通信設(shè)備市場(chǎng)雙寡頭格局日趨明顯

    ICCSZ訊 近日來(lái)，排名全球前五大通信設(shè)備廠商中的愛立信、華為、諾基亞和中興通訊紛紛交出2014年上半年的成績(jī)單或業(yè)績(jī)預(yù)告，華為與愛立信陷入老大之爭(zhēng)，而排名其后的中興通訊、諾基亞雖然緊追慢趕，但短期難以與華為、愛立信抗衡。由此可見，國(guó)內(nèi)4G開閘大半年來(lái)，已初步顯現(xiàn)出對(duì)全球通信設(shè)備市場(chǎng)的洗牌效應(yīng)，昔日的五大廠商或演變?yōu)殡p寡頭競(jìng)爭(zhēng)。

老大之爭(zhēng)日趨明顯

    日前，愛立信、華為相繼發(fā)布財(cái)報(bào)，由此兩大通信巨頭對(duì)“龍頭老大”的座次之爭(zhēng)也引起了業(yè)界熱議。

    今年上半年，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入1358億元人民幣(約合217億美元)，相比去年同期增長(zhǎng)19%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到18.3%。

    華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟表示，華為在2014年上半年的收入和盈利能力基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期，這主要受益于全球LTE網(wǎng)絡(luò)投資的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，智能手機(jī)P7在全球70多個(gè)國(guó)家上市，消費(fèi)者業(yè)務(wù)同樣實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)增長(zhǎng)。

    相比之下，據(jù)愛立信財(cái)報(bào)顯示，在今年1-6月，該公司營(yíng)收達(dá)到1024億瑞典克朗(約合152億美元)，凈利潤(rùn)為44億瑞典克朗(約合6.5億美元)。不難看出，華為實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利潤(rùn)對(duì)老牌通信巨頭愛立信的雙超越。

    然而，簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)對(duì)比或許有失全面。在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)上，愛立信依舊領(lǐng)先于華為，而這部分業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了華為70%的營(yíng)收。

    按地區(qū)來(lái)劃分，華為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有本土作戰(zhàn)的天然地利優(yōu)勢(shì)，但在歐美等海外市場(chǎng)，受制于歐美國(guó)家的政策性貿(mào)易保護(hù)，華為等國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)展遇阻，但愛立信鯨吞了歐美市場(chǎng)的大部分份額。

    而在作為競(jìng)爭(zhēng)重要籌碼的LTE核心專利方面，愛立信把持著LTE市場(chǎng)1/4左右的專利技術(shù)，華為在LTE領(lǐng)域也早早布局，全力追趕愛立信。因此，究竟誰(shuí)是通信設(shè)備領(lǐng)域真正的老大，目前也很難下定論。不過，由于歐美市場(chǎng)LTE網(wǎng)絡(luò)部署已接近成熟，增長(zhǎng)空間不大，因此愛立信的整體發(fā)展勢(shì)頭正呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的局面，而華為一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，或許距離真正超越愛立信的日子也不會(huì)太長(zhǎng)。

后三名廠商緊追慢趕

    相比于愛立信、華為的風(fēng)頭強(qiáng)勁，排名其后的三家廠商——諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊也在加緊追趕步伐，但短期內(nèi)依然很難與前兩大廠商較量。

    與華為同樣來(lái)自深圳的中興通訊，在經(jīng)歷了2013年業(yè)績(jī)巨虧創(chuàng)痛后，通過降低運(yùn)營(yíng)成本、業(yè)務(wù)重組等走出了虧損泥潭。日前，中興通訊公布了2014年最新半年報(bào)預(yù)告，稱受益于行業(yè)高景氣度及公司訂單增長(zhǎng)，尤其是4G訂單增長(zhǎng)，上調(diào)近2億元凈利潤(rùn)，與去年同期相比增幅超過200%。這對(duì)中興通訊來(lái)說(shuō)自然是“久旱逢甘霖”。

    對(duì)于中興通訊如此大好局勢(shì)，資深電信分析師馬繼華卻提出了質(zhì)疑。馬繼華指出：“中興通訊2014年上半年利潤(rùn)暴增，主要原因是去年同期的業(yè)績(jī)慘不忍睹，在世界五大通信設(shè)備商中，與阿爾卡特朗訊一起陷入虧損。”數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，中興通訊的收入達(dá)377億元人民幣，同比下降11.57%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損8.3億元，而華為在去年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入1138億元，凈利潤(rùn)達(dá)到11%。

    除此之外，從中興通訊的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，銷售增長(zhǎng)與利潤(rùn)增長(zhǎng)并不協(xié)調(diào)，這意味著中興通訊銷售額的猛增主要是靠低價(jià)策略來(lái)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)前的通信設(shè)備市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的同時(shí)，通信產(chǎn)品的利潤(rùn)空間也不斷壓縮，進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

    “面對(duì)愛立信、華為這樣的對(duì)手，中興這幾年一直在用低價(jià)策略搶占市場(chǎng)份額，有時(shí)會(huì)報(bào)出超低的價(jià)格讓其他廠商只得放棄投標(biāo)，這種發(fā)展模式給自身也帶來(lái)了巨大的隱患。”馬繼華如是說(shuō)道。

    不同于中興通訊，諾基亞則在甩掉了長(zhǎng)期虧損的手機(jī)包袱后，船小好調(diào)頭，集中精力以通信設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)。據(jù)諾基亞財(cái)報(bào)顯示，二季度網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)凈營(yíng)收26億歐元(約合36億美元)，在總體凈營(yíng)收中占比近九成。顯然，中興通訊要突破現(xiàn)有座次排名，將不可避免地需要先跨過諾基亞。

    而阿爾卡特朗訊則正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，急欲扭轉(zhuǎn)虧損局面，2013年全年虧損13.04億歐元，通過削減成本及4G驅(qū)動(dòng)，阿爾卡特朗訊通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開始上揚(yáng)。

未來(lái)市場(chǎng)充滿變數(shù)

    近年來(lái)，全球通信行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)難熬的“寒冬”，五大通信設(shè)備廠商日子都不好過。除了愛立信和華為保持正營(yíng)收外，諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊三家廠商均陷入虧損的泥潭，尤其阿爾卡特朗訊，不得不進(jìn)行戰(zhàn)略重組，出售非核心業(yè)務(wù)，全球裁員以削減成本，截至2013年底仍未走出虧損困境。

    與之同病相憐，諾基亞和中興通訊在這場(chǎng)“寒冬”中也傷了元?dú)狻．?dāng)時(shí)的諾基亞西門子通過資本變更的形式戰(zhàn)略重組，諾基亞西門子成為諾基亞的全資公司。而中興通訊也不得不出售非核心資產(chǎn)，削減運(yùn)營(yíng)成本，簡(jiǎn)化管理層，方才得以扭虧為盈。

    全球4G建設(shè)加快，又給了各大通信設(shè)備廠商新的發(fā)展機(jī)會(huì)，但從各公司目前的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，或許更給市場(chǎng)增添了一些變數(shù)。

    華為、愛立信依靠穩(wěn)定的發(fā)展，借助4G的東風(fēng)可以做到更快速的提升。而正在試圖走出困境的諾基亞、中興通訊還處于恢復(fù)元?dú)獾碾A段。在這種情況下，業(yè)界預(yù)計(jì)，前五大廠商陣營(yíng)分化將愈加明顯：華為、愛立信站穩(wěn)第一陣營(yíng)，而諾基亞、中興通訊、阿爾卡特朗訊則被甩在后面。

    另?yè)?jù)了解，在4G方興未艾之時(shí)，華為、愛立信已將觸角開始向下一代通信技術(shù)(5G)伸展，欲提早搶灘通信行業(yè)的下一個(gè)制高點(diǎn)。兩家廠商的舉動(dòng)或?qū)⒃俣壤_對(duì)其他三家廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。有專家甚至預(yù)計(jì)，未來(lái)的通信設(shè)備市場(chǎng)，或由目前的五大廠商演變?yōu)槿A為與愛立信的雙寡頭之爭(zhēng)。

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通信設(shè)備巨頭搶灘5G

    通信設(shè)備行業(yè)是周期性明顯的領(lǐng)域，4G剛剛在國(guó)內(nèi)啟動(dòng)不久，通信設(shè)備廠商們又開始部署5G(第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù))，提前搶占通信設(shè)備行業(yè)的下一個(gè)制高點(diǎn)。

    日前，愛立信與韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商SK電訊達(dá)成合作，并首次成功演示了5G發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)——柔性小區(qū)技術(shù)。通過這一技術(shù)，正在服務(wù)中的小區(qū)，不僅能夠接收來(lái)自周圍手機(jī)的小區(qū)信息，并選擇一組可在小區(qū)邊緣提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的小區(qū)來(lái)進(jìn)行信息傳輸，還能暫時(shí)關(guān)閉產(chǎn)生干擾的小區(qū)。因此，當(dāng)手機(jī)通過小區(qū)邊緣時(shí)，柔性小區(qū)可有效防止可能發(fā)生的質(zhì)量下降，確保更加無(wú)縫的數(shù)據(jù)傳輸。

    無(wú)獨(dú)有偶，華為也不甘落后，已在加拿大、英國(guó)等地為5G投入200多位研發(fā)人員，并將在未來(lái)五年內(nèi)繼續(xù)投資6億美元。

    目前，對(duì)于5G，產(chǎn)業(yè)界尚未有明確統(tǒng)一的定義，國(guó)際電信聯(lián)盟也還沒有開始5G標(biāo)準(zhǔn)的討論和制定。不過，華為對(duì)5G設(shè)定的目標(biāo)是，一個(gè)基站的容量要達(dá)到目前4G的1000倍，而用戶端可獲得的速率將高達(dá)10Gbps。而此前在愛立信的5G試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)中，網(wǎng)絡(luò)速度達(dá)到5Gbps。