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Yole:當(dāng)我們進(jìn)入生成式AI增長周期時,半導(dǎo)體供需脫節(jié)

摘要:隨著人工智能半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭加劇,英偉達(dá)GPU的價格最終可能會下降。這將標(biāo)志著市場向需求驅(qū)動型轉(zhuǎn)變,并將為整體半導(dǎo)體生產(chǎn)帶來更多的晶圓產(chǎn)量增長。

  ICC  現(xiàn)階段,擺在我們面前的有兩種情況:

  - 由于供應(yīng)受限,英偉達(dá)GPU的價格維持在一個非常高的水平;這將為他們的服務(wù)器半導(dǎo)體帶來更高的收入,但總體銷量減少:這不可避免地會減少先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的晶圓需求增長。

  - 隨著人工智能半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭加劇,英偉達(dá)GPU的價格最終可能會下降。這將標(biāo)志著市場向需求驅(qū)動型轉(zhuǎn)變,并將為整體半導(dǎo)體生產(chǎn)帶來更多的晶圓產(chǎn)量增長。

  為什么這很重要?來自2024年臺灣半導(dǎo)體展(Semicon Taiwan 2024)的報道揭示了半導(dǎo)體行業(yè)的一些有趣視角。這些見解來源于Yole集團(tuán)的半導(dǎo)體系列報告,特別是他們最新的《2024年半導(dǎo)體代工行業(yè)概覽》報告。

  現(xiàn)在,讓我們花幾分鐘時間來了解半導(dǎo)體行業(yè)的最新發(fā)展。

  世界各地都在競相增加半導(dǎo)體產(chǎn)能,預(yù)計從目前的10,500千片每月12英寸等效晶圓(10,500kWpm 12'' eq.)增長到2029年的13,500千片每月12英寸等效晶圓(13,500kWpm 12'' eq.),五年復(fù)合年增長率(CAGR)為4.8%。如此規(guī)模的增長及其相關(guān)成本對于一個習(xí)慣于將超過20%的收入用于資本支出的行業(yè)來說并不罕見。在產(chǎn)能的增長驅(qū)動下,2030年,該市場的收入規(guī)模將達(dá)到1萬億美元。

  因此,這對競爭者,尤其是英特爾產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果,后者正在失去其保持了約30年的半導(dǎo)體王冠。2024年,半導(dǎo)體器件的收入將同比增長超過25%,達(dá)到約6300億美元,但并非所有玩家都將從中受益。

  對于像臺積電這樣的代工廠也將產(chǎn)生重大影響。收入將會增長,但不會與與生成式AI相關(guān)的高產(chǎn)量晶圓生產(chǎn)掛鉤,因?yàn)槎唐趦?nèi)不會有任何這樣的生產(chǎn)。當(dāng)英偉達(dá)維持高價時,晶圓產(chǎn)量可能會保持較低水平。如果這種情況發(fā)生,意味著競爭沒有出現(xiàn),這與之前的大量生產(chǎn)時代形成了巨大的范式轉(zhuǎn)變,那時充滿了蘋果對英特爾、諾基亞對黑莓,或者更近的蘋果對三星對華為的競爭,這些競爭將半導(dǎo)體行業(yè)推向了目前的狀態(tài)。

  盡管頂級競爭者之間缺乏競爭,但半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計將在2025年和2026年經(jīng)歷一個大的增長周期。特別之處在于,設(shè)備、子系統(tǒng)和材料同樣有可能享受這個大的增長周期。任何合理的分析都會指向在周期底部最大化資本支出,即去年對于摩爾定律下的內(nèi)存和邏輯領(lǐng)域,今年對于超越摩爾定律的功率與模擬以及光電與傳感器領(lǐng)域。然而,這一次情況并非如此,預(yù)計未來兩年代工廠的資本支出將增長。根據(jù)這一情景,我們必須發(fā)出一些警告信號,因?yàn)槠渲幸恍┩顿Y的結(jié)果可能會令人失望。

  在此之前,讓我們帶著對半導(dǎo)體市場需求拉動與預(yù)期的半導(dǎo)體代工產(chǎn)能供應(yīng)之間脫節(jié)的清晰認(rèn)識,享受這個由新一代AI驅(qū)動的增長周期。我們永遠(yuǎn)無法完全預(yù)知未來,而在這里,Yole集團(tuán)將確保您了解半導(dǎo)體行業(yè)的狀態(tài)。

  關(guān)于作者:Pierre Cambou,理學(xué)碩士,工商管理碩士,是Yole集團(tuán)全球半導(dǎo)體部門的首席分析師。

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