LC：2018年全球光模塊市場(chǎng)萎縮不到3%

  ICCSZ訊（編譯：Nina）日前，LightCounting(LC)發(fā)布了光通信市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告指出，得益于云市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，2018年全球光收發(fā)器市場(chǎng)的降幅有望控制在3%以內(nèi)。美國(guó)大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商對(duì)100GbE收發(fā)器的需求依然強(qiáng)勁，中國(guó)的云計(jì)算公司也開始部署這項(xiàng)技術(shù)。LC預(yù)計(jì)，200GbE、2*200GbE和400GbE需求將把云板塊的市場(chǎng)規(guī)模從2018年的23億美元擴(kuò)張到2023年的68億美元。

  根據(jù)LC預(yù)測(cè)，2018年，光收發(fā)器市場(chǎng)中，云板塊的銷售收入預(yù)計(jì)將微幅增長(zhǎng)，主要是40GbE和100GbE收發(fā)器價(jià)格的快速下降限制了收入的增長(zhǎng)。谷歌今年開始部署2*200GbE光收發(fā)器，其他云公司正考慮在未來2-3年內(nèi)繼續(xù)使用100GbE，或者在Breakout配置中采用200GbE或400GbE以最大化交換機(jī)基數(shù)。

  近期，博通宣布Tomahawk3以太網(wǎng)交換機(jī)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)--比預(yù)期提前了一年。這為云計(jì)算公司最終確定采用何種下一代光學(xué)系統(tǒng)增加了緊迫性。LC表示，盡管未來五年的產(chǎn)品組合存在很多不確定性，但毫無疑問的是，應(yīng)用于云的以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)將在2019-2023年加速。

  2017-2018年電信光器件和模塊收入的下降主要是由于銷售給華為中興的光器件模塊低于預(yù)期。光器件和模塊供應(yīng)商在Q117首次報(bào)告來自這些客戶的銷售收入大幅下降，這與華為和中興在2016年積累的過剩庫(kù)存有關(guān)。大部分多余庫(kù)存已于2017年底耗盡，但供應(yīng)商們表示與這些中國(guó)客戶的業(yè)務(wù)恢復(fù)比預(yù)期慢。2018年4月中興禁令事件使得市場(chǎng)更加混亂，并導(dǎo)致銷售給中興的光器件和模塊在今年下滑20-30%。許多項(xiàng)目在2018年延遲，不僅僅是在中國(guó)，中興禁令以及與中美貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)的不確定因素使得全球許多項(xiàng)目都受到影響。

  LC目前對(duì)2019-2020年中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是假設(shè)未來不會(huì)對(duì)華為和中興的光學(xué)銷售進(jìn)行進(jìn)一步限制，而長(zhǎng)期預(yù)測(cè)則考慮了這些設(shè)備商幾年前就開始為減少對(duì)西方光學(xué)供應(yīng)商的依賴而采取的策略。這一戰(zhàn)略在2017年和2018年初被提升到了政府層面，而與美國(guó)政府的貿(mào)易糾紛的升級(jí)只會(huì)進(jìn)一步加劇這種轉(zhuǎn)變。

  華為已經(jīng)在內(nèi)部制造了大量光器件，中興開始迎頭趕上。LC對(duì)2019-2023年的預(yù)測(cè)中假設(shè)這些公司將內(nèi)部生產(chǎn)大部分高端光器件，包括DWDM器件和模塊。LC市場(chǎng)預(yù)測(cè)中都不包含華為、中興和其他設(shè)備商內(nèi)部制造的器件和模塊。中國(guó)本土光模塊商將獲得華為和中興的大部分低端(非DWDM)光學(xué)訂單，這些都包含在預(yù)測(cè)中。

  盡管與中國(guó)的貿(mào)易沖突不是好消息，但光器件和模塊市場(chǎng)的基本驅(qū)動(dòng)因素仍然存在，長(zhǎng)期前景并未發(fā)生重大變化。LC預(yù)計(jì)，2019-2023年以太網(wǎng)銷售增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁，F(xiàn)TTx和無線接入以及光互連也將在預(yù)測(cè)期內(nèi)增長(zhǎng)。5G的部署正在啟動(dòng)，并且2018年25G“灰光”和WDM前傳光學(xué)的銷售正在攀升。

  2018年，10G CWDM收發(fā)器的出貨量超出了LC預(yù)期，因此該調(diào)研公司上調(diào)了對(duì)2019-2023年CWDM和DWDM模塊銷售的預(yù)測(cè)。LC還預(yù)計(jì)600G DWDM模塊將于2019年早期批量出貨。

  更重要的是，有跡象表明DWDM系統(tǒng)升級(jí)的新周期已經(jīng)開始。自2017年下半年以來，供應(yīng)商表示應(yīng)用于光纖放大器的泵浦激光器銷售強(qiáng)勁。ROADM中使用的WSS模塊的銷售在2018年大幅增長(zhǎng)。所有這些產(chǎn)品的部署通常都在DWDM系統(tǒng)升級(jí)的早期階段，其次則是DWDM轉(zhuǎn)發(fā)器和線卡的銷售增長(zhǎng)，這很可能將發(fā)生在2019年。