工信部CATR白皮書：主要設(shè)備商面臨增長瓶頸

　　ICCSZ訊 5月12日，工業(yè)和信息化部電信研究院在北京舉行CATR白皮書發(fā)布會(huì)，一同發(fā)布了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)四本白皮書。其中，《通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書(2014)》認(rèn)為通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)正面臨發(fā)展范式、產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等重大變革，傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)開始重點(diǎn)提升通信網(wǎng)絡(luò)與IT技術(shù)的融合創(chuàng)新和綜合集成能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度協(xié)同，培育自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

　　通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段

　　報(bào)告指出，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長明顯放緩。2007年以來，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入低速增長軌道，產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅由1347億美元增長至1382億美元，年均增長0.4%。其中，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑，由876 億美元下降至795 億美元，年均下滑1.6%;企業(yè)網(wǎng)設(shè)備雖然有所增長，但也僅年均增長3.7%，總規(guī)模為586 億美元。

　　主要設(shè)備廠商面臨嚴(yán)峻增長瓶頸。隨市場增長放緩，主要通信設(shè)備企業(yè)正陷入新一輪低潮。六大通信設(shè)備廠商中，有半數(shù)在2013年出現(xiàn)收入下滑。其中，諾基亞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備下滑幅度超過18%，中興與愛立信也分別下滑10.6%和0.2%。阿朗在連續(xù)五年收入下滑后雖首次實(shí)現(xiàn)2.9%的增長(按固定匯率計(jì)算)，但全年虧損13億歐元。六大廠商目前只有思科和華為能夠保持收入增長與持續(xù)盈利，但收入增速也由過去幾年15%左右下降至6%-8%。

　　總體看，全球經(jīng)濟(jì)蕭條是過去十年通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長乏力的直接誘因。由于次貸危機(jī)與歐債危機(jī)，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)在2009年與2012年先后下滑8.9%與6.8%。深層次來看，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的深刻變革是造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展低迷的根本原因。一方面，電信運(yùn)營商過去十年在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)沖擊下轉(zhuǎn)型增長乏力，全球電信收入在2012和2013年分別下滑0.7%和0.5%，運(yùn)營商的設(shè)備投資能力已經(jīng)嚴(yán)重受限。另一方面，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，成本優(yōu)勢日益成為產(chǎn)業(yè)競爭的核心要素，導(dǎo)致行業(yè)收入增長不斷放緩，利潤水平持續(xù)下降。在上述因素的共同作用下，預(yù)計(jì)未來全球通信設(shè)備業(yè)仍將處于低速增長。

　　成本競爭推進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局深刻調(diào)整

　　從地域格局看，全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　我國產(chǎn)業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達(dá)到30%左右。從細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域看，我國在固定寬帶接入系統(tǒng)和光傳輸系統(tǒng)上的實(shí)力最強(qiáng)，2012年的全球份額分別為37.6%和32.2%，居各國之首。在移動(dòng)通信系統(tǒng)領(lǐng)域市場份額超過26%，位居全球第二。數(shù)據(jù)通信設(shè)備領(lǐng)域的市場地位稍弱，全球份額約16%，位居全球第三。

　　相比之下，北美地區(qū)在傳統(tǒng)通信設(shè)備領(lǐng)域繼北電和摩托羅拉退出市場后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信設(shè)備領(lǐng)域，思科、瞻博等仍保持領(lǐng)先地位。歐洲地區(qū)由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場份額由57%下降至41%。

　　創(chuàng)新優(yōu)勢，華為、中興等國內(nèi)企業(yè)在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持?jǐn)U張勢頭。2013年華為收入達(dá)到395億美元，同比增長8.6%，總規(guī)模超越愛立信，在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)市場的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場份額由第八提升至第六。

　　從業(yè)務(wù)格局看，設(shè)備企業(yè)通過業(yè)務(wù)聚焦提升競爭優(yōu)勢。

　　成本競爭加劇迫使設(shè)備企業(yè)必須在特定產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，傳統(tǒng)多元化的業(yè)務(wù)模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經(jīng)開始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產(chǎn)清算為主要特點(diǎn)，帶來了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場。此輪整合則主要是設(shè)備廠商重新劃定利益邊界，通過剝離非核心業(yè)務(wù)，從而在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更大規(guī)模和更強(qiáng)優(yōu)勢。

　　近幾年來，愛立信先后剝離企業(yè)交換機(jī)、移動(dòng)終端、終端芯片等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)聚焦移動(dòng)通信與業(yè)務(wù)/運(yùn)營支撐系統(tǒng)領(lǐng)域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統(tǒng)、運(yùn)營商以太網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，以移動(dòng)通信設(shè)備作為核心業(yè)務(wù)。阿朗也剝離十余條產(chǎn)品線，包括Genesys呼叫中心系統(tǒng)、海纜業(yè)務(wù)等，主要專注于數(shù)據(jù)通信設(shè)備、光網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信設(shè)備等。

　　業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時(shí)代將進(jìn)一步深化。2015年后，隨著LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰結(jié)束，全球通信設(shè)備投資增長可能出現(xiàn)進(jìn)一步放緩，從而引發(fā)新的格局調(diào)整。特別是阿朗已經(jīng)連續(xù)多年嚴(yán)重虧損，與其他設(shè)備企業(yè)相比，阿朗的業(yè)務(wù)線過長，難以實(shí)現(xiàn)資源的有效集中。而諾基亞在出售終端業(yè)務(wù)后則在尋求強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

　　傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用減弱

　　通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式正顯現(xiàn)出回歸傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)特征的趨勢，其突出特點(diǎn)是重大底層技術(shù)創(chuàng)新放緩，而面向產(chǎn)品改進(jìn)和降低成本的技術(shù)研發(fā)日益成為重點(diǎn)。這一形勢下，傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑已經(jīng)難以引發(fā)重大產(chǎn)業(yè)變革并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與價(jià)值水平的顯著提升。

　　創(chuàng)新重點(diǎn)由重大底層技術(shù)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品與組網(wǎng)方式?？傮w來看，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在底層技術(shù)創(chuàng)新方面有放緩趨勢，在CDMA、WDM、OFDM等技術(shù)之后，近期通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)新的有重大產(chǎn)業(yè)影響的基礎(chǔ)性技術(shù)變革。當(dāng)前，通信技術(shù)創(chuàng)新更多轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、物理層和組網(wǎng)方式革新，如多天線、異構(gòu)網(wǎng)、光交換網(wǎng)絡(luò)、多纖光纖等。

　　低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)日益重要。為迎合電信運(yùn)營商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當(dāng)前通信設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新關(guān)鍵。一是吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術(shù)中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設(shè)備領(lǐng)域，通過將移動(dòng)基帶處理單元集中化，達(dá)到降低部署成本和減少能耗目的。此外，設(shè)備企業(yè)還探索通信設(shè)備模塊化，在數(shù)據(jù)通信與光通信設(shè)備中引入標(biāo)準(zhǔn)化插板，通過插拔不同的交換板和線卡來實(shí)現(xiàn)不同功能屬性。二是運(yùn)用新型組網(wǎng)方式降低數(shù)據(jù)傳輸成本。為應(yīng)對數(shù)據(jù)流量激增，設(shè)備企業(yè)開始將OTN 等數(shù)據(jù)傳輸能力更強(qiáng)的技術(shù)應(yīng)用于城域網(wǎng)，以降低單位流量成本。例如華為將OTN 技術(shù)引入LTE 回傳場景和寬帶傳送場景后，總成本可比傳統(tǒng)技術(shù)方式降低25%至30%(包括CAPEX 和OPEX)。三是利用節(jié)能技術(shù)降低能耗成本。通過使用新型冷卻系統(tǒng)、新型能源技術(shù)以及節(jié)能設(shè)計(jì)方案等手段降低通信設(shè)備和數(shù)據(jù)中心能耗。

　　傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的顯著提升。由于缺乏顛覆性的技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新，傳統(tǒng)創(chuàng)新路徑的成果更多表現(xiàn)為技術(shù)與設(shè)備產(chǎn)品的更新迭代，而難以創(chuàng)造新的價(jià)值空間。從過去十年發(fā)展規(guī)律看，盡管通信技術(shù)發(fā)生了移動(dòng)化、寬帶化、IP化等巨大變革，但設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然出現(xiàn)明顯下滑。在移動(dòng)通信領(lǐng)域，流量與收入增長的不匹配日益加劇，迫使運(yùn)營商以更加理性的態(tài)度審視LTE等新一代網(wǎng)絡(luò)投資部署，并導(dǎo)致投資規(guī)模比3G時(shí)代出現(xiàn)下降。在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，IP化變革帶來了180 億美元規(guī)模的數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場，但同時(shí)也使傳統(tǒng)交換設(shè)備市場趨于消亡，七成產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效果被抵消。在光傳輸與固定寬帶接入等領(lǐng)域，過去十年總體表現(xiàn)為新技術(shù)新設(shè)備替代原有產(chǎn)品，總體規(guī)模變化不大。