ICCSZ訊 亨通光電4月22日晚間發(fā)布定增預案,公司擬募集資金33.2億元用于完善產(chǎn)業(yè)鏈、向寬帶運營、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)延伸并補充流動資金。公司控股股東將認購不超過6億元。
根據(jù)預案,本次非公開發(fā)行擬向包括控股股東、實際控制人崔根良在內的不超過10名特定投資者發(fā)行不超過3.22億股,募集資金總額不超過33.2億元。其中,崔根良認購金額不低于6億元,發(fā)行底價為10.31 元/股。
募集資金擬用于能源互聯(lián)網(wǎng)領域海底光電復合纜擴能項目、新能源汽車傳導、充電設施生產(chǎn)及智能充電運營項目、智慧社區(qū)(一期)—蘇錫常寬帶接入項目、大數(shù)據(jù)分析平臺及行業(yè)應用服務項目和補充流動資金。
能源互聯(lián)網(wǎng)領域海底光電復合纜擴能項目擬投入募集資金8.3億元,為海底光電復合纜擴建項目,設計產(chǎn)能為775公里海底光電復合纜,合計目標總產(chǎn)值約 12.8億元。項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)凈利潤2.03億元,項目的內部收益率(稅后)為18.53%,投資回收期(含建設期、稅后)為6.68年。 目前公司是國內高壓、大截面的光電復合海纜的重要生產(chǎn)企業(yè)之一,項目成功后將為公司參與全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設打下堅實的技術基礎。
新能源汽車傳導、充電設施生產(chǎn)及智能充電運營項目擬投入募集資金4.66億元。項目建成后,將形成年產(chǎn)新能源汽車線控組件9.7億套、充電設施3.6億/臺的生產(chǎn)能力,形成能夠覆蓋吳江地區(qū)的智能充電網(wǎng)絡體系。項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)凈利潤1.36億元;項目的內部收益率(稅后)為19.70%,投資回收期(含建設期、稅后)為6.05年。
公司于2015年末取得了在蘇州、無錫、常州三市范圍內開展寬帶接入網(wǎng)業(yè)務的試點資格,并擬以此為契機,逐步向通信領域的應用服務商演進。智慧社區(qū)(一期)——蘇錫常寬帶接入項目擬投入募集資金4.98億元,將初步形成覆蓋蘇州、無錫、常州部分地區(qū)共約70萬家庭用戶和政企用戶的寬帶網(wǎng)絡,并在覆蓋范圍內發(fā)展用戶并收取網(wǎng)絡服務資費。項目內部收益率(稅后)為14.12%,投資回收期(稅后、含建設期)為 7.65年。
大數(shù)據(jù)分析平臺及行業(yè)應用服務項目擬投入募集資金3.8億元。公司于2016年初完成了對優(yōu)網(wǎng)科技的收購進入大數(shù)據(jù)業(yè)務領域。本項目將使優(yōu)網(wǎng)科技得以搭建一個完整的大數(shù)據(jù)業(yè)務平臺,并支持大數(shù)據(jù)業(yè)務創(chuàng)新,從而占據(jù)市場先機,持續(xù)保持技術和業(yè)務優(yōu)勢。項目內部收益率(稅后)為 24.96%,投資回收期(稅后、含開發(fā)期)為4.34年。
公司擬使用9億元用于補充流動資金。截至2015年12月31日,公司資產(chǎn)負債率(合并口徑)已達到65.72%,高于同行業(yè)平均水平。流動比率和速動比率也處于同行業(yè)上市公司中的相對較低水平。公司有著改善資產(chǎn)負債結構、減少財務費用、降低財務風險的迫切需求。
公司表示,本次募集資金擬投資項目的實施,一方面有利于進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)品結構、提高核心競爭力;另一方面,充分發(fā)揮公司既有業(yè)務基礎和協(xié)同優(yōu)勢,向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)延伸,有利于公司長遠發(fā)展。同時通過募集資金補充流動資金,還將改善公司財務結構,提高公司抗風險能力。