Ciena：云提供商將成公司最大收入來源

  ICC訊  隨著人工智能訓(xùn)練集群的增長，超大規(guī)模云服務(wù)商不得不跨多個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)連接GPU。這對像Ciena這樣的網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商來說是個(gè)好消息。除了普遍的云增長以外，CEO Gary Smith告訴Fierce，Ciena還受益于“為機(jī)器對機(jī)器部署的專用配置，其中GPU不能位于同一個(gè)園區(qū)內(nèi)。”

  “我們在四大主要玩家中都看到了這一點(diǎn)，”他說道，并補(bǔ)充說他們正在尋求“極高速度的連接”和“明確的專用容量”來支持這些需求。對于Ciena而言，這意味著其WaveLogic 6平臺和可重構(gòu)線路系統(tǒng)訂單的增加。

  “Gemini 1 Ultra是在多個(gè)數(shù)據(jù)中心之間進(jìn)行訓(xùn)練的，”他們寫道。“到2025年，谷歌將有能力在多個(gè)園區(qū)之間進(jìn)行千兆瓦級別的訓(xùn)練運(yùn)行?！?

  構(gòu)成這些新的巨型集群的數(shù)據(jù)中心相距多遠(yuǎn)？

  Smith表示，Ciena已經(jīng)看到超大規(guī)模云服務(wù)商既考慮在同一城市區(qū)域內(nèi)也考慮跨國家。

  事實(shí)上，SemiAnalysis指出了Google Cloud的基礎(chǔ)設(shè)施：“有三個(gè)地點(diǎn)彼此相距約15英里（Council Bluffs, Omaha, 和 Papillion, Iowa），還有一個(gè)地點(diǎn)在Lincoln, Nebraska，相距約50英里……到2026年，將這四個(gè)園區(qū)結(jié)合起來將形成一個(gè)千兆瓦級的AI訓(xùn)練集群?！?

  分析師補(bǔ)充說，Google有可能將其在Nebraska/Iowa和Ohio的數(shù)據(jù)中心園區(qū)中心連接起來，以提供“數(shù)千兆瓦的電力來訓(xùn)練單個(gè)模型”。

  與此同時(shí)，分析師寫道，Microsoft和OpenAI正在合作，將幾個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心園區(qū)互聯(lián)起來，以運(yùn)行“大型分布式訓(xùn)練任務(wù)”。

  陽光穿透云層

  在Ciena的財(cái)年第三季度，收入和利潤均出現(xiàn)了同比下滑，Smith將這一下滑歸因于服務(wù)提供商正處于一個(gè)消化周期。他表示，預(yù)計(jì)這種情況將在明年某個(gè)時(shí)候緩解并趨于正常。值得注意的是，如今服務(wù)提供商占Ciena收入的比例越來越少，這一趨勢預(yù)計(jì)將繼續(xù)下去。

  據(jù)Smith稱，目前Ciena大約40-50%的收入來自云提供商。這一比例十年前僅為1-2%，而在兩三年前則為10-15%。最終，Smith預(yù)計(jì)云提供商將成為該公司最大的收入來源。

  “圍繞流量增長的情況非常積極，無論是在云領(lǐng)域，還是在人工智能消費(fèi)方面，特別是機(jī)器對機(jī)器的應(yīng)用，”Smith告訴我們?！岸@還不包括任何推理方面的流量增長。當(dāng)我們看到大型語言模型真正的變現(xiàn)時(shí)，這一切都將顯現(xiàn)出來。這將顯然可能推動云業(yè)務(wù)的大規(guī)模增長?！?