3G時(shí)代的中國(guó)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    中國(guó)電信市場(chǎng)融入全球３Ｇ浪潮是遲早的事。在３Ｇ時(shí)代，電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)的實(shí)力息息相關(guān)，各電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自己的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)定位。屆時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)也是全方位的，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該加強(qiáng)上下游合作，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)合作模式的形成，從而使電信市場(chǎng)趨于穩(wěn)定有序發(fā)展。
    隨著全球３Ｇ市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，中國(guó)的通信市場(chǎng)遲早會(huì)融入３Ｇ浪潮中。然而，對(duì)照其他國(guó)家圍繞著牌照、標(biāo)準(zhǔn)的種種紛爭(zhēng)，中國(guó)的３Ｇ發(fā)展與整個(gè)電信行業(yè)的大改革、大調(diào)整和利益重新分配密切相關(guān)。步入第三代移動(dòng)通信時(shí)代以后，我國(guó)電信市場(chǎng)上究竟誰(shuí)主沉浮，是一枝獨(dú)秀、三足鼎立、四英爭(zhēng)霸還是群雄逐鹿？３Ｇ何時(shí)啟動(dòng)？牌照如何發(fā)放？技術(shù)如何選擇等問題都牽一發(fā)動(dòng)全身，直接影響著中國(guó)未來電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
　四大運(yùn)營(yíng)商成３Ｇ主角無懸念。
　如無意外，現(xiàn)有的四家主要運(yùn)營(yíng)商遲早都會(huì)獲得３Ｇ牌照。那樣，他們實(shí)際上就可經(jīng)營(yíng)所有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，其龐大綜合實(shí)力將導(dǎo)致中小基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)地位被邊緣化，生存空間更狹窄。因此，即使有新的、更多的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)，未來電信市場(chǎng)仍然主要是目前四大家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)技場(chǎng)。
　各家企業(yè)取長(zhǎng)補(bǔ)短，因勢(shì)利導(dǎo)地選擇不同的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。
　從競(jìng)爭(zhēng)方式來看，獲得３Ｇ牌照不一定意味著企業(yè)全都在移動(dòng)市場(chǎng)拼搶天下。所謂“術(shù)業(yè)有專攻”，另外他們還受市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)等因素的影響。因此，四家企業(yè)的戰(zhàn)略選擇不盡相同，其競(jìng)爭(zhēng)方式也會(huì)大相徑庭。不同的戰(zhàn)略、不同的競(jìng)爭(zhēng)方式最終將影響到其在電信市場(chǎng)上的位置。如果說以往的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)是指向打破壟斷，多少帶有政府“培育競(jìng)爭(zhēng)”的痕跡，有很強(qiáng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)塑造的色彩，那么下一輪角逐將更多地體現(xiàn)市場(chǎng)意志和運(yùn)營(yíng)商自身的智慧。
    １．中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)（ＣＭＣ）：力?！褒堫^”地位，突出“專業(yè)”制勝。
　中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷近１０年了，短期內(nèi)其地位大約還難以撼動(dòng)。一是移動(dòng)通信市場(chǎng)飛速發(fā)展為其創(chuàng)造了良好的外部發(fā)展環(huán)境。目前，移動(dòng)通信市場(chǎng)收入已經(jīng)接近電信市場(chǎng)收入的５０％，且在未來這一比例還將提高。二是該公司在移動(dòng)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，使其占領(lǐng)了寶貴的高端市場(chǎng)，這是現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)最寶貴的資源。只要碼號(hào)不可攜帶，這批高端用戶就很難有什么理由改換門庭。因此，中國(guó)移動(dòng)的ＡＲＰＵ值在短期內(nèi)仍然會(huì)獨(dú)樹一幟。三是中國(guó)移動(dòng)目前奉行的專一化、高端化戰(zhàn)略有助于其繼續(xù)強(qiáng)化霸主地位。從“中國(guó)移動(dòng)通信專家”、“網(wǎng)絡(luò)的重要性可以挽救生命的價(jià)值”等一系列經(jīng)典廣告來看，從２００２年起，中移動(dòng)著力于將自己塑造成中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)最優(yōu)秀、最專業(yè)的運(yùn)營(yíng)商。２００３年以來，其戰(zhàn)略一如既往。一方面中移動(dòng)與各行業(yè)內(nèi)的頂尖企業(yè)合作拓展移動(dòng)業(yè)務(wù)特別是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合且產(chǎn)生了的“馬太效應(yīng)”，這些都將再次固化其移動(dòng)領(lǐng)域排名第一的地位；另一方面其在中低端客戶市場(chǎng)推出了眼花繚亂的套餐，以及在年輕客戶群中主推數(shù)據(jù)應(yīng)用，不僅培養(yǎng)了潛在高端客戶，而且通過全面出擊牽制住了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并制造市場(chǎng)進(jìn)入壁壘以形成預(yù)置性威脅，可謂一舉多得。
　因此，良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)輔之以“前后一貫”的戰(zhàn)略，中移動(dòng)已經(jīng)比較成功地將自己包裝成中國(guó)移動(dòng)通信事業(yè)的代言人，其龍頭地位應(yīng)可維持。但值得注意的是，政府也許會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)介入，衡量其市場(chǎng)份額是否足以成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支配力量（ＳＭＰ），利用排它性協(xié)議等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段來妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)。如是，中國(guó)移動(dòng)將面臨較為嚴(yán)厲的管制環(huán)境。
?。玻袊?guó)電信集團(tuán)公司（ＣＴ）：抓住３Ｇ時(shí)機(jī)，整合資源優(yōu)勢(shì)。
　中國(guó)電信作為國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)的“母體”，盡管幾經(jīng)拆分仍然擁有強(qiáng)大的接入資源、骨干網(wǎng)、國(guó)際關(guān)口局等網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)力不可小窺。南北拆分后，中國(guó)電信開始面臨一定程度的本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，難以全力以赴進(jìn)軍移動(dòng)市場(chǎng)；但是，決定其在移動(dòng)市場(chǎng)命運(yùn)的是３Ｇ牌照的發(fā)放時(shí)機(jī)。發(fā)牌越早，電信可及時(shí)建網(wǎng)，趕上３Ｇ的發(fā)展；而發(fā)牌越晚，剩下低端客戶要慢慢培育成３Ｇ用戶實(shí)在是形同雞肋。所以，電信絕不會(huì)把爭(zhēng)奪第一的籌碼全放在３Ｇ上，寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是其發(fā)展的重要利器。然而如何面對(duì)通信業(yè)移動(dòng)化的趨勢(shì)，如何穩(wěn)定和擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)寬帶客戶資源并考慮未來無線化方式下如何留住這批客戶，僅僅依靠大客戶策略是否能保證持續(xù)發(fā)展，如何平衡移動(dòng)市場(chǎng)和寬帶市場(chǎng)的并行發(fā)展，避免戰(zhàn)略模糊。
    ３．中國(guó)聯(lián)合通信有限公司（ＣＨＩＮＡ ＵＮＩＣＯＭ）：艱難抉擇３Ｇ，緊隨市場(chǎng)。
    中國(guó)聯(lián)通未來的挑戰(zhàn)似乎更多一些。在市場(chǎng)外部，上有中移動(dòng)的天花板，下有中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通咄咄逼人。主要依賴于移動(dòng)業(yè)務(wù)收入且實(shí)力尚不強(qiáng)大的聯(lián)通左右接招確實(shí)應(yīng)接不暇。而更大的挑戰(zhàn)在于其內(nèi)部，兩網(wǎng)并行終不長(zhǎng)久，戰(zhàn)略決策點(diǎn)遲早要來臨。如選ＣＤＭＡ１ｘ標(biāo)準(zhǔn)向３Ｇ過渡，Ｇ網(wǎng)用戶如何處理？不保證Ｇ網(wǎng)質(zhì)量，發(fā)展的現(xiàn)金流就沒有了，Ｃ網(wǎng)又談何發(fā)展？如果也采用ＷＣＤＭＡ標(biāo)準(zhǔn)，Ｃ網(wǎng)用戶又如何解決？在Ｇ網(wǎng)運(yùn)行和過渡上又如何超越中移動(dòng)？引入合作伙伴或并網(wǎng)、轉(zhuǎn)網(wǎng)在短期內(nèi)難度似乎更大。所以，或許以不變應(yīng)萬(wàn)變，采用追隨戰(zhàn)略、后發(fā)制人也是一種選擇。
?。矗袊?guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)ＣＮＣ：抓緊全國(guó)拓展，力爭(zhēng)“寬帶”突圍。
    中國(guó)網(wǎng)通的戰(zhàn)略目標(biāo)很清晰，要做中國(guó)寬帶通信的代言人。其矢志不渝的寫字樓、大客戶、小區(qū)圈地策略已經(jīng)慢慢帶來收益了。然而，網(wǎng)通要飛躍發(fā)展的機(jī)遇似乎更需要時(shí)間。從外部發(fā)展環(huán)境想獲得來看，無論是法規(guī)、部門利益糾葛還是內(nèi)容發(fā)展、應(yīng)用普及等等，中國(guó)寬帶運(yùn)營(yíng)要獲得高額收益尚需時(shí)日。從內(nèi)部來看，網(wǎng)通真正全面整合內(nèi)部資源，以合力出擊市場(chǎng)的時(shí)間表已經(jīng)排在了２００６年。但是如果屆時(shí)網(wǎng)通南方、北方和國(guó)際儼然成為小諸侯，這種整合的成本也許會(huì)更高。所以，暫列四強(qiáng)之末也情理之中。
　如此看來，在３Ｇ時(shí)代，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大的競(jìng)爭(zhēng)格局并無太多懸念，所謂“路徑依賴”、“選擇不可逆”使現(xiàn)有格局順延，這為大家所接受。
?。常菚r(shí)代電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特性。
?。常沁M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，必將為未來的市場(chǎng)版圖帶來諸多沖擊，表現(xiàn)出不同于２Ｇ時(shí)代的一些特征。
?。保赜蚋?jìng)爭(zhēng)高度激化
　沖擊之一是競(jìng)爭(zhēng)的地域特性加強(qiáng)。移動(dòng)市場(chǎng)的高收益和低投入還是會(huì)吸引大量資本擁入，無論是采用合資、并購(gòu)還是單獨(dú)申請(qǐng)牌照，在一些發(fā)達(dá)地區(qū)如珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、以及以北京為首的京津塘，都極有可能出現(xiàn)多家專業(yè)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。在其它一些有潛力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域如寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)也同樣會(huì)出現(xiàn)這樣的情形。但是在短期內(nèi)，有足夠競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)手出現(xiàn)的可能性不大，這些小運(yùn)營(yíng)商或者投資者獲取一定的低端市場(chǎng)收益大約還在主要運(yùn)營(yíng)商的容忍范圍之內(nèi)，而如果誰(shuí)想挑起價(jià)格戰(zhàn)企圖大顯身手，那么其大概會(huì)率先出局。但無論怎樣，在幾家一統(tǒng)天下的日子里，消費(fèi)者會(huì)有更多的選擇和實(shí)惠。
?。玻献髂Ｊ綕u成主流
　沖擊之二是設(shè)備商、內(nèi)容商的地位會(huì)得到提高。一方面，在有了更多客戶選擇的情況下，設(shè)備商的談判籌碼自然增加。另一方面，在競(jìng)爭(zhēng)更激烈的年代，維持好的、長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系比起不斷更換供應(yīng)商對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言其交易成本要小一些。再者，隨著業(yè)務(wù)應(yīng)用的重要性越來越凸顯，好的設(shè)備商和內(nèi)容商也是運(yùn)營(yíng)商的重要資源，通過共同開發(fā)業(yè)務(wù)或是更快、更新、更好地提供內(nèi)容服務(wù)也會(huì)增加運(yùn)營(yíng)商的附加價(jià)值。雖然內(nèi)容時(shí)代還沒有完全到來，但畢竟大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始想到了合作、互利，合理讓利以共同做大產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)然，最接近消費(fèi)者的運(yùn)營(yíng)商仍處于核心地位，而且也一定會(huì)通過統(tǒng)一品牌來維護(hù)自己的優(yōu)勢(shì)地位，這種占優(yōu)在短期內(nèi)是不會(huì)改變的。
　總之，隨著競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加，電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。一方面，競(jìng)爭(zhēng)是全方位的，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市里競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)得更加明顯，這種力量使市場(chǎng)趨于不穩(wěn)定。另一方面，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)使上下游的合作更加緊密、分工更加合理，從而使市場(chǎng)趨于穩(wěn)定有序發(fā)展。最終而言，未來的格局和當(dāng)前的格局與企業(yè)實(shí)力是緊密相連的，因此，懸念之外而又在情理之中應(yīng)是最能接受的詮釋。