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2023年度光通信盤(pán)點(diǎn):資本的力量無(wú)限大 也有一些別的

摘要:近幾年資本的力量總是格外耀眼,已經(jīng)把集采和新品發(fā)布給遠遠甩在后面了。除了買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)讓人眼紅,融資、增資和投資也都是流水的銀子花出去,賺足了各位打工人的羨慕眼光?!百Y本”就是2023年度光通信最熱,沒(méi)有之一。

  ICC 即將過(guò)去的2023年是艱辛的一年,也是疲憊的一年。隨著(zhù)光通信行業(yè)發(fā)展趨于穩定,那些精干的、有潛力的公司該賣(mài)的也都賣(mài)得差不多了。除了行業(yè)一哥Lumentum還在繼續買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的步伐,其他大型收購案(超過(guò)五億美元)已經(jīng)不多了。上一次轟動(dòng)全行業(yè)的收購案還是2021年Lumentum以9.18億美元現金收購NeoPhotonics,2023年轟動(dòng)全行業(yè)的收購案依然是Lumentum出手,以7.5億美元現金收購云暉。

  這個(gè)行業(yè)不能沒(méi)有Lumentum(不是~

  近幾年資本的力量總是格外耀眼,已經(jīng)把集采和新品發(fā)布給遠遠甩在后面了。之前的年度前三總少不了運營(yíng)商集采動(dòng)態(tài),畢竟是本行業(yè)的需求來(lái)源之一么,有著(zhù)常年霸榜的地位。至于新品發(fā)布的受關(guān)注度,在今年也出現了邊際遞減效益,就是談來(lái)談去還是那些談過(guò)的東西,新推出的無(wú)論是高速模塊還是芯片,多半還是之前就已經(jīng)談過(guò)或見(jiàn)過(guò)的,很難有質(zhì)的飛躍,遑論大部分甚至還沒(méi)有達到真正高速的零頭。

  所以到頭來(lái)還是資本大放異彩,除了買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)讓人眼紅,融資、增資和投資也都是流水的銀子花出去,賺足了各位打工人的羨慕眼光?!百Y本”就是2023年度光通信最熱,沒(méi)有之一。

  1.收購

  2023年度收購案之最當屬10月30日Lumentum宣布以7.5億美元現金收購云暉。在這項收購案中有個(gè)小插曲也備受矚目,長(cháng)飛光纖的全資子公司長(cháng)飛光纖光纜(香港)有限公司將持有的云暉11.2%也全部變現以0.84億元出售,最終算下來(lái)收獲約人民幣4.4億元的投資收益。無(wú)論是敬佩投資眼光還是艷羨回報的豐厚,這個(gè)小插曲算是受到全行業(yè)的關(guān)注了。

  其余的收購案就相對平淡一些,下面按金額順序再回顧一下。

  MACOM宣布1.25億美元收購Wolfspeed的RF業(yè)務(wù)

  2023年8月22日MACOM宣布以1.25億美元(7500萬(wàn)美元現金+5000萬(wàn)美元的MACOM普通股)收購Wolfspeed的射頻業(yè)務(wù)(RF Business)。

  博創(chuàng )科技8.29億現金收購長(cháng)芯盛42.29%股份

  2023年11月28日,博創(chuàng )科技宣布8.29億現金收購長(cháng)芯盛42.29%股份,長(cháng)芯盛成為博創(chuàng )科技的控股子公司,并納入合并報表范圍。

  中際旭創(chuàng )3億元收購重慶君歌電子62.45%股權

  2023年6月下旬,中際旭創(chuàng )擬以3億元(3960萬(wàn)元受讓股+2.604億元增資)收購重慶君歌電子62.45%的股權,旨在實(shí)現汽車(chē)光電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)新拓展,加速新型汽車(chē)光電子產(chǎn)品的客戶(hù)導入與量產(chǎn)。

  MACOM以3580萬(wàn)歐元收購OMMIC SAS

  2023年2月2日,MACOM宣布3850萬(wàn)歐元收購法國半導體制造商O(píng)MMIC SAS已達成,擴大晶圓生產(chǎn)能力,并將產(chǎn)品供應擴展到更高的毫米波頻率。

  兆馳股份擬1.33億元收購瑞谷光網(wǎng)55.6%股權

  2023年7月26日,深圳市兆馳股份有限公司公稱(chēng)稱(chēng),擬以1.33億元收購光通信器件制造商廣東瑞谷光網(wǎng)通信有限公司55.6260%的股權。交易完成后瑞谷光網(wǎng)成為兆馳股份的控股子公司。

  致尚科技1100萬(wàn)元現金收購??上铂?1%股權

  2023年7月24日,深圳市致尚科技股份有限公司公告稱(chēng),擬以自有資金人民幣 1,100 萬(wàn)元購買(mǎi)玄國棟持有的東莞??上铂斖ㄓ嵖萍加邢薰?1%的股權。收購完成后,合計持有??上铂?51%的股權,??上铂敵蔀橹律锌萍嫉目毓勺庸?。


  除了讓人眼熱的完成交易的收購案,也有想買(mǎi)但沒(méi)買(mǎi)成被迫終止的收購協(xié)議,比如仕佳光子欲購AOI而不得。

  事情是這樣的,2023年7月28日仕佳光子公告稱(chēng),有意向按照裕漢光電子科技(上海)有限公司投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元到2億元,并取得不超過(guò)30%股權,以參與裕漢光電對美國應用光電公司(AOI)中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的收購案,即“AOI旗下光通訊模塊及設備事業(yè)部”。裕漢光電是一家為收購AOI中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設立的控股公司。

  然而在不到兩個(gè)月后的2023年9月19日,仕佳光子又發(fā)布公告稱(chēng),其參與的對美國應用光電公司(AOI)中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的收購協(xié)議被終止。

  當然了,為繼續推進(jìn)收購交易,裕漢光電也在通過(guò)多種途徑與AOI進(jìn)行溝通。很顯然,溝通的結果不太順暢,要不這會(huì )兒都2023年末了也沒(méi)聽(tīng)到有什么進(jìn)展哈(客觀(guān)陳述,不帶感情色彩)。

2.融資/投資

  發(fā)生在2022年12月30日昂納科技完成的Pre-IPO輪融資,在2023年元旦獲得了廣泛關(guān)注,盡管具體金額都沒(méi)有公布。

  金主爸爸的錢(qián)也是錢(qián)啊,融資有多有少,規模有大有小,下面就按時(shí)間順序來(lái)回顧一下。

  光芯片商檸檬光子獲近億元B2輪融資

  2023年1月初,光芯片技術(shù)平臺「檸檬光子」宣布完成B2輪融資。此前,檸檬光子完成由飛圖創(chuàng )投和卓勝微電子聯(lián)合領(lǐng)投,老股東愉悅資本超額跟投的B1輪融資,B輪合計融資額達數億元。而在2019年8月,檸檬光子也獲得了5000萬(wàn)元A+輪融資。

  硅光科技公司蘇州熹聯(lián)光芯完成數億元人民幣B-1輪融資

  2023年1月中旬,蘇州熹聯(lián)光芯宣布完成數億元B-1輪融資。具體是幾億元,那當然秘不可宣哈。

  2023年2月,蘇州熹聯(lián)光芯與九峰山實(shí)驗室JFS達成戰略合作,雙方在蘇州舉行了戰略合作協(xié)議簽約儀式。

  蘇州熹聯(lián)光芯融資的步伐走得還挺穩準快的,在2023年9月初又宣布完成了超億元B-2輪融資。

  鈞恒科技成功完成近億元B輪融資

  2023年3月初,武漢鈞恒科技宣布完成近億元B輪融資。公開(kāi)的資料只有B輪融資,沒(méi)查到A輪融資信息吼。

  橙科微電子完成數億元C輪融資

  2023年5月中旬,橙科微電子宣布完成數億元C輪融資,具體幾億元那就無(wú)可奉告了。

  獵奇智能完成數千萬(wàn)元新一輪融資

  2023年7月上旬,獵奇智能宣布完成數千萬(wàn)元新一輪融資,與光模塊、光芯片和微波器件行業(yè)的龍頭客戶(hù)開(kāi)展深度合作,有力推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的設備國產(chǎn)化進(jìn)程。

  三石園科技再獲數千萬(wàn)融資

  2023年8月下旬,三石園科技完成數千萬(wàn)新一輪融資,投資方為賽天資本及中南創(chuàng )投。本輪融資用于研發(fā)投入,產(chǎn)能升級以及產(chǎn)品線(xiàn)擴充。

  此前2022年11月上旬,三石園科技宣布完成數千萬(wàn)人民幣B輪融資,由深圳清源領(lǐng)投,廣州科學(xué)城集團、格力產(chǎn)投跟投。本輪融資主要用于增加研發(fā)投入以及擴產(chǎn)。

  2021年11月,三石園科技宣布完成數千萬(wàn)人民幣A輪融資,由灃揚資本獨家投資,本輪資金將用于加大研發(fā)投入和市場(chǎng)拓展,以及生產(chǎn)線(xiàn)工藝方面的改進(jìn)。

  元芯光電完成過(guò)億元B輪融資

  2023年8月底,元芯光電子宣布完成過(guò)億元B輪融資,用于持續推進(jìn)薄膜鈮酸鋰調制器、大范圍可調諧激光器、DFB激光器芯片的規?;慨a(chǎn)。

  索爾思光電獲九千萬(wàn)美元投資

  2023年11月,Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索爾思光電)獲得兩家中國A股上市公司—萬(wàn)通發(fā)展與豪美新材合計9000萬(wàn)美元的D輪優(yōu)先股股權投資。

  其中,2023年11月6日豪美新材公告稱(chēng)以每股2.6179 美元向索爾思光電進(jìn)行D輪投資,投資金額為4000萬(wàn)美元(按照當前人民幣匯率計算約人民幣2.9億元),可轉債行權后取得索爾思光電15,279,422股股份,投資完成后約占索爾思光電5.79%股權(索爾思光電新增5%股權激勵行權稀釋后)。

  2023年11月26日萬(wàn)通發(fā)展公靠稱(chēng),擬向索爾思光電分兩期支付5000萬(wàn)美元作為財務(wù)資助,購買(mǎi)索爾思光電不低于51%的股權。

3.募投/海外

  除融資以外,不少上市公司進(jìn)行的投資項目也進(jìn)入大眾眼簾了,這就涉及到海外布局了。下面按地區和時(shí)間來(lái)排列回顧一下吧。

  泰國

  2022年12月末,騰景科技發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,擬在泰國投資設立子公司,專(zhuān)門(mén)為公司客戶(hù)L公司位于泰國的分支機構提供配套產(chǎn)品。這在2023年初引起業(yè)界關(guān)注,也算2023年內的動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)了。

  2023年4月初光庫科技發(fā)布關(guān)于投資泰國子公司的公告,擬投資泰國子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.(中文名稱(chēng):光庫泰國有限責任公司)3000 萬(wàn)美元。2023年6月8日光庫科技發(fā)布公告稱(chēng),擬以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)2.8億元,將用于泰國光庫生產(chǎn)基地項目和補充流動(dòng)資金。12月8日光庫科技日披露《2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案》稱(chēng),本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)1.8億元人民幣,扣除發(fā)行費用后將用于泰國光庫生產(chǎn)基地項目和補充流動(dòng)資金。

  2023年5月底德科立公告稱(chēng),擬以簡(jiǎn)易程序定增募資不超過(guò)2.2億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于德科立海外研發(fā)生產(chǎn)基地建設項目。

  2023年7月初新易盛在投資者活動(dòng)中透露泰國工廠(chǎng)一期已具備量產(chǎn)條件。

  2023年7月17日,廣東億源通科技股份有限公司暨億源通科技(泰國)光通信有限公司開(kāi)業(yè)儀式在泰國大城府隆重舉行。工廠(chǎng)總占地面積3000平米,主要生產(chǎn)光無(wú)源器件產(chǎn)品。

  2023年10月下旬仕佳光子發(fā)布公告稱(chēng),擬使用自有資金在泰國投資設立海外子公司SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.,投資金額為500萬(wàn)美元,主要從事光器件、室內光纜產(chǎn)品以及母公司其它產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)。

  馬來(lái)西亞

  2023年7月27日聯(lián)特科技在投資者互動(dòng)平臺表示,公司馬來(lái)西亞制造中心建成后預計新增年產(chǎn)能111.76萬(wàn)支光模塊。

  2023年8月初,愛(ài)立信在馬來(lái)西亞設立其在東南亞地區的首家5G設備制造工廠(chǎng)。

  2023年10月13日,美光宣布在馬來(lái)西亞檳城進(jìn)行重大投資擴張。此前美光已經(jīng)在當地投資10億美元,近期計劃在未來(lái)幾年內再投資10億美元,用于建設和裝備最新的封裝和測試工廠(chǎng)。

  2023年10月25日,劍橋科技宣布馬來(lái)西亞產(chǎn)能擴張目前按計劃進(jìn)行中

  2023年11月17日,光迅科技馬來(lái)西亞子公司泛太科技開(kāi)業(yè)典禮在檳城舉行。目前已投產(chǎn),以無(wú)源產(chǎn)品為主。

  2023年12月初,上海鴻輝光通科技股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng),公司在境外馬來(lái)西亞設立的全資子公司完成注冊登記。

  越南

  愛(ài)德泰越南工廠(chǎng)建立于2020年,但2023年也同樣備受關(guān)注,尤其是工廠(chǎng)視頻介紹收獲一圈好評。

  2019年銘普光磁就成立了越南銘普,同樣也在2023年持續向上。

  2023年2月,中航光電在接受調研時(shí)透露,越南子公司正式進(jìn)入國際重點(diǎn)客戶(hù)全球供應鏈資源池。

  2023年6月7日,蘋(píng)果供應商仁寶電子越南公司在連河泰工業(yè)園正式簽署投資合作協(xié)議,與Green i-Park公司達成合作,在太平省投資2.6億美元興建一家工廠(chǎng)。

  新加坡

  2023年6月9日,華拓新加坡公司(ATOP Singapore)盛大開(kāi)幕。ATOP品牌授權為牽引繼成功與Tidselbak家族基金在歐洲建立合資企業(yè)后,在新加坡再度牽手合作。

  隨著(zhù)2023年12月7日新加坡與我國雙方通過(guò)30天互免簽證安排落地,往來(lái)新加坡也會(huì )更便捷了。不得不贊華拓海外建廠(chǎng)選址新加坡有遠見(jiàn)有運氣。


  另外值得一提的是,其他未上榜的不代表就沒(méi)有海外建廠(chǎng),有些領(lǐng)頭羊們總是先人一步,海外工廠(chǎng)的動(dòng)態(tài)早在2022年就陸續放出來(lái)了,因此沒(méi)有上榜2023年度統計,不代表只有以上企業(yè)在海外活躍哈。

4.激光雷達IPO

  北京時(shí)間2023年2月9日,上海禾賽科技有限公司正式在美國納斯達克上市,成為中國激光雷達第一股。

  繼禾賽科技成功登陸納斯達克之后,又一激光雷達主要玩家也正走向資本市場(chǎng)。2023年12月,港交所公告顯示速騰聚創(chuàng )已通過(guò)聆訊,擬在港交所主板掛牌上市。

  激光雷達兩大巨頭算是坐實(shí)榜樣的力量了,從此以后激光雷達不再只有測試、驗證、小批量了,大批量生產(chǎn)應用指日可待!

  5.一些管制相關(guān)

  2023年不是美國再列實(shí)體名單,就是日本宣布出口管制,中國也在限制激光雷達歐美進(jìn)口……

  2023年1月中國商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》修訂公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知,這是《目錄》發(fā)布以來(lái)的第三次大規模修訂,本次修訂新增了7項出口管控技術(shù),其中就包括激光雷達系統、光伏硅片制備技術(shù)等傳感器半導體上下游關(guān)鍵技術(shù)。

  2023年4月中國商務(wù)部對歐美進(jìn)口非色散位移單模光纖繼續征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅。 中國再次對歐美進(jìn)口單模光纖實(shí)施5年反傾銷(xiāo)措施。

  2023年5月,日本將先進(jìn)芯片制造設備等23個(gè)品類(lèi)追加列入出口管理的管制對象,在經(jīng)過(guò)2個(gè)月的公告期后,于7月23日實(shí)行。

  2023年10月,美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)宣布更新實(shí)體名單,新增了49個(gè)實(shí)體,其中42家為中國企業(yè),另外7個(gè)實(shí)體來(lái)自芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯(lián)酋和英國。這些實(shí)體被指控涉及向俄羅斯的軍事和國防工業(yè)提供美國原產(chǎn)的集成電路。


  在市場(chǎng)上混總免不了要遵守既定的游戲規則,然而一切國際地緣政治相關(guān)的規則變化,就足夠讓大小企業(yè)身心俱疲了。但是再疲再累也要打起十二分的精神關(guān)注風(fēng)向動(dòng)態(tài),以保自身無(wú)虞。

  結語(yǔ)

  盤(pán)點(diǎn)回顧了這么多,總結分析了這么多,但其實(shí)最想說(shuō)也最重要的是,不要比較,因為今年還能好好活著(zhù)就已經(jīng)是一種勝利了,就已經(jīng)很了不起了。相信自己,全力拼搏下一年!

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