，其他產(chǎn)品幾乎都“閹割”了激光雷達(dá)數(shù)量。

  而對(duì)于方案提供商來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品形態(tài)、軟件生態(tài)、技術(shù)融合等各方面，都還處在持續(xù)打磨階段，未來(lái)能夠突破多少OTA的限制，具體能將激光雷達(dá)的作用發(fā)揮到什么程度，也都還在摸索中。

  目前的激光雷達(dá)，可以算是最有潛力的自動(dòng)駕駛輔助方案之一，但到底是nice to have(可有可無(wú))，還是must have(不可或缺)，還需等到高階智駕真正落地后才能蓋棺定論。

  02

  要降本，先上量

  一邊是相對(duì)清晰的結(jié)論，激光雷達(dá)是高階智駕的必備傳感器;另一邊卻是冰冷的現(xiàn)實(shí)，越來(lái)越多智駕方案正在摒棄激光雷達(dá)。制造割裂的原因之一，是激光雷達(dá)的成本長(zhǎng)期處在相對(duì)較高的位置。

  光大證券在研報(bào)中指出，大部分性能優(yōu)良的激光雷達(dá)價(jià)格在1000美元左右;與之相比，4D毫米波雷達(dá)價(jià)格在200美元左右，而攝像頭更低至幾十美元。

  事實(shí)上，在價(jià)格內(nèi)卷浪潮下，強(qiáng)調(diào)*性價(jià)比的智能駕駛方案正在成為主流。

  智駕供應(yīng)商們一致提出，僅僅應(yīng)用無(wú)/輕高精地圖、無(wú)lidar、十TOPS級(jí)算力等簡(jiǎn)單配置，便能實(shí)現(xiàn)L2+功能。最典型如大疆車(chē)載，以超低算力便實(shí)現(xiàn)了包括城區(qū)記憶行車(chē)、城區(qū)領(lǐng)航駕駛在內(nèi)的L2+智能駕駛功能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，還有多達(dá)20家企業(yè)提出了類(lèi)似方案，核心都指向降本。

  在此背景下，成本較高的激光雷達(dá)部件首先被動(dòng)刀。中高端車(chē)型開(kāi)始減配，中低端車(chē)型則直接舍棄，比如小鵬P7i Pro版就沒(méi)有搭載激光雷達(dá);一些車(chē)型也將激光雷達(dá)從標(biāo)配劃到了選配。

  由于成本問(wèn)題放棄激光雷達(dá)的代表當(dāng)屬特斯拉，馬斯克也曾多次直言抨擊激光雷達(dá)高昂的售價(jià)。相應(yīng)地，禾賽、速騰、圖達(dá)通、探維、北醒等激光雷達(dá)廠商們，不得不竭力破局。

  而業(yè)內(nèi)共識(shí)的降本途徑，無(wú)非三個(gè)方向：規(guī)模效應(yīng)、減少原材料達(dá)到摩爾定律，以及迭代產(chǎn)線，提高自動(dòng)化率和生產(chǎn)良率。

  不過(guò)當(dāng)下不容忽視的事實(shí)是，絕大多數(shù)激光雷達(dá)企業(yè)，仍處于尚未實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)的階段。而無(wú)法量產(chǎn)也意味著其他降本途徑幾乎全部切斷。所以在談?wù)撊绾谓当局?，各家需要解決的當(dāng)務(wù)之急仍是交付能力。

  激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)精密，對(duì)生產(chǎn)的精度和一致性要求極高。在完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)到批量化交付之間，還有大量的工作要做。要想進(jìn)入前裝實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)，涉及到功能定義、硬件設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)與測(cè)試驗(yàn)證、系統(tǒng)集成這幾大重要環(huán)節(jié)，缺一不可。

  為了在最可控的時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本下保證量產(chǎn)，主機(jī)廠需要的不僅僅是激光雷達(dá)硬件供應(yīng)商，更需要對(duì)于量產(chǎn)功能開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證等方面的系統(tǒng)解決能力，還需要充分考量供應(yīng)商在量產(chǎn)能力、成本、數(shù)據(jù)迭代驗(yàn)證升級(jí)層面的諸多因素。

  需要注意的是，無(wú)論是從技術(shù)、車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品，還是配套資源各方面來(lái)看，可用的真正成熟資源依舊相對(duì)稀缺。因此對(duì)激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)，量產(chǎn)上車(chē)將是一個(gè)復(fù)雜且系統(tǒng)化的工程，往往需要長(zhǎng)達(dá)2年以上的周期?？梢哉f(shuō)，目前還沒(méi)有任何一家激光雷達(dá)生產(chǎn)商，能夠徹底解決規(guī)模生產(chǎn)的挑戰(zhàn)。

  值得一提的是，現(xiàn)在有不少?gòu)S商開(kāi)始利用芯片化設(shè)計(jì)指數(shù)級(jí)降低成本，希望遷移芯片行業(yè)的摩爾定律，將總成本大幅降低。

  例如禾賽科技，通過(guò)把激光收發(fā)通道集成到芯片上的方式，大幅減少了元器件數(shù)量、簡(jiǎn)化了供應(yīng)鏈，由此使得物料成本、調(diào)試成本、芯片成本均降低;探維科技也是如此，通過(guò)芯片化設(shè)計(jì)提升系統(tǒng)方案的集成度，降低對(duì)高端信號(hào)處理芯片的依賴，大幅降低硬件成本。

  總而言之，降低成本和擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模相輔相成。產(chǎn)品性價(jià)比足夠高，才有更大概率獲得定點(diǎn)客戶;能夠量產(chǎn)裝車(chē)之后，就會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)成本下降，形成正反饋閉環(huán)。

  當(dāng)然，激光雷達(dá)未來(lái)能否實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，是否會(huì)成為所有智能汽車(chē)的標(biāo)配，還取決于它所帶來(lái)的功能，以及功能生態(tài)下為用戶帶來(lái)的價(jià)值。

  03

  一場(chǎng)價(jià)值自證

  前裝量產(chǎn)只是行業(yè)發(fā)展從0到1的突破，廠商們更需要關(guān)注產(chǎn)品上車(chē)后的使用效果，才能證明激光雷達(dá)的價(jià)值，最后才有機(jī)會(huì)成為自動(dòng)駕駛的*解決方案。

  裝不裝激光雷達(dá)，對(duì)于車(chē)企而言，是一道選擇題;但對(duì)激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)，是一道簡(jiǎn)答題，必須用“華麗的辭藻”，讓整車(chē)廠客戶對(duì)其認(rèn)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)變。

  目前更多主機(jī)廠把激光雷達(dá)當(dāng)作安全件，裝了比不裝更好、車(chē)輛的安全性更高。就好像安全氣囊，過(guò)去裝8個(gè)，如今裝12個(gè)，結(jié)果自然是更安全。但馬斯克反對(duì)激光雷達(dá)除了成本問(wèn)題，恰有一點(diǎn)就是認(rèn)為多傳感器融合不如純視覺(jué)路線。

  “激光雷達(dá)和高精地圖是智能汽車(chē)的兩根拐杖，高精地圖負(fù)責(zé)提前展開(kāi)‘戰(zhàn)場(chǎng)迷霧’，激光雷達(dá)負(fù)責(zé)復(fù)雜場(chǎng)景下的避障補(bǔ)盲，但隨著CMOS和算力、算法的進(jìn)化，純視覺(jué)必然是蔚小理最終的*選擇?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士曾公開(kāi)表示。

  如果特斯拉贏了，智駕解決方案中沒(méi)有激光雷達(dá)的位置，那意味著其只是過(guò)渡產(chǎn)品，蔚小理將不得不在未來(lái)進(jìn)行路線糾偏，激光雷達(dá)市場(chǎng)也將面臨價(jià)值重估。

  但目前業(yè)內(nèi)普遍還是支持多傳感器融合路線，視覺(jué)、毫米波、激光雷達(dá)，三者長(zhǎng)期都是要配合使用，要實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)不可或缺。探維科技相關(guān)人士向「科技新知」表示，“像特斯拉最開(kāi)始堅(jiān)持走的就是純視覺(jué)感知路線，但經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證后，后來(lái)特斯拉自動(dòng)駕駛解決方案還是選擇了4D毫米波雷達(dá)。 ”

  這兩條路線究竟誰(shuí)能笑到最后，目前尚無(wú)定論。不過(guò)一些主機(jī)廠的看法已經(jīng)有了轉(zhuǎn)變，將激光雷達(dá)當(dāng)作一個(gè)功能件，只有具備這一部件，車(chē)輛才可能實(shí)現(xiàn)某些特定功能。

  簡(jiǎn)單來(lái)講，挖掘激光雷達(dá)的不同作用，加快推出新品的節(jié)奏、演進(jìn)過(guò)程，提供給主機(jī)廠商更多選擇，夯實(shí)行業(yè)壁壘，才是立命之本。

  一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，由于技術(shù)、資源、時(shí)間、成本的限制，車(chē)企與激光雷達(dá)廠商并沒(méi)有來(lái)得及考慮激光雷達(dá)對(duì)汽車(chē)外觀設(shè)計(jì)的干擾。目前能見(jiàn)到的量產(chǎn)車(chē)型，幾乎清一色地將激光雷達(dá)放到車(chē)頂“頭上”，類(lèi)似“獨(dú)角獸”或者“哪吒”的造型。但汽車(chē)產(chǎn)品的外觀，往往在消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策中占有不少權(quán)重。

  激光雷達(dá)若要大批量上車(chē)，融入而不影響產(chǎn)品審美是的狀態(tài)。因此將激光雷達(dá)集成到座艙內(nèi)后視鏡的位置，或者與攝像頭模組集成在一起，是一個(gè)確定的需求。誰(shuí)先拿出更好的解決方案，就能在市場(chǎng)上先人一步。

  更多功能特色也是激光雷達(dá)廠商內(nèi)卷的方向。去年底，禾賽、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)、亮道智能等廠商已經(jīng)先后推出了用于車(chē)身側(cè)面的補(bǔ)盲式激光雷達(dá)。

  相比主雷達(dá)，這類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)是探測(cè)距離更短、縱向視場(chǎng)角更大、尺寸更集成、價(jià)格也更低，實(shí)現(xiàn)的作用主要是在超車(chē)場(chǎng)景對(duì)旁側(cè)車(chē)輛的識(shí)別，以及城市場(chǎng)景下對(duì)行人、騎行者、矮小物體以及不規(guī)則障礙物的識(shí)別。雖然距離量產(chǎn)上車(chē)還有一些時(shí)間，但這些類(lèi)型產(chǎn)品的出現(xiàn)，更多是讓主機(jī)廠看到更多可能性。

  可以斷定的是，在解決方案里，自動(dòng)駕駛各大感知元器件之間，一定是及時(shí)調(diào)度冗余的關(guān)系，而不是主次的關(guān)系。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)場(chǎng)景的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)用不同方位的傳感器，不斷去做參數(shù)貢獻(xiàn)值的分配。

  不過(guò)，對(duì)于激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)，更豐富的產(chǎn)品形態(tài)，雖然有利于滿足不同整車(chē)廠對(duì)智駕功能的不同需求，從而擴(kuò)大出貨量、爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額;但同時(shí)，擴(kuò)大的產(chǎn)品線和更緊湊的研發(fā)周期，也增加了研發(fā)壓力。

  另外，多感知方案大大增加了算法難度，對(duì)激光雷達(dá)廠商和主機(jī)廠的軟件能力、硬件適配能力提出了更高的要求。激光雷達(dá)廠商需要擔(dān)心主機(jī)廠的軟件系統(tǒng)能否與硬件產(chǎn)品融合，受其影響的消費(fèi)者體驗(yàn)，甚至決定了激光雷達(dá)的長(zhǎng)期銷(xiāo)量，因此生態(tài)匹配、營(yíng)銷(xiāo)模式和人才爭(zhēng)奪極為重要。

  目前業(yè)內(nèi)在產(chǎn)品和功能上，各家差異較大，沒(méi)有說(shuō)獨(dú)占大部分市場(chǎng)份額的情況。這也意味著，隨著搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)越來(lái)越多，哪些車(chē)上的激光雷達(dá)是真實(shí)力，哪些是假把式，答案會(huì)慢慢清晰。尤其是在這兩年的爆發(fā)期，很多企業(yè)可能會(huì)感覺(jué)很痛苦，因?yàn)樗鼈兯峁┑?A href="http://huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%bf%80%e5%85%89%e9%9b%b7%e8%be%be&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">激光雷達(dá)可能名不副實(shí)，或面臨策略快速調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

  近兩年自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑百花齊放，落地政策也逐漸放寬，這也為激光雷達(dá)行業(yè)帶來(lái)了一陣東風(fēng)，但能否成功起飛，還要靠行業(yè)廠商努力去證明其產(chǎn)品的價(jià)值和潛力。