在艱難的2024年之后，三星將于明年在美國和歐洲開展5G業(yè)務(wù)

  ICC訊  自從三星從諾基亞的眼皮底下?lián)屪吡薞erizon價(jià)值66億美元的合同以來，它就在5G領(lǐng)域占據(jù)了舉足輕重的地位。這筆巨額交易是在2020年9月宣布的，當(dāng)時(shí)5G還很年輕，諾基亞還在解決產(chǎn)品問題。受Verizon成功的鼓舞，加上Vodafone在歐洲的追求，這家韓國公司似乎注定要在國內(nèi)市場之外贏得更多交易。

  這種情況還沒有完全發(fā)生。三星網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的銷售額在2021年飆升29%，達(dá)到4.58萬億韓圓（合33億美元），第二年又增長18%，達(dá)到5.39萬億韓圓（合39億美元）。但Verzion的合同并沒有引發(fā)電信企業(yè)蜂擁向三星。該公司的網(wǎng)絡(luò)收入在去年冷淡的5G環(huán)境中下降了30%，比Light Reading的姊妹公司Omdia計(jì)算的11%的市場收入下降幅度要大得多。結(jié)果顯示，在2024年前9個(gè)月，它們又同比下降了27%。

  三星電子美國公司（Samsung Electronics America）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展和營銷的副總裁Alok Shah表示：“但與現(xiàn)有客戶和潛在客戶的談判讓三星相信，2025年的情況會好得多。它對Verizon的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)加速充滿信心，該公司似乎仍未在約1萬個(gè)移動(dòng)站點(diǎn)完成從諾基亞到三星的轉(zhuǎn)換?！八麄冇幸恍┫喈?dāng)激進(jìn)的C波段建設(shè)目標(biāo)。明年，Verizon計(jì)劃在資本支出上投資175億至185億美元，高于2024年的170億至175億美元。”

  Shah還希望從Boost Mobile獲得額外收入，Boost Mobile是Dish Network使用的品牌。他表示：“我認(rèn)為，三星的另一個(gè)主要客戶Boost在整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)狀況方面正在好轉(zhuǎn)。該公司正在全美建設(shè)第四個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，此前曾與三星簽署了一項(xiàng)協(xié)議，由后者提供無線電和軟件?！?

  但在許多觀察人士看來，Dish的財(cái)務(wù)狀況肯定仍然不穩(wěn)定。最近提交給美國證券交易委員會的一份文件顯示，其5G網(wǎng)絡(luò)部署的運(yùn)營虧損在前9個(gè)月擴(kuò)大至17億美元以上，同比增長46%。在集團(tuán)層面，盡管銷售額達(dá)到107億美元，但Dish的營業(yè)虧損卻高達(dá)1.3億美元。

  在北美以外，三星也在歐洲尋找機(jī)會。外界普遍預(yù)計(jì)，它將成為沃達(dá)豐正在進(jìn)行的歐洲和非洲數(shù)萬個(gè)基站招標(biāo)的大贏家之一。沃達(dá)豐已經(jīng)預(yù)留了30%的歐洲足跡，以轉(zhuǎn)向開放式RAN（或O-RAN），其新接口旨在促進(jìn)同一移動(dòng)站點(diǎn)上不同供應(yīng)商的配對，三星已經(jīng)在與沃達(dá)豐歐洲子公司的幾筆交易中出現(xiàn)。其中包括在英國和羅馬尼亞的開放式RAN部署。

  到目前為止，在英國約2500個(gè)地點(diǎn)取代中國華為的工作似乎進(jìn)展緩慢。據(jù)一位消息人士透露，到目前為止，只有大約100人被交換。英國對Vodafone與Three合并計(jì)劃的長期調(diào)查（Shah稱其為“外部因素”），可能在一定程度上導(dǎo)致運(yùn)營商在等待決定期間似乎暫停了網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)。三星將從合并可能于下月初獲得批準(zhǔn)中受益。

  在沃達(dá)豐歐洲基礎(chǔ)設(shè)施的其他地方，三星也積極參與德國的開放式RAN試驗(yàn)。Shah表示：“這個(gè)市場肯定有地緣政治因素。政府對不受信任的供應(yīng)商進(jìn)行了指導(dǎo)，我們認(rèn)為O-RAN可能會產(chǎn)生積極影響?！?

  根據(jù)今年夏天公布的規(guī)定，德國當(dāng)局將允許電信公司保留華為的5G基站硬件和軟件，前提是它們找到替代這家中國供應(yīng)商管理系統(tǒng)的方案。Shah表示：“如果你看看網(wǎng)絡(luò)管理對開放接口的需求，就會發(fā)現(xiàn)這是O-RAN發(fā)展的一些領(lǐng)域，也許不是前傳部分，但可能是O-RAN的其他方面。”

  這些言論表明，三星可能愿意提供一種可用于管理華為RAN的系統(tǒng)。愛立信和諾基亞可能不太愿意扮演這樣的角色。可以說，如果德國長期使用華為，它們的損失更大，可能會抵制與主要競爭對手的任何合作，尤其是當(dāng)其目標(biāo)是確保華為在德國網(wǎng)絡(luò)中的存在時(shí)。

  德國最大的運(yùn)營商德國電信（Deutsche Telekom）似乎已經(jīng)為此目的開發(fā)了自己的管理系統(tǒng)。但沃達(dá)豐似乎對引導(dǎo)供應(yīng)商更感興趣，而不是建立自己的服務(wù)管理和編排（SMO）平臺。沃達(dá)豐的開放式RAN主管Paco Pignatelli最近告訴Light Reading：“現(xiàn)在是時(shí)候影響事情的發(fā)展方向了，不管你和誰合作?！?

  Shah表示，他對德國將發(fā)展成為三星“有趣的機(jī)會”持“謹(jǐn)慎樂觀”態(tài)度。與此同時(shí)，在世界的另一端，與日本KDDI的5G協(xié)議（細(xì)節(jié)尚未公布）也可能提振2025年的銷售。

  不太樂觀的是，去年三星的市場份額下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)，原因是印度的情況。作為Reliance Jio的唯一4G RAN產(chǎn)品供應(yīng)商，在印度最大的電信公司授予5G合同時(shí)，三星輸給了愛立信和諾基亞。雖然三星將競爭對手巴蒂電信（Bharti Airtel）和沃達(dá)豐Idea列為新客戶，但三星在這兩家公司5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍中的份額仍然相對較小。

  還有一種風(fēng)險(xiǎn)是，更多的電信公司選擇開發(fā)自己的技術(shù)，甚至試圖出售這些技術(shù)。德國電信（Deutsche Telekom）的SMO計(jì)劃只是其中一個(gè)小例子。通過一家名為OREX SAI的子公司，日本NTT Docomo目前正在向包括德國運(yùn)營商在內(nèi)的其他電信公司推銷自己開發(fā)的SMO平臺。競爭對手軟銀（SoftBank）與芯片巨頭英偉達(dá)（Nvidia）聯(lián)合開發(fā)了自己的RAN軟件。越南的Viettel也與高通做了類似的事情。印度的Jio擁有自己的核心網(wǎng)絡(luò)，并希望成為其他電信公司的5G產(chǎn)品供應(yīng)商。

  但Shah顯然懷疑這些努力能否取得很大成功。Viettel圍繞國產(chǎn)設(shè)備所做的事情確實(shí)非常有趣，但我不知道它的規(guī)模有多大。我們橫向分為服務(wù)提供商和供應(yīng)商是有原因的——很難以這種方式進(jìn)行垂直整合并擴(kuò)大規(guī)模。

  明年的市場環(huán)境仍籠罩著不確定性。除其他外，Donald Trump重新入主白宮可能會對仍依賴中國供應(yīng)商的電信公司產(chǎn)生影響。但Shah似乎決心不太依賴外部因素?！拔艺J(rèn)為我們的理念一直是，如果你的商業(yè)戰(zhàn)略與地緣政治決策聯(lián)系得太緊密，你可能會陷入困境?！睙o論政治天氣如何，如果電信公司的支出下滑，艱難時(shí)期可能會持續(xù)下去。