諾基亞收購(gòu)阿朗終獲商務(wù)部批準(zhǔn) 但核武器專利卻被雪藏

　　ICCSZ訊   10月20日消息，今日，商務(wù)部發(fā)布公告稱，2015年4月21日，商務(wù)部收到諾基亞收購(gòu)阿爾卡特朗訊股權(quán)案的經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，商務(wù)部認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。6月15日，商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求，對(duì)該項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)予以立案并開(kāi)始初步審查。7月14日，商務(wù)部決定對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。經(jīng)進(jìn)一步審查，商務(wù)部認(rèn)為此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。10月12日，經(jīng)申報(bào)方同意，商務(wù)部決定延長(zhǎng)進(jìn)一步審查期限，截止時(shí)間為2015年12月10日。

　　對(duì)于此次收購(gòu)，商務(wù)部認(rèn)為，由于中國(guó)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備市場(chǎng)，核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)三大市場(chǎng)擁有華為、中興、愛(ài)立信等眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其收購(gòu)并不會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局造成改變，難以在中國(guó)市場(chǎng)造成排除或限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　但在專利標(biāo)準(zhǔn)方面，這一合并將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)iRunway2013年發(fā)布的研究報(bào)告《2G和3G移動(dòng)通信》、Cyber Creative Institute2013年6月發(fā)布的《向ETSI聲明的LTE必要專利評(píng)估》以及有關(guān)第三方提供的信息，完成交易后，諾基亞在2G、3G通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)持有的專利比例將從25-35%上升至35-45%。集中后諾基亞在4G通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)排名從第二位上升至第一位，并將第二名高通遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋開(kāi)。就整體通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)而言，集中增加了諾基亞2G、3G和4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的持有份額，增強(qiáng)了通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利市場(chǎng)的集中度。

　　這將在下游市場(chǎng)進(jìn)入，移動(dòng)終端和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)，中國(guó)移動(dòng)終端和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)造成損害，可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

　　例如，商務(wù)部認(rèn)為，通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利是下游市場(chǎng)進(jìn)入的主要障礙。通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可對(duì)移動(dòng)終端和無(wú)線通信設(shè)備制造行業(yè)至關(guān)重要，特別是，獲得通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)許可是進(jìn)入市場(chǎng)的必要前提。通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的確立在很大程度上削弱了通信行業(yè)的技術(shù)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，具有相同或類似功能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)和解決方案，即使可作為標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的替代，其價(jià)值也將因標(biāo)準(zhǔn)的確立而明顯降低。而且，由于通信產(chǎn)業(yè)資金密集和技術(shù)密集的特征，轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展路徑的成本高昂，尋求替代技術(shù)在商業(yè)上也不可行。因此，持有通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利人，在該特定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置方面，具有對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)使用的控制權(quán)，當(dāng)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成進(jìn)入障礙時(shí)，該權(quán)利持有人可以控制該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)。如果該權(quán)利持有人通過(guò)濫用其權(quán)利，從事排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的行為，如拒絕許可、過(guò)高收取許可費(fèi)或進(jìn)行歧視性許可等，都可能扭曲下游市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。

　　市場(chǎng)調(diào)查顯示，中國(guó)市場(chǎng)上活躍的大部分被許可人和潛在被許可人為移動(dòng)終端和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)。由于新一代無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須與上一代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兼容，即便在4G時(shí)代，被許可人仍然需要獲得2G、3G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可。從技術(shù)角度講，4G時(shí)代的LTE網(wǎng)絡(luò)只能承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，不能進(jìn)行語(yǔ)音通話，因此技術(shù)上仍需依賴2G和3G標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話功能。從商業(yè)角度講，在中國(guó)，目前2G和3G網(wǎng)絡(luò)仍然占據(jù)主流市場(chǎng)，且現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在2G和3G網(wǎng)絡(luò)投入巨大，仍需在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)維護(hù)2G和3G網(wǎng)絡(luò)。阿爾卡特朗訊在2G和3G通信技術(shù)方面擁有強(qiáng)大的標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合，交易將增強(qiáng)諾基亞相關(guān)專利許可的談判實(shí)力。中國(guó)市場(chǎng)上大部分無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和移動(dòng)終端制造企業(yè)在專利數(shù)量和質(zhì)量上不具備與諾基亞交叉許可的基礎(chǔ)，在與諾基亞的專利許可談判中缺乏有效的抗衡能力。

　　諾基亞若對(duì)專利許可策略進(jìn)行不合理改變，可能對(duì)中國(guó)移動(dòng)終端和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)造成的損害。本項(xiàng)集中完成后，諾基亞可能對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)必要專利收費(fèi)策略的不合理改變，將導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)終端制造市場(chǎng)和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，下游制造商知識(shí)產(chǎn)權(quán)的總體成本將增加。市場(chǎng)調(diào)查顯示，中國(guó)是手機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，2014年中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)量是16億3千萬(wàn)臺(tái)，占全球出貨量的50%以上。但中國(guó)移動(dòng)終端和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)率較低，面對(duì)諾基亞不合理改變標(biāo)準(zhǔn)必要專利收費(fèi)策略，可能選擇退出市場(chǎng)或者將該成本全部或者一部分傳導(dǎo)至最終消費(fèi)者。前者將扭曲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，后者則直接損害消費(fèi)者利益。

　　為此，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中，諾基亞應(yīng)按要求履行其承諾并接受商務(wù)部依法監(jiān)督。

　　附諾基亞承諾條件：

　　諾基亞就其在收購(gòu)阿爾卡特朗訊交易完成之日擁有的2G、3G和4G蜂窩通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利(以下稱SEPs)，包括阿爾卡特朗訊擁有的2G、3G和4G蜂窩通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利，履行以下承諾：

　　(一)諾基亞確認(rèn)其支持如下原則：在對(duì)等的前提下，不應(yīng)通過(guò)執(zhí)行基于SEPs的禁令來(lái)阻止附有公平、合理、無(wú)歧視(以下稱FRAND)承諾的標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，除非專利權(quán)人已經(jīng)提供了符合FRAND原則的許可條件，而潛在被許可人卻沒(méi)有善意簽訂FRAND許可并遵守這些許可條款。

　　在對(duì)等和符合標(biāo)準(zhǔn)制定組織知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策以及相應(yīng)的司法解釋的不斷發(fā)展的前提下，判定一方是否為善意許可人或善意被許可人的相關(guān)因素之一可以是：一方在沒(méi)有不合理拖延的情況下，愿意就有關(guān)諾基亞提出的許可條件是否與諾基亞承擔(dān)的FRAND義務(wù)不一致而可能引起的爭(zhēng)議交由雙方均可合理接受的獨(dú)立裁決機(jī)構(gòu)解決，愿意受該裁決約束，基于該裁決結(jié)果訂立FRAND許可協(xié)議，并支付任何基于該裁決結(jié)果和協(xié)議可能產(chǎn)生的裁定賠償和FRAND許可費(fèi)。

　　(二)當(dāng)諾基亞在未來(lái)將SEPs轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)，諾基亞將在這些專利轉(zhuǎn)讓完成后，將專利轉(zhuǎn)讓的情況及時(shí)通知其現(xiàn)有的中國(guó)被許可人以及任何正在與其積極進(jìn)行許可談判的中國(guó)公司，特別是以下細(xì)節(jié)內(nèi)容：受讓方的名稱與地址，轉(zhuǎn)讓生效的日期以及所轉(zhuǎn)讓的具體權(quán)利。

　　如果某些SEPs被轉(zhuǎn)讓給第三方，從而對(duì)即將許可給中國(guó)被許可人的諾基亞SEPs組合的價(jià)值產(chǎn)生重大影響，任何在轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)存在的中國(guó)被許可人在其現(xiàn)有(許可)協(xié)議到期之時(shí)應(yīng)有權(quán)利就費(fèi)率重新進(jìn)行談判。同樣，對(duì)于在這些SEPs轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)正在與諾基亞積極進(jìn)行談判的中國(guó)潛在被許可人，如果這些轉(zhuǎn)讓的SEPs對(duì)諾基亞SEPs組合的價(jià)值產(chǎn)生重大影響，諾基亞同意就其提供的許可費(fèi)率作出考慮。為避免疑義，除了潛在可能被轉(zhuǎn)讓的SEPs之外，該重新談判或提供的費(fèi)率也應(yīng)考慮潛在可能被納入諾基亞專利組合的新SEPs。

　　(三)當(dāng)諾基亞在未來(lái)將標(biāo)準(zhǔn)必要專利轉(zhuǎn)讓與新的所有人時(shí)，諾基亞僅會(huì)在新所有人接受諾基亞就這些標(biāo)準(zhǔn)基本專利已對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化組織承諾的FRAND義務(wù)(包括在此同意的)約束的條件下進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，從而將FRAND義務(wù)同時(shí)轉(zhuǎn)移給新所有人。

　　(四)商務(wù)部有權(quán)對(duì)諾基亞履行本承諾進(jìn)行監(jiān)督。為履行本承諾，諾基亞應(yīng)當(dāng)在每一日歷年結(jié)束后45日內(nèi)就上述義務(wù)的執(zhí)行情況向商務(wù)部進(jìn)行報(bào)告。該報(bào)告應(yīng)包括：1. 諾基亞就受諾基亞FRAND承諾限制的SEPs要求執(zhí)行禁令以阻止相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的案例;2. 報(bào)告諾基亞向第三方轉(zhuǎn)讓SEPs的案例及已簽署的合同;3. 諾基亞履行向中國(guó)公司通報(bào)其所完成的專利剝離交易義務(wù)的情況;4. 就以上1至3項(xiàng)說(shuō)明諾基亞遵守本承諾的情況。這些報(bào)告應(yīng)受到《反壟斷法》及相關(guān)規(guī)定中保密條款的全面保護(hù)。該報(bào)告義務(wù)自本公告生效之日起，持續(xù)執(zhí)行5年至2020年10月18日終止。

　　諾基亞應(yīng)在遵守《反壟斷法》及相關(guān)法律法規(guī)的前提下履行上述義務(wù)。為履行上述義務(wù)，諾基亞應(yīng)制定詳細(xì)操作方案提交商務(wù)部審查，并在商務(wù)部批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　商務(wù)部有權(quán)通過(guò)監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查諾基亞履行上述義務(wù)的情況。諾基亞未適當(dāng)履行上述義務(wù)，商務(wù)部將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。