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訊石2024年5月份專(zhuān)題月報新鮮出刊

摘要:訊石 2024年5月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報出刊,會(huì )員公司可以通過(guò)郵件接收。

        ICC訊 訊石 2024年5月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報出刊,會(huì )員公司可以通過(guò)郵件接收。

  本次月報的專(zhuān)題是“Q423全球固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)”。Point Topic數據顯示,2023年第四季度,全球固定寬帶用戶(hù)增長(cháng)0.96%,達到14.3億。經(jīng)濟和地緣政治不確定性的持續,全球季度增長(cháng)率降至2019年以來(lái)的最低水平。在最大的20個(gè)市場(chǎng)中,除兩個(gè)市場(chǎng)外,其余市場(chǎng)在2023年第四季度均錄得固定寬帶用戶(hù)增長(cháng)。意大利和加拿大的用戶(hù)數量有所下降,因為遷移到光纖寬帶的數字不足以彌補基于Copper和有線(xiàn)的用戶(hù)流失。2023年第四季度FTTH/B寬帶用戶(hù)增長(cháng)率最高的是阿爾及利亞、比利時(shí)、秘魯、巴基斯坦和英國,這些國家都錄得兩位數的增長(cháng)。

  運營(yíng)商部分:5G用戶(hù)方面,三大運營(yíng)商4月5G套餐用戶(hù)新增582.8萬(wàn)戶(hù),比3月減少2.3萬(wàn)戶(hù)。累計5G套餐用戶(hù)數合計約14.02億。集采方面,中國移動(dòng)于官網(wǎng)公示了2024年至2025年新型智算中心采購中選名單。標包1,昆侖技術(shù)、華鯤振宇、寶德計算機等七家廠(chǎng)商入選。標包2采購失敗,將重新發(fā)布招標公告。從采購情況來(lái)看,標包1 - 特定場(chǎng)景AI訓練服務(wù)器的投標報價(jià)相近,總中標金額約為190.1億元(不含稅)。中國移動(dòng)發(fā)布了2024年至2025年5G無(wú)線(xiàn)主設備(2.6GHz/4.9GHz)和2024年至2025年5G無(wú)線(xiàn)主設備(700MHz)兩個(gè)集中采購項目單一來(lái)源采購公告,兩個(gè)項目供應商包括中信科移動(dòng)、諾基亞貝爾、愛(ài)立信、中興通信和華為。運營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面,亞馬遜計劃斥資90億美元擴大其在新加坡的云計算基礎設施。Uniti Group和Windstream表示,兩家公司同意合并,這筆交易將把Uniti的全國批發(fā)光纖網(wǎng)絡(luò )與Windstream的光纖到戶(hù)業(yè)務(wù)結合起來(lái)。

  設備商部分:2024年第一季度,ADTRAN營(yíng)收2.26億美元,去年同期為3.24億美元,同比下滑30.17%。VIAVI截至2024年3月30日的2024財年第三季度營(yíng)收2.46億美元,環(huán)比下滑3.3%,同比微幅下滑0.7%。2Infinera Q124營(yíng)收3.07億美元同比下滑21.7%。2024財年第二季度是德科技營(yíng)收12.2億美元,2023年同期為13.9億美元,該季度表現強于預期。2024財年第三季度,思科GAAP營(yíng)收127億美元,同比下滑13%。德國O2 Telefónica和諾基亞宣布在亞馬遜網(wǎng)絡(luò )服務(wù)(AWS)上部署5G獨立核心軟件。諾基亞和沃達豐宣布成功完成了一項試驗,利用諾基亞的anyRAN方法,與合作伙伴Arm和HPE合作。全球先進(jìn)的自動(dòng)測試設備供應商泰瑞達宣布,與獨立第三方集成電路測試服務(wù)企業(yè)偉測科技共同達成一項里程碑式結果,暨順利交付第 8,000 臺 J750 半導體測試平臺。

  器件商部分:2024財年第三季度Coherent營(yíng)收12.09億美元,上個(gè)季度11.31億美元,去年同期12.40億美元。該季度800G收入環(huán)比增長(cháng)近80%,達到近2億美元,并有望在2024財年第四季度超過(guò)2.5億美元。為了響應客戶(hù)需求,公司正朝著(zhù)在日歷年2025年商業(yè)化推出1.6T數據通信收發(fā)器和組件的方向取得進(jìn)展,并預計從2025財年第一季度開(kāi)始向客戶(hù)交付1.6T產(chǎn)品的商業(yè)樣品。Lumentum 2024財年第三季度營(yíng)收為3.67億美元,去年同期營(yíng)收3.83億美元。第三季度的收入超過(guò)了預期中值,數據中心收入創(chuàng )下新的季度記錄。AOI 2024年第一季度營(yíng)收4070萬(wàn)美元,去年同期為5300萬(wàn)美元,營(yíng)收和毛利率低于公司預期,主要是受產(chǎn)品組合的影響,但公司預計第二季度將出現復蘇,并繼續預計下半年將有明顯改善。Fabrinet第三財季營(yíng)收7.32億美元,超過(guò)預期并創(chuàng )下新紀錄,去年同期為6.65億美元。器件商動(dòng)態(tài)方面,銳捷網(wǎng)絡(luò )計劃在2024年完成自有產(chǎn)線(xiàn)的400G和800G LPO光模塊量產(chǎn)。Lightwave Logic公司宣布與領(lǐng)先的硅光子量產(chǎn)代工廠(chǎng)Advanced Micro Foundry (AMF)合作,利用AMF的硅光子平臺,開(kāi)發(fā)最先進(jìn)的聚合物Slot調制器。

  芯片動(dòng)態(tài)方面,MaxLinear截至2024年3月31日的第一季度營(yíng)收為9530萬(wàn)美元,環(huán)比下降24%,同比下降62%。營(yíng)收下降主要由于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響了客戶(hù)需求,包括2022年供應短缺后積累了過(guò)剩庫存。MACOM截至2024年3月29日的2024財年第二季度營(yíng)收為1.81億美元,同比增長(cháng)7.0%。Microchip 2024財年第四季度營(yíng)收13.26億美元,同比下滑40.6%。ADI 2024財年第二季度營(yíng)收21.6億美元,高于預期范圍的中間值。恩智浦截至2024年3月31日的第一季度營(yíng)收31.3億美元,同比微幅增長(cháng)0.2%。所有的重點(diǎn)終端市場(chǎng)都表現如預期。馬來(lái)西亞宣布1000億美元半導體產(chǎn)業(yè)投資目標。

  光纖光纜商,2024年一季度普睿司曼Digital Solutions部門(mén)(即光纖光纜業(yè)務(wù)所在部門(mén))營(yíng)收3.12億歐元,有機同比下滑31.6%。普睿司曼表示營(yíng)收如預期的同比急劇下滑,原因主要是美國市場(chǎng)需求疲軟。一季度康寧光通信業(yè)務(wù) 營(yíng)收9.3億美元,環(huán)比增長(cháng)3%(運營(yíng)商和企業(yè)業(yè)務(wù)都有所增長(cháng)),同比下滑17%(運營(yíng)商需求暫時(shí)下滑,主要由于客戶(hù)持續銷(xiāo)庫存)。

  收購合并動(dòng)態(tài),Belden斥$2.9億收購光收發(fā)器商Precision OT。Precision OT的產(chǎn)品補充了Belden現有的企業(yè)解決方案產(chǎn)品,并將增強Belden在關(guān)鍵市場(chǎng)的解決方案供應。 DZS將收購Casa的子公司NetComm等。

  新產(chǎn)品方面,富士通推出1FINITY T250光傳輸解決方案。博通公司宣布推出最新的高可擴展、高性能、低功耗400G PCIe Gen 5.0以太網(wǎng)適配器產(chǎn)品組合,以徹底改變數據中心生態(tài)系統。這些最新產(chǎn)品提供了一個(gè)增強的、開(kāi)放的、基于標準的以太網(wǎng)網(wǎng)卡和交換解決方案,以解決人工智能數據中心中XPU帶寬和集群規??焖僭鲩L(cháng)時(shí)的連接瓶頸。易飛揚推出基于7nm DSP功耗16W的800G OSFP DR8/DR8+/DR8++& 800G OSFP 2×FR4/2×LR4 系列硅光模塊等。

  LC表示,光收發(fā)器市場(chǎng)的復蘇將并不均衡,一年前,業(yè)內認為2023-2024年的市場(chǎng)前景真的很黯淡。2023年4月至5月,英偉達報告了包括光互連在內的人工智能硬件銷(xiāo)售大幅增長(cháng),提振了行業(yè)士氣。此后不久,谷歌增加大了對人工智能集群的投資計劃,許多其他云計算公司也紛紛效仿。突然之間,大家對2023-2024年400G和800G以太網(wǎng)收發(fā)器的銷(xiāo)售預期變得極高。然而,其他許多產(chǎn)品的需求仍然疲軟。Synergy Research Group的最新數據顯示,2024年第一季度,全球企業(yè)在云基礎設施服務(wù)上的支出遠遠超過(guò)760億美元,比2023年第一季度增長(cháng)了135億美元,即21%。根據Dell'Oro集團最近發(fā)布的一份報告,由于經(jīng)濟逆風(fēng)籠罩市場(chǎng),2024年第一季度,全球移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò )(Mobile Core Network,MCN)市場(chǎng)下跌了10%;同時(shí),5G MCN市場(chǎng)增長(cháng)速度繼續放緩。LC數據顯示,硅光子芯片的銷(xiāo)售額將從2023年的8億美元增加到2029年的30億美元以上。到2029年,帶有TFLN調制器的PIC的銷(xiāo)售額將從現在的幾乎為零增長(cháng)到7.5億美元。

  關(guān)于ICC訊石創(chuàng )新發(fā)展

  20多年來(lái),承襲國際光通信界先驅的企業(yè)服務(wù)理念,ICC訊石秉持“連接、傳遞、賦能”之使命,聚焦光電子信息技術(shù)發(fā)展及衍生,始終扎根于光電子信息產(chǎn)業(yè),專(zhuān)業(yè)化地服務(wù)光通信企業(yè),陪伴企業(yè)共同成長(cháng)。

  2024年,ICC訊石緊隨時(shí)代變化,在企業(yè)內部,不斷優(yōu)化提升服務(wù),持續引入新股東新伙伴,打造全員持股的合伙人共創(chuàng )平臺,激發(fā)更多的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)產(chǎn)品。在外部,將持續整合國際國內產(chǎn)業(yè)資源,堅持“專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、卓越”服務(wù)理念,專(zhuān)注于技術(shù)、市場(chǎng)、人才和政策等信息服務(wù),連接硬科技產(chǎn)業(yè)鏈,傳遞服務(wù)價(jià)值,賦能行業(yè)發(fā)展。

  未來(lái),ICC訊石將融合更多高效資源和人才,致力成為為光電子信息硬科技產(chǎn)業(yè)鏈深度賦能的專(zhuān)業(yè)平臺。ICC訊石堅持與時(shí)俱進(jìn),依托強大的國際化產(chǎn)業(yè)資源,將持續不斷推出更專(zhuān)業(yè)、更高質(zhì)的內容和服務(wù)。ICC訊石歡迎更多開(kāi)放性合作,更多有識之士加盟,共同促力光電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量大發(fā)展!

  若有興趣查閱可與訊石市場(chǎng)調研部門(mén)聯(lián)系。聯(lián)系電話(huà):0755-82960080

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